一、何为灵活用工？
1、灵活用工界定：更加弹性的用工模式
灵活用工是对传统固定用工模式的补充，相对于传统的工作模式而言灵活用工是指在劳动时间、收入报酬、工作场地、保险福利、劳动关系等方面相对灵活。企业可以基于实时用人需求，灵活地按需雇佣人才，双方不建立正式的全职劳务关系，通常属于企业的非正式员工。
与传统用工模式相比，灵活用工在人力需求、用工模式、劳动关系、生产工具、管理权限以及退出机制等方面均有较大的差别。
传统用工与灵活用工的主要区别
资料来源：公开资料整理
灵活用工和劳务派遣是不同的概念，两者在合同形式、用工风险承担、派出人员后续管理、薪酬决定方式、收费标准等方面有明显差异。2014年，《劳务派遣暂行规定》出台，规定用工单位只能在临时性、辅助性或者替代性的工作岗位上使用被派遣劳动者，且使用的被派遣劳动者数量不得超过其用工总量的10%。此后，劳务派遣比例下降，其在人力资源服务市场中的地位也不断降低，部分被灵活用工模式所取代。
灵活用工和传统劳务派遣的区别
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2、灵活用工商业和收费模式
（1）商业模式
灵活用工的参与者主要包括用人单位、灵活用工服务商以及劳动者。服务商给予用人单位的招聘、费用和税务等当面的帮助，而用人单位和劳动者可以只围绕工作内容开展考核与交付。
灵活用工商业模式
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（2）收费模式
灵活用工的收费模式为灵活用工服务商向用人单位即客户收取用工成本和一定金额的服务溢价，其中用工成本包括应当向劳动者发放的工资和社保公积金等，服务溢价一般指管理费和风险金（约为用工成本的10%-20%）。2014-2023年我国每名灵活用工员工每月服务溢价为500-600元左右，并且呈逐年上升的趋势，预计2023年能增至604元。
2014-2023年中国灵活用工每名员工每月服务溢价
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3、灵活用工分类
灵活用工主要可以分为项目外包和岗位外包，在我国，灵活用工的主要形式是岗位外包。而按照零工的业务类型，可以将灵活用工分为偏短期的项目制服务、偏长期的岗位外包服务、中小型企业服务业务商三类。
中国灵活用工分类
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二、灵活用工行业发展现状
1、发展历程
中国的灵活用工行业的发展主要经历了四个阶段：萌芽期、探索期、发展期以及快速成长期。自此，中国灵活用工市场发展20余年，支持政策还在出台、雇主还在探索新的用工方式、服务商还在进场，中国市场正处在快速成长阶段。
中国灵活用工行业发展历程
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2、市场规模
随着国家政策对灵活用工新业态的的鼓励，以及企业对灵活用工需求的涌现，自2016年起我国灵活用工市场规模逐年上升，2016-2019年以32.09%的年复合增长率高速发展。2020年新冠疫情使得灵活用工模式得到进一步发展，预计2020-2023年我国灵活用工市场规模将以18.25%的年复合增长率继续上升。
2016-2023年中国灵活用工市场规模
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相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国灵活用工市场竞争格局及投资战略规划报告》
三、灵活用工需求分析
1、劳动力需求端：灵活用工对企业的价值
灵活用工本质上是一种非标准化的人力资源配置形态，与标准化劳动形态不同的是，劳动者与雇佣者之间的关系、劳动者工作时间、雇佣者管理方式均具备了弹性及灵活性。对企业
而言，灵活用工的价值在于满足企业阶段性用工需求、解决企业季节性用工需求、降低企
业用工成本、降低企业用工风险、提升企业运营效率、提升企业用工的弹性。
灵活用工与传统用工的对比
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灵活用工模式对企业的价值
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由于灵活用工具备的弹性和灵活性，能够有效的应对阶段性、季节性用工需求带来的劳动力闲置和短缺问题，提高员工使用率。因此采取灵活用工企业的人工成本预估会比仅采用单一传统用工模式的企业更少。
灵活用工降低企业人工成本幅度测算
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2020年我国使用灵活用工企业的占比上升至55.68%，相比2019年增加了11.08个百分点，这主要是因为灵活用工所具备的弹性适用于企业的波动工作量，以及能为企业节省人工成本。
2019-2020年中国使用灵活用工企业的比例变化情况
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从区域分布来看，经济越发达、用工成本越高、劳动管理越规范的地区，对灵活用工的应用也就越多。其中，2019年我国华东、华中、华南地区因珠江三角洲、江浙沪等地区高科技产业、服务业发达，灵活用工需求较大，合计占比达70%。
从行业分布看，市场变化越快、季节性阶段性特征越明显、人力成本越高、人员流动性越大的行业对灵活用工的需求就越高。2020年前三季度，租赁和商务服务业对灵活用工需求最大占比36.43%，其次，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业灵活用工招聘需求活跃，分别占需求总量的21.11%和10.15%。
从岗位分布看，2019年我国销售、职能、客服等相对易标准化的岗位对灵活用工的需求较大，渗透率分比为40%、37%、34%。
中国企业对灵活用工需求的区域、行业、岗位分布
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2、劳动力供给端：个人对灵活用工的认可
全球范围内倾向于灵活就业的人占比31%，欧美等发达国家占比25%，中国、印度等新兴市场占到37%。2019年我国有超9成员工愿意尝试灵活用工，灵活就业在劳动者中的认可程度提升，为灵活用工渗透率的提升提供源源不断的劳动力供给。
全球倾向于灵活就业的人数占比
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2019年我国有73.6%的灵活用工劳动者因为个人可以自由灵活安排自己的工作时间，不受管理束缚而选择灵活用工模式。此外，对C端求职者而言，灵活用工能够提供进入大厂工作/实习机会，成为其未来职业发展的跳板。所以因用工单位的品牌知名度高而选择灵活就业的劳动者占37.4%。
2019年中国求职者选择灵活用工的原因
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四、灵活用工行业竞争格局
我国灵活用工市场高度分散，按收入口径，2018年我国灵活用工市场CR5为9.3%；而按灵活用工招聘人数2018年行业CR5为4.9%。
2018年中国灵活用工行业市场格局
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科锐国际、人瑞人才、上海外服是市场中提供灵活用工业务的三大主要企业，而三个企业在灵活用工业务规模、成长性等方面存在一定差异。科瑞国际在业务规模、成长性、技术水平方面都具有优势，与此同时，人瑞人才在成长性和管理能力方面也有突出的能力，而由于上海外服灵活用工业务规模尚小，并且技术水平偏低。
中国三大人服企业灵活用工业务五维度对比
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五、对标海外，我国灵活用工未来潜力可期
1、发展历程
灵活用工起源于发达国家经济萧条时期，失业率高企压力下，政府不断放开政策刺激就业率，在这种背景下灵活用工趁势得以快速发展。从发展时间方面，灵活用工最早起源于美国，随后开始在日本渗透，灵活用工在中国市场相比于前两者来看诞生较晚，于2014年才开始真正起步，发展历史尚短，对标美国、欧洲、日本发达国家成熟灵活用工业态下的40-60年发展历程，我国灵活用工正处于快速爬坡阶段，未来或将大有可为。
灵活用工发展历程
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2、市场渗透率
目前我国灵活员工占总员工的比例仅为9%，同期美国、日本的灵活用工渗透率分别为32%、38%。与发达国家相比，我国灵活用工比例较低，这主要是因为我国与欧美及日本在经济发展、人口结构、社会及文化等方面的差异性而导致的结果。而疫情的影响导致灵活用工在劳动市场进一步得到应用，预计未来市场发展前景良好。
各国劳动力市场上灵活用工渗透率对比
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从灵活用工从业人数来看，美国2000年灵活用工从业人数就已经接近350万人，德国灵活用工从业人数2014年约90万人，日本灵活用工从业人数2020年为143万人。反观我国，2020年我国灵活用工从业人数预测为170万人。而2020年中国劳动力人口总数为7.71亿人，美国、日本、德国劳动力人口总数分别仅有1.65、0.69、0.43亿人，我国劳动力基数远高于美国日本和德国，未来灵活用工从业人数有望迅速扩张，带动渗透率进一步提升。
全球各国灵活用工从业人数
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2020年全球各国劳动力数量
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