一、旅游演艺行业概况
旅游演艺以异地观众为主要客群，依托当地旅游景区，综合运用歌舞、杂技、曲艺等表现形式，为游客提供丰富多彩的演出形式和表现该地区历史文化或民俗风情的演出活动。旅游演艺市场主要分为三大类，分别为剧场旅游演艺、实景旅游演艺和主题公园旅游演艺：
旅游演艺市场分类
资料来源：公开资料整理
旅游演艺产业链主要分为三部分：上游主要是由创作与设计方负责剧本创作、演艺制作等
工作；中游是在主题公园内进行剧场建设，活动策划。下游为销售端以票务机构为主，通过后期运营、渠道营销等手段触达至消费者。
旅游演艺行业产业链示意图
资料来源：公开资料整理
二、全国艺术表演团体基本情况
据统计，2020年末全国共有艺术表演团体17581个，比上年末减少214个；从业人员43.69万人，增加2.44万人。
2011-2020年全国艺术表演团体机构数量及从业人员
资料来源：文化和旅游部，华经产业研究院整理
2020年全国艺术表演团体共演出225.61万场，比上年下降24%；国内观众8.93亿人次，同比下降27.4%；
2011-2020年全国艺术表演团体演出场次及观众数量
资料来源：文化和旅游部，华经产业研究院整理
演出收入方面，据统计，我国全国艺术表演团体演出收入连续2年下降，2020年下降至86.63亿元，同比下降31.7%。
2011-2020年全国艺术表演团体演出收入及增速
资料来源：文化和旅游部，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国旅游演艺行业投资分析及发展战略研究咨询报告》
三、中国旅游演艺行业市场现状分析
近年来我国旅游演艺行业票房收入保持稳步上升，票房收入从2015年36.45亿元增长至2019年68.02亿元，CAGR为16.9%；观众人次从2015年4852.6万人增长至2019年9583.2万人。
2015-2019年旅游演艺票房收入及观众数量
资料来源：公开资料整理
旅游演艺场次数和旅游演艺剧目数也在逐步增加，旅游演艺场次从2015年76715场增长至2019年146686场，实现翻倍增长，CAGR为13.8%。旅游演艺剧目数从2015年225台增长至2019年340台。
2015-2019年旅游演艺场次及剧目数
资料来源：公开资料整理
四、中国旅游演艺行业竞争格局分析
1、印象系列
《印象·丽江》的营收在2011年-2014年稳步小幅提升，2014年之后，由于《丽江千古情》的开演后，《印象·丽江》营业收入逐年下滑，开始走下坡路，之前稳定在70%左右的毛利率也持续走低，2020年毛利率跌破40%，仅为34.9%。
2011-2020年印象丽江收入情况
资料来源：公开资料整理
2014-2019年《印象·大红袍》营收业绩小幅攀升，一直保持着盈利的状态，同时营业收入的增速也在持续放缓。
2014-2020年印象大红袍收入情况
资料来源：公开资料整理
2013-2019年，《印象·普陀》连续7年亏损，净亏损由2013年的308万元上升至2019年的854万元。
2013-2019年印象普陀营收及净利润
资料来源：公开资料整理
2、千古情系列
《丽江千古情》于2014年开演，2014-2019年《丽江千古情》营收业绩不断增长，毛利率不断攀升，从2014年增长至2019年的81.9%。短短5-6年，《印象·丽江》不敌《丽江千古情》的强势竞争，被全面超越。
2014-2020年丽江千古情收入情况
资料来源：公开资料整理
2021年“五一”小长假期间，全国11大宋城合计营收约1.5亿元，同比2019年增长42.71%；总接待游客165万人次，同比2019年增长35.45%，均创下往年同期新纪录。其中，散客和团队游客较2019年同期恢复率分别为128.25%、154.48%。各景区主秀上演251场，较2019年同期增加88场，单日合计最高达68场。王牌演出《宋城千古情》5天合计上演51场，继续保持全国旅游演艺市场演出场次、观众人数第一的地位。
2021年“五一”小长假千古情场次概览
资料来源：公开资料整理
五、中国旅游演艺行业发展驱动因素分析
1、国内疫情影响逐步消退，旅游恢复势不可挡
近年来我国经济高速发展，居民生活水平和消费水平持续提高，带来国内旅游人次和旅游收入相应的持续增长。2019年我国国内旅游人数超过60亿人次，旅游总收入超过5.7万亿元。2020年受疫情严重影响，我国国内旅游人次下降至29亿人次，旅游收入下降至2.23万亿元，分别同比大幅下降52.1%及61.1%。
2013-2020年国内游客数量及旅游收入情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
分季度来看，2020年一至四季度旅游人数分别为2.95亿、6.37亿、10.01亿、9.46亿人次，分别相当于2019年同期的17%、49%、66%、67%，呈现明显的逐步恢复趋势。
疫情后各季度旅游人次及恢复情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
2021年第一季度旅游经济景气指数达到105.72，同比和环比分别上升36.8%和20.4%，正在步入“相对景气”到“景气”的通道。经文旅部测算，2021年“五一”假期全国国内游客人数按可比口径恢复至疫情前同期的103.2%（与2019年同期相比）；国内旅游收入恢复至疫前同期的77.0%；旅游人次及收入恢复程度相对于环比清明假期（分别恢复至疫前同期的94.5%和56.7%）均有改善。
疫情后各节假日旅游恢复情况
资料来源：公开资料整理
2、全球疫情仍呈反复态势，助推出境游回流国内市场
从新增确诊人数的趋势来看，全球整体疫情仍呈反复态势。印度确诊人数自2021年3月底逐步飙升，最高峰时单日新增确诊人数超过41万人次，是这轮全球疫情反弹的漩涡中心。据印度卫生部数据，5月31日印度单日新增确诊人数达15.27万人次，新增死亡病例3128例，显示该国疫情仍未得到有效控制。并且在该国发现的变异毒株，具有传播速度快、潜伏期短、病毒载量高的特点，现已向周边东南亚各国快速扩散，这表明全球疫情风险在短期内仍无法解除。相对而言，国内疫情自2020年得到有效控制后，仅出现零星反弹，7日内确诊病例108例，处于可控状态。
世界各国新冠疫情确诊人数统计
注：数据统计截止到2021年6月27日。
资料来源：公开资料整理
据统计，截至2021年6月27日，中国内接种疫苗已达11.65亿剂次，位居世界接种疫苗数量之首。从接种数量的结构上来看，目前全球接种新冠疫苗总剂量主要集中在中国以及其他高收入和中高收入国家，包括美国、英国、德国、法国、意大利、土耳其等国家。
世界各国新冠疫苗接种情况统计
注：数据统计截止到2021年6月27日。
资料来源：公开资料整理
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