一、企业直播行业简介
直播行业的早期形态是语音聊天业务，2005年，互联网需求开始向社交娱乐过渡，直播形态也从语音向视频转型。直到2009年，中国最早的企业直播服务商展视互动成立，率先布局PC端，依附企业的线下商业活动、提供内容传播服务、虚拟大会、在线视频营销平台、教育直播等企业直播初具雏形。经历了十余年的快速发展，企业直播服务商保持开放性并逐步完善行业生态，实现从直播平台向企业深度应用服务商的转型，融合大数据、AI、5G等技术，塑造更为精细化、定制化的服务。
企业直播行业发展历程
资料来源：公开资料整理
二、需求端：企业运营向线上转移，企业直播提升协同效率
1、中国互联网红利殆尽，企业直播成为开源引流突破口
随着李佳琦、薇娅等主播直播带货的爆红，以及疫情对直播行业的助力，2020年互联网播用规模得到爆发性增长，高达6.17亿人。同时，2016-2020年中国网民规模逐年上升，但预计中国互联网人口规模继2020年小规模爆发后，将趋于平稳，且增长率持续走低。互联网红利殆尽的情况下，传统传播手段马太效应明显，企业触达客户成本不断提升。直播作为流量最佳入口，也是最好的流量转化平台。一方面碎片化视频模式更符合用户需求进而提升公域引流效率、多平台分发对接、触达客户流量。另一方面，通过直播沉淀至私域的用户价值更高，从而能够达到更高的转化。
2016-2020年中国互联网直播用户规模及使用率情况
资料来源：公开资料整理
2、企业运营模式向线上转移，企业直播成为必要部署
2020年2月我国企业直播用户数量全面攀升，环比用户数实现约7倍的增长。2020年第一季度，我国企业直播用户数量持续走高，3月最高约3.4亿人。随后因疫情得到有效控制，企业直播用户数开始减少，但在线用户数量仍保持在2.8亿左右。企业运营模式整体向线上转移，企业直播已然成为企业发展核心竞争力。
2020年中国企业直播月均用户量
资料来源：公开资料整理
3、企业直播赋能内外场景，提升企业协同效率
据调查，2020年53%的用户认为直播是获取信息的最佳方式，因为直播可以打破时间与空间限制，进行内外全场景实时全域活动服务。因此，企业直播可以通过直播数据中台及智能化营销系统，进行精细化流量运营，降本增效并提升企业内外协同效率。
2020年信息获取的有效方式
资料来源：公开资料整理
三、供给端：数字经济高速发展，5G时代来临
1、产业数字化成为布局重点，企业直播迎来重要发展机遇
2020年我国数字经济增加值规模高达39.2亿元，数字经济占GDP比重为38.6%。新一代信息技术与实体经济广泛融合，工业互联网、智能制造、车联网等新产业新模式新业态不断发展，数据集成、平台赋能成为推动产业数字化发展的关键，产业数字化向更深层次、更广领域探索。其中直播因与传统企业的适配性较强，更易搭配企业内部业务架构实现降本增效，因而成为企业实现数字化转型的有效工具。
2014-2020年中国数字经济增加值规模
资料来源：中国信息通信研究院，华经产业研究院整理
2、企服赛道持续获得资本关注，进一步推进企业直播融资进程
截止到2021年5月，我国企业直播行业企业数量共约349家，其中，仅23%的企业获得不同程度的融资，高达77%的企业直播服务商尚未融资。但随着企业直播行业的高速发展，巨大的资本红利吸引大量初创企业入局赛道，参与者持续增加。
截至2021年5月中国企业直播行业融资情况
资料来源：公开资料整理
除了2016年以外，2015-2019年我国企业直播行业亿元以上融资事件数量占比保持在25%左右，在行业发展初期就能受到资本青睐。而在这些融资事件中，金额超过亿元的事件数量占比在2020年增至83%，平均融资金额在4亿人民币左右。可以看出，经过2020年疫情的考验，产品更加成熟、商业模式更可验证的企业直播服务厂商将获得更多投资人的关注。
2015-2020年中国企业直播行业亿元以上融资事件数量占比
资料来源：公开资料整理
2020企业直播赛道融资共约25起，其中ZEGO即构科技于2020年11月获C轮融资5000万美元，资本公司对于行业头部企业青睐明显，具有一定产业规模及行业认可度的企业直播服务商更容易获得融资。
2020年中国企业直播行业部分融资事件
资料来源：公开资料整理
3、5G提升直播稳定，为直播提供技术支撑
近年来，5G技术高速发展并获得了大量行业应用，5G作为第五代移动通信网络技术，是4G之后的延伸。目前包括中国在内的各个国家都在大力发展5G网络技术。相比于前四代（1G、2G、3G、4G）移动通信网络技术，5G波长为毫米级，具有高速率、大带宽、低时延三大特性。通俗讲就是速度快、不拖延、挤不爆。5G技术网络延迟大约是1毫秒时间，让人们几乎感受不到网络延迟的存在，满足了直播等场景对于视频流畅的较高需求，也为直播的应用提升了技术支持。
移动信息网络技术发展
资料来源：公开资料整理
四、企业直播行业市场规模
在供给端和需求端两方面驱动下，企业直播行业得到了高速发展，由于视频直播有效解决因远程办公而带来的企业内部协同及外部营销获客痛点，因此迎来爆发期。2020年中国企业直播行业市场规模高达38.3亿元，相较2019年同比增长152%，短期爆发后，企业直播市场长期依旧保持发展趋势，预计2023年我国企业直播整体规模增至158.3亿人民币。
从细分领域来看，企业直播市场主要有SaaS产品、PaaS产品两部分。2020年SaaS平台的市场规模为10.3亿元，在完成企业教育后，用户群体将获得较大提升。另一方面，PaaS产品市场规模得到较大幅度上升，从2017年的0.3亿元增长至2020年的28.0亿元。并且随着企业数字化程度逐步加深，定制化需求下，企业直播PaaS产品份额将持续加深，并预计稳定在80%左右。
2017-2023年中国企业直播行业市场规模
资料来源：公开资料整理
从场景分布来看，2020年中国企业直播行业应用最广的直播场景是营销推广和商务活动，其市场份额占比遥遥领先，分别为39%和36%。
2020年中国企业直播行业场景分布
五、企业直播行业竞争格局
2020年，直播市场因疫情再次火热，无论是已经在行业耕耘多年的头部企业直播服务商，还是规模尚小的新入局者，均收获了翻倍级别的业务量增长。整体来看，中国企业直播服务市场竞争格局正向着相对稳定的方向发展，位于第一、第二梯队的头部玩家已经构建了各自的竞争壁垒，无论是营收规模还是服务客户量级都处于行业领先水平。
2020年中国企业直播行业竞争梯队
资料来源：公开资料整理
华经产业研究院对中国企业直播行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国企业直播行业发展监测及投资战略规划研究报告》。
