一、五大六小电力集团光装机目标
从风电行业下游电站业主——“五大六小”电力集团需求来看，十四五风光装机规划达559GW，年均新增112GW。若风电占比达四成，仅五大六小业主风电新增装机就达到45GW每年。
五大六小电力集团光装机目标
资料来源：公开资料整理
二、全球及中国风电装机现状分析
2020年在我国风电弃电率进一步下降、消纳空间重新打开的基础上，大批项目加速推进。
一方面，风电技术不断进步、开发模式不断创新；一方面，政策补贴逐步退去，2019年底开始陆上风电进入了抢装期。上半年，新冠疫情对风电行业也产生了一定影响。但在国家相关部门全力推动复工复产的情况下，行业整体在二季度开始恢复正常，全年装机量创历史新高。2020年中国新增风电并网装机容量71.67GW，较2019年增长178.40%。
2016-2020年我国新增风电并网装机容量情况
资料来源：国家能源局，华经产业研究院整理
随着国内多维度政策的持续推进，我国对于可再生能源电力的需求仍将进一步提高，将会持续带动对风电的需求。同时，我国已提出了2030年“碳达峰”、2060年“碳中和”的中长期发展目标，并向国际社会承诺到2030年，非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右，风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。根据国家能源局统计数据，2020年底，我国风电累计装机容量281.53GW，在全部发电装机容量中占比达到12.79%，同比提升2.34个百分点。
2016-2020年我国弃风电量与弃风率
资料来源：国家能源局，华经产业研究院整理
2020年我国风电发电量4665亿千瓦时，同比增长14.74%，弃风率进一步下降，在全部发电量中占比约为6.29%。
2016-2020年我国风力发电量及占比
资料来源：国家能源局，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国风力发电机组行业全景评估及投资规划建议报告》
三、中国风力发电机组行业市场现状分析
据统计，风电行业2020Q4、2021Q1分别新增招标16.54GW、15.82GW，预计2021年全球招标有望达到50GW，第一季度我国风电行业风机招标容量超预期，风电行业景气上行。
2017-2021年我国风电行业风机招标量情况
资料来源：公开资料整理
我国风电机组出口起于2007年，首次由华仪风能向智利出口了3台780kW的风电机组。2008年至2010年整机厂商陆续向其他国家出口，但是出口量都非常小，直到2011年我国风力发电机组出口量猛增，据统计，截至2021年上半年我国风力发电机组出口量为22956台，同比增长35.07%，出口金额为8.58亿美元，同比增长40.7%。
2015-2021年H1我国风力发电机组出口情况
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
四、中国风力发电机组行业竞争格局分析
近三年国内风电整机商市场呈现三足鼎立的竞争格局，2020年由于抢装，国内龙头主机厂商产能不足，行业集中度呈现一定程度下滑，金风科技、远景能源和明阳智能的国内市场占有率分别为21%、17%和10%，CR3达48%，同比下降15个百分点。
2018-2020年我国前六风电整机商市场份额
资料来源：公开资料整理
从国内整机商海风新增装机容量分布来看，据统计，2020年上海电气海上风电新增装机1.43GW，占比47%，明阳智能海上风电新增装机0.905GW，占比29%，金风科技海上风电新增装机0.482GW，占比16%，其他企业占比8%。
2020年国内整机商海风新增装机容量占比（单位：%）
资料来源：公开资料整理
目前主流的风电机组技术路线主要包括双馈型、直驱型和半直驱型三大类。其中双馈技术路线起步最早，大面积应用于陆上风电且存量装机占比最大，2019年占比46.7%；直驱技术路线近年发展迅速快速成熟，2019年占比35.9%；半直驱技术路线起步最晚，装机占比目前仍较小但增长迅速，2019年占比12.2%；
风电机组技术路线对比
资料来源：公开资料整理
2019年不同技术路线风电机组新增装机容量占比（单位：%）
资料来源：公开资料整理
五、碳中和愿景下海上风电迎来爆发期
据统计，2020年全球海上风电新增装机容量超过6.07GW，增长量仅次于2019年；中国连续三年领跑全球，新增容量超过3.06GW占全球新增一半以上。预计2020-2024年全球海上风电将继续保持高速发展，新增装机容量有望从2020年的6.2GW增长到2024年15GW，海上风电新增装机容量市场占比从2019年的约10%增长到2024年的20%，海上风电建设已成为全球风电行业的新增长点。
2020年全球各国海上风电新增装机容量分布
资料来源：全球风能理事会，华经产业研究院整理
2013年以来，我国陆上风电新增装机容量相对平稳，2020年由于抢装潮可能达到装机历史峰值，2021年预计会有较大幅度回落；海上风电新增装机几年来屡创新高，2013-2020年CAGR高达86.5%，预计2021年将迎来装机高峰。
2013-2020年我国陆上与海上风电新增装机容量
资料来源：CWEA，国家能源局，华经产业研究院整理
以广东、江苏为代表的沿海省份，经济发展较快具有充沛的电力需求，新能源电力消纳空间广阔。同时，这些省份面临电力外输需求较高、新能源消纳以及碳中和等方面的问题和挑战，海上风电正在成为其不可忽视的重要选择。
中国分省2030年建成投产海上风电目标
资料来源：CWEA，华经产业研究院整理
华经产业研究院采用先进的数据分析工具，对风力发电机组行业的数据进行挖掘、整理、加工、分析和展示，为客户传递行业最新的发展动态。并对行业未来的发展前景及趋势进行专业的预判，为客户的经营决策提供专业的指导和建议，最大限度地降低客户投资风险与经营成本，把握投资机遇，提高企业竞争力。欲了解行业具体详情可以关注华经产业研究院出版的研究报告《2021-2026年中国风力发电机组行业投资分析及发展战略研究咨询报告》。
