一、有线电视产业发展概述
我国有线电视产业作为连接上游设备、内容以及其他增值服务与下游用户之间的重要环节，经历了“台网分离”到“制播分离”再到“全国一网”“三网融合”的变革。
台网分离：1999年《关于加强广播电视有线网络建设管理的意见》出台，要求将广播电视传输网络的建设和管理实行政企分开，成立企业化的广播电视传输公司。
制播分离：2009年6月广电总局颁布《关于认真做好广播电视制播分离改革的意见》，制播分离改革新一次尝试正式启动。
全国一网：2009年广电总局颁布《关于加快广播电视有线网络发展的若干意见》，提出加快全省性网络整合，到2010年底基本实现一省一网。
三网融合：2015年8月国务院发布《三网融合推广方案》，三网融合的本质是电信网、广电网以及互联网三网在业务应用上的融合，在同一个网络上实现语音、数据和视频等多种不同的业务。
中国有线电视产业改革之路
资料来源：公开资料整理
我国大屏生态由有线电视、IPTV 及OTT三者共同构成。其中，由于主要业务形态都包括电视直播及点播内容，有线电视与IPTV在行业内是直接竞争关系。而OTT以新媒体模式丰富了电视大屏的内容和服务，主要提供视频点播、增值服务以及应用服务，促成了大屏端增量市场。截止到2019年底，中国彩电保有量达5.9亿，其中智能电视规模近半，渗透59%的中国家庭，触达用户规模达6.3亿。OTT终端（智能电视+OTT盒子）激活总规模达到2.6亿台。IPTV用户规模2.99亿，有线电视用户2.12亿。
有线电视、IPTV及OTT对比
资料来源:公开资料整理
二、有线电视电视市场现状
随着互联网的快速发展，5G部署的逐步加速，互联网头部视频平台（爱奇艺、腾讯视频、优酷视频、芒果TV等）不断发展，不断挤压有线电视市场，自2015年起，我国有线电视用户规模逐年下降，到2020年仅为2.1亿户，同比2019年下降0.4%，虽然下降幅度较小，但随着网络视频平台和智能电视的逐步发展，未来有线电视前景未明。
2014-2020年中国有线电视实际用户规模统计
资料来源：公开资料整理
有线电视总收入缓慢下滑，唯三网融合业务收入上升。受有线电视用户增速下降和新媒体竞争等影响，近五年全国有线电视网络收入增速持续下降，到2017年增速由正转负，全国有线电视网收入出现下滑。2017年有线电视网络收入834.43亿元,比2016年减少75.83亿元，同比下降8.33%。2018年收入为779.48亿元，同比下降6.59%，2019年降至753.35亿元。
2010-2019年中国有限电视收入及增长率
资料来源:国家广电总局，华经产业研究院整理
三、高清有限电视发展趋势
随着我国有线电视网络整合与广电5G建设一体化加快发展，我国高清和超高清节目需求用户比例显著提升，有线电视网络高清化、智能化发展态势良好。全国高清有线电视用户数占全国有线电视用户比例由2017年的33.81%增至2019年的48.82%。未来随着高清电视继续普及，全国占比仍有较大增长空间。
2017-2019年中国高清有线电视用户基本情况
资料来源:国家广电总局，华经产业研究院整理
从电视节目高清化制作程度来看，我国电视节目高清化制作比例整体较高，根据国家广电总局数据显示，截至2020年底，我国新闻资讯类、专题服务类、综艺益智类电视节目高清超高清制作比例分别达到49.6%、35.2%和45.2%。
2020年中国高清和超高清电视节目制作比例
资料来源:国家广电总局，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国有线电视市场竞争格局及投资战略规划报告》；
近年来政府部门多次提出电视高清化的相关政策，随着政策的逐步推进，伴随着5G技术等高速网络水平不断提高，未来我国有线电视在政府相关政策的推动下成主要趋势。预计到2022年，产业总体规模将超过4万亿元。
2020-2021年中国电视高清化发展政策
资料来源：公开资料整理
四、有线电视前景
1、市场不断被侵蚀
融媒体发展趋势下，优质内容可多端上线，内容招商吸引力进一步提升。大屏内容观看有多种渠道，随着IPTV、OTT的发展，有线电视的空间不断被侵蚀，有线电视用户数已降至2020年的2.1亿户。IPTV/OTT区别于有线电视的一个显著特点是，观众基于自身喜好「主动」选择节目，优质内容将获得观众、进而获得广告主青睐。多端传播进一步提升优质内容的广告价值，有线电视的式微并不意味着台端自制内容的衰落；对于主要覆盖移动端受众的内容来说，增加大屏渠道整合大小屏营销资源亦是性价比较高的选择。
2、高清化趋势
5G促进超高清电视节目制作无线化。比较传统的卫星传输方式，5G能够节约大量的现场光纤、微波部署工作，赋予超高清拍摄更大的便携性与灵活性。同时，大带宽、低延迟的5G网络能够高质量的实现高码率的超高清视频回传。目前，采用NSA建网模式的5G网络上行速率约100Mbps，可实现常规的4K视频（通常码率为30~60Mbps）回传。采用SA建网模式的5G网络上行速率约200Mbps，可实现常规的8K视频（通常码率在100~160Mbps）回传。借助时域与频域复用的“超级上行”技术，则能够实现高达350Mbps左右的上行通路。这样的传输能力，能够在许多场合中省去超高清直播车，实现现场采集编码直接传输至后方演播室。
华经产业研究院对中国有线电视行业的发展现状、产业链发展格局及市场供需形势进行了具体分析，并从行业的政策环境、经济环境、社会环境及技术环境等方面分析行业面临的机遇及挑战。还重点分析了重点企业的经营现状及发展格局，并对未来几年行业的发展趋向进行了专业的预判。为企业、科研、投资机构等单位了解行业最新发展动态及竞争格局，把握行业未来发展方向提供了专业的指导和建议。更多详细内容，请关注华经产业研究院研究出版的《2021-2026年中国有线电视市场调查研究及行业投资潜力预测报告》。
