一、非道路用柴油机行业产业链
非道路用柴油机作为非道路机械的心脏，是其最重要的零部件之一。其上游是柴油机配件制造商，而铸铁是柴油机配件的重要原材料，下游是工程机械、农用机械等主机厂商：
非道路用柴油机行业产业链示意图
资料来源：公开资料整理
二、非道路用柴油机下游应用领域
非道路用柴油机应用领域广阔，主要的下游应用市场包括工程机械、农业机械以及发电机组等几个大方向。非道路用柴油机行业的发展与下游行业的发展紧密相联。
1、工程机械领域
工程机械包括叉车、挖掘机、装载机、起重机等机械，是装备工业的重要组成部分。工程机械中单缸柴油机配套较少，主要配套多缸柴油机。据统计，近年来我国工程机械用多缸柴油机销量及增长量呈健康发展态势，2020年工程机械用多缸柴油机销量为92.04万台，同比增长17.02%。
2014-2020年我国工程用多缸柴油机销量及增速
资料来源：中国内燃机工业年鉴，《中国内燃机工业销售月报》，华经产业研究院整理
内燃叉车是国内机动工业车辆的主要产品，据统计，截至2020年我国内燃叉车总销量为39万台，同比增长25.93%。
2015-2020年我国内燃叉车销量及增速
资料来源：中国工程机械工业协会、华经产业研究院整理
挖掘机销量方面，2016年以来挖掘机销量持续保持着高速的增长，从2015年的4.78万台增长到了2020年的32.76万台，增长了近6倍。2020年挖掘机销量为32.76万台，同比增长39%，其中内销29.29万台，同比增长40.1%；未来，随着排放标准的不断升级，挖掘机市场将迎来更新换代高峰期。同时在“一带一路”等战略带动下，基础投资和制造业投资有望回升，对工程机械需求增加，挖掘机市场将稳定增长。
2015-2020年我国挖掘机销量及增速
资料来源：中国工程机械工业协会，华经产业研究院整理
装载机销量方面，装载机市场销量自2016年触底后开始反弹，连续三年持续增长，从2016年6.74万台的销量增长到2020年13.12万台，月销售量均超过1万台。未来，随着市场结构调整加剧，客户结构将发生变化，客户需求不断增强，产品技术、环保及法律法规也在不断升级和完善，智能化、绿色环保、高可靠性的产品将拥有良好的市场前景。
2015-2020年我国装载机销量及增速
资料来源：中国工程机械工业协会，华经产业研究院整理
2、农业机械领域
农业机械行业一直是国家政策重点扶持行业，作为农机配套的多缸柴油发动机受到农机行业发展的影响，农用机械用多缸柴油机也在2016年经历调整后自2017年开始企稳，2017年-2019年销量整体保持在较为稳定的水平，进入2020年后，农用机械多缸柴油机销售开始大幅增长，2020年销量达到66.98万台，同比增长39.98%。
2014-2020年我国农用多缸柴油机销量及增速
3、发动机组领域
随着技术的不断成熟，柴油发电机组应用领域不断扩大，相继开拓至如高压机组、超级电站、船用机组等应用领域，据统计，截至2020年我国发电机组总产量为13226.2万千瓦，同比增长45.76%。基于环保要求、技术的发展，绿色化、智能化、高端化将是柴油发电机组未来的发展方向。
2014-2020年我国发电机组产量及增速
资料来源：中国内燃机工业年鉴，《中国内燃机工业销售月报》，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国通用柴油机行业全景评估及投资规划建议报告》
三、中国非道路用柴油机行业竞争格局
非道路用柴油机整体行业经过多年的发展，产业集中度正在稳步提高，市场份额逐步集中于行业中的大企业，行业整体呈现多头竞争格局，随着国家环保政策日趋严格和排放标准持续提升，市场份额将进一步向少数规模大、技术资金实力较强的企业集中。我国非道路用柴油机行业通过多年的发展，主要代表企业有全柴动力、云内动力、苏常柴A及新柴股份：
国内非道路用柴油机行业竞争格局
资料来源：各公司公告，华经产业研究院整理
四、中国非道路用柴油发动机发展趋势
1、行业向高端、环保、节能方向发展
我国对于节能减排的要求已经上升到了国家战略的高度，国务院印发的《中国制造2025》、《国务院办公厅关于加强内燃机工业节能减排的意见》等文件都对内燃机工业节能减排提出了明确的要求。国外发达国家非道路用柴油机行业对节能减排要求更细致，其在有效控制有害物质排放的基础上，还明确了对二氧化碳等温室气体的排放量标准。
面对日益严峻的能源和环境问题，节能减排已经成为了全球性的趋势，各国都制定了严格法规限制排放，例如欧洲已于2019年开始实施非道路欧Ⅴ排放标准。为满足各国法规的监管要求，开发高效、环保、节能的非道路用柴油机已经成为行业的主要发展方向。
2、主要生产厂商的生产能力逐步增强，产业集中度稳步提高
企业规模化生产有助于成本的控制以及技术水平的提升。近年来，行业内主要生产厂商通过发展，销售规模迅速增大，多缸柴油机第一梯队中销量前十的企业销售占比达到总销量70%以上，多缸柴油机前十生产企业销售规模都超过了10万台，产业集中度正在稳步提高。未来，随着小规模的生产商受制于成本以及逐步提升的排放要求等因素限制，其竞争力将进一步下降，市场份额将向大型生产企业集中，进而产业的集中度将得到进一步提升。
华经产业研究院对中国非道路用柴油机行业的发展现状、产业链发展格局及市场供需形势进行了具体分析，并从行业的政策环境、经济环境、社会环境及技术环境等方面分析行业面临的机遇及挑战。还重点分析了重点企业的经营现状及发展格局，并对未来几年行业的发展趋向进行了专业的预判。为企业、科研、投资机构等单位了解行业最新发展动态及竞争格局，把握行业未来发展方向提供了专业的指导和建议。更多详细内容，请关注华经产业研究院研究出版的《2021-2026年中国柴油机市场竞争策略及行业投资潜力预测报告》。
