一、镁合金产业概述
1、性能状况
镁合金工艺包括铸造、压铸和变形，型号主要有镁铝合金、镁锌合金。镁合金自身的金属特性非常适合工业应用，与其他金属相比在比重、减震、导热、强度、加工性能、抗电磁等方面有着明显优势。
镁合金主要性能优势
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2、工艺流程
竖罐炼镁生产周期短、人工成本低。竖罐比传统卧式还原罐受热均匀，可将单罐容量由30kg提升至80kg，机器占地仅相当于横罐1/3，提升了生产效率。另外由于竖罐依靠重力上部加料下部出渣，可实现对炉料和粗镁进行机械化转运以及渣料自动化排放，生产周期较传统工艺具有优势。竖罐炼镁提高热效率。一般卧式还原罐吨镁煤耗约5.5吨，但是煅烧、还原环节的热能没有充分利用，而竖罐炼镁吨镁煤耗为3吨，可减少约2.5吨。
镁合金竖管生产工艺流程
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二、产业链状况
国内原镁需求韧性较强，2020年镁合金需求耗镁量逆势增加。2020年受疫情影响，全球需求显著减少，镁加工材料消费增速下降明显，国内镁锭产量72万吨，同比减少15%。市场低迷大环境下，2020年国内镁合金耗镁量逆势上涨，年度耗镁量为18.7万吨，较2019年提高1.7万吨，占全国耗镁量35%。
2020年中国原镁消费结构占比情况
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镁合金下游主要用于交通运输、电子产品和生物医用等，其中汽车为主要应用方向，占比约为60%左右。目前可用的镁合金汽车零部件有转向支架、方向盘骨架、气囊支架、泵壳、泵盖、座椅支架，仪表盘支架、车门内框、车盖、轮毂等。受限于锻造加工难度以及成本问题，部分大型结构件仅在高端赛车上有所应用，较为普及的镁合金零部件主要为转向支架、仪表盘横梁、方向盘支架等小型结构件。近年来随着锻造技术进步，大型结构件良率逐渐提升，锻造加工成本下降使得价格逐渐具有竞争力，部分大型结构件已经具备普及的可能。
中国镁合金下游消费结构占比情况
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新能源汽车作为国家政策下汽车的未来发展趋势，销量快速增长。随着镁合金在汽车行业的应用程度逐步加深，未来镁合金行业存在广阔的增长空间，根据中汽协数据显示，碳中和等政策倒逼新能源汽车快速行业，自2015年起我国新能源汽车销量逐年增长，其中2019年受补贴政策较少销量有所上升，之后仍快速增长，2020年销量为132万辆，同比2018年增长9.1%，2021年上半年就有119万辆的销量，预计整年销量相较于2020年将大幅度增长。
2015-2021年中国新能源汽车销量及增长率
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三、市场结构
1、市场规模
随着近年来方向盘支架、仪表盘支架等镁合金结构件在汽车市场逐渐普及，我国汽车单车用镁量持续提升，市场规模自2015年起逐年增长。数据显示，2020年中国镁合金市场规模未39.98亿元，同比2018年增长1%。
2013-2019年中国镁合金市场规模及增长率
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2、需求量
随着越来越多的汽车、消费电子等行业生产基地转移到我国，并在当地培育零部件供应商，我国镁合金行业高端产品的开发不断推进，镁合金市场需求不断增长。根据数据显示，2019年我国镁合金表观需求量达到22.15万吨，其中汽车领域镁合金消费量12.3万吨，占比达55.5%。
2014-2019年中国镁合金需求量变动情况
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四、镁合金竞争格局
1、镁产能格局
就上游原镁产能格局而言，2020年全国原镁产能为156.7万吨，前十家产能占全部的26%，产能分布较分散，云海金属目前拥有年产10万吨原镁产能，占全国总产能的6%左右。考虑到硅铁和原镁是1：1的关系，预计未来原镁产能将从现在的10万吨/年增长到30万吨/年。
2020年中国镁产能企业分布占比情况
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2、镁合金产能格局
由于生产工艺存在一定的技术壁垒，国内镁合金行业目前集中度比原镁行业更高，目前国内镁合金总产能为50万吨左右，云海金属镁合金约占国内市场份额的36%，具有绝对龙头地位。瑞格金属及海镁特镁业次 之，分别拥有镁合金产能 7 万吨、4 万吨。
中国镁合金企业产能情况
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相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国镁合金行业市场供需格局及行业前景展望报告》；
五、镁合金产业市场驱动
1、汽车用镁量增长驱动
用镁合金轻量化效果显著，需求有望实现稳定增长镁合金铸件材料主要应用在汽车的变速箱、发动机、方向盘、座椅架和转向轴等部位。被镁和镁合金替代后的汽车部件减重比例可达20%-70%。欧洲市场目前每辆车平均用镁量在15kg～20kg；北美为4.5kg～5.5kg（在过去的15年中以每年10%-15%的速度增长）；日本市场目前每辆车平均用镁量在10kg～15kg。目前，国内乘用车平均用镁量约为0.7kg～1.2kg，远低于国际水平。
全球主要国家地区每辆车平均用镁量情况
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2、镁电池支架及电池包外壳放量拉动镁合金需求
电池包是新能源汽车核心能量源，为整车提供驱动电能，纯电汽车的电池包重量可达数百公斤。电池包组成主要包括电芯、模块、电气系统、热管理系统、壳体和BMS，其中电池壳体是新能源汽车动力电池的承载件，一般是安装在车体下部，主要用于保护锂电池在受到外界碰撞、挤压时不会损坏。传统车用电池箱体采用钢板、铝合金等材料铸造，然后对表面进行喷涂处理。随着汽车节能环保要求不断提升，目前部分企业开始尝试使用镁合金材料实现电池包壳体、电池支架的轻量化。
华经产业研究院对中国镁合金行业的发展现状、产业链发展格局及市场供需形势进行了具体分析，并从行业的政策环境、经济环境、社会环境及技术环境等方面分析行业面临的机遇及挑战。还重点分析了重点企业的经营现状及发展格局，并对未来几年行业的发展趋向进行了专业的预判。为企业、科研、投资机构等单位了解行业最新发展动态及竞争格局，把握行业未来发展方向提供了专业的指导和建议。更多详细内容，请关注华经产业研究院研究出版的《2020-2025年中国镁合金行业市场运营现状及投资规划研究建议报告》。
