一、不容乐观的图片版权现状
在网络音乐版权领域，自2015年国家版权局开展专项整治网络音乐版权行动以来，我国的网络音乐版权环境不断净化，网络侵权占比从2015年的44%骤降至2019年的3%，体现出网络音乐版权的正版使用已成为常态化趋势。然而图片版权却自2015起开始逐年上升，从24%到44%，不容乐观的图片版权状况急需改善。
2015-2019年中国网络版权侵权案件作品类型占比
资料来源：中国信通院，华经产业研究院整理
从数据来看，据12426版权监测中心数据统计，2019年各大新媒体平台配合下线未授权图片超2万余张。2019年11月底，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于强化知识产权保护的意见》，提出“力争到2022年，侵权易发多发现象得到有效遏制，权利人维权“举证难、周期长、成本高、赔偿低” 的局面明显改观”。届时我国图片版权市场乱像或将有所改观。
2019年中国新媒体下线未授权图片数量情况
资料来源：12426版权监测中心，华经产业研究院整理
二、图片版权现状
1、市场规模
国内版权图片行业市场规模增速快，根据数据，2016-2018年中国图片行业市场规模呈逐渐增长态势，2017、2018年增速分别为18.8%、23.2%。虽然第三方数据预测2019以及2020年仍然高速增长，但是两次行业整顿以及疫情的影响打断了行业增长，故原有预测或有出入。即便如此，我们依然看好未来图片行业的增长。2019年有接近一半的中国企业会通过搜索引擎搜索图片来使用、约四成的企业会下载网上看到的图片来使用、近三成的企业会在图片网站下载图片使用，而会购买版权方图片库图片来使用的企业占比不足一成，说明国内企业对图片版权意识较淡薄，未来国内图片版权市场增长潜力较大，有望随着企业规范化使用版权图片来不断打开国内图片版权行业的市场空间。
2016-2020年中国图片行业市场规模及增长率
注：2019和2020年数据为估计值
资料来源：公开资料整理
2、产业链状况
图片版权行业上游、下游比较分散的市场格局，为中游的平台服务商最终进化成巨头提供了产业链土壤。未来国内图片版权市场大概率不会出现很多竞争者，因为行业的门槛在于内容的积累，而内容需要多年的时间来沉淀，所以强者恒强，马太效应明显；同时，行业会呈现寡头垄断的格局，类比国外图片版权市场也是如此，作为图片内容服务的中间平台，它为内容供应商和需求方牵线搭桥，为他们提供了效率，但凡有效率存在最后就变成寡头。此外，小的内容平台仍会继续存在，因为除了代理图片版权内容以外，他们还可以组建创意团队提供创意类图片作品或者做销售。
图片版权产业链状况
资料来源：公开资料整理
3、竞争企业
就图片素材数量情况而言，我国2020年上半年图片素材拥有量最高的是4.5亿张的图虫，第二为站酷海洛。然而就市场格局而言，视觉中国是国内名副其实的行业龙头，垄断大量高水准图片素材，在拥有海量优质视觉内容资源的同时高筑行业竞争壁垒，目前市场占比约在50%左右。
2020年中国主要图片版权公司图片素材数量情况
资料来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国图片版权行业发展前景及行业投资策略研究报告》；
三、部分企业图片版权保护举措
随着“读图时代”的到来，图片的上传和传播具有快捷性和简便性，在理论上可被无限复制。侵权案件爆发式增长，公众号抄袭、非法转载现象严重。但以视觉中国为首的公司开始采用图片追踪技术，为实行有效的版权法务诉讼提供证据，图片版权管控也变为可能。
部分企业图片版权保护措施
资料来源：公开资料整理
四、图片版权的正版之路
1、版权意识增强
社会版权意识普遍提升。在内容创作者角度来讲，2014-2019年，全国著作权登记数量持续增长，从121.1万件增长至418.7万件，与此同时其同比增速一直保持在20%以上，说明越来越多的作者用版权登记来确立原创作品归属。其中，全国摄影作品著作权登记数量从2014年的42.9万件增长至2019年的101.6万件，CAGR 达18.8%。在内容创作者版权保护意识增强的同时，用户的版权使用意识也不断提高，具体表现在中国网络版权产业用户付费规模的持续增长上。
2014-2019年中国版权局版权作品自愿登记情况
资料来源：国家版权局，华经产业研究院整理
2、正版化率提升
国内版权图片行业正版率较低，版权规范化将助力图片素材市场正版化率持续提升，有望不断打开市场空间。参考国家市场监管总局、艾意凯咨询（L.E.K）等的相关数据，我们做了进一步的测算，从测算结果来看，自2016年到2019年国内版权图片行业正版化率不断提升，预计2019年正版化率在10.9%-22.6%，虽然预测数据的区间波动较大，但总的来看国内版权行业正版化率仍处于较低水平，那么在版权规范化的有利形势下，行业有着巨大的增长空间。
2016-2019年中国图片版权行业正版化率
资料来源：公开资料整理
华经产业研究院采用先进的数据分析工具，对版权图片行业的数据进行挖掘、整理、加工、分析和展示，为客户传递行业最新的发展动态。并对行业未来的发展前景及趋势进行专业的预判，为客户的经营决策提供专业的指导和建议，最大限度地降低客户投资风险与经营成本，把握投资机遇，提高企业竞争力。欲了解行业具体详情可以关注华经产业研究院出版的研究报告《2021-2026年中国版权行业投资分析及发展战略研究咨询报告》。
