2020年全球及中国电子制造服务行业市场现状分析,“小批量、多品种”渐成趋势「图」

一、电子制造服务行业流程及范围

电子制造服务指为品牌商提供涵盖具体产品开发设计、原材料采购、生产制造、装配及售后服务等一个或多个环节(除品牌销售以外)的服务,根据服务范围不同可分为EMS(Electronics Manufacturing Services)和ODM(Original Equipment Manufacturer)。

电子制造服务流程及范围

电子制造服务流程及范围

资料来源:公开资料整理

二、全球电子制造服务行业市场现状分析

EMS行业各公司通过对生产前制造可行性、焊接可靠性、制造过程进行分析,使得增值服务不断扩展。EMS市场潜力大,据统计,2019年全球电子制造服务市场收入为5553亿美元,预计到2024年全球电子制造服务市场收入将达到7242亿美元。

2019-2024年全球电子制造服务市场收入及增速

2019-2024年全球电子制造服务市场收入及增速

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国电子制造服务市场竞争格局及投资战略规划报告》

三、电子制造服务行业竞争格局分析

从2020年全球EMS代工厂前十强来看,其中中国企业占前十强的60%,包括鸿海精密(富士康)、和硕、纬创、薪金宝、比亚迪电子与环旭电子,整个行业集中度较高。

2020年全球EMS代工厂前十强

2020年全球EMS代工厂前十强

资料来源:公开资料整理

2018-2020年,广达、仁宝等厂商在大陆EMS产能比重普遍在七成以上,自中美贸易战开始便有外迁产能以降低关税、规避风险的趋势,印度、东南亚成为新的热门选择。而大陆厂商则加速布局海外市场,通过建设海外子公司/办事处/工厂,加速对当地客户的响应和服务。

中国台湾EMS厂商产能规划

中国台湾EMS厂商产能规划

资料来源:公开资料整理

四、电子制造服务行业发展趋势

1、EMS进入壁垒高发展空间广阔

EMS行业进入壁垒较高,主要体现在资金、资质、精细化管理要求与技术创新四个方面:

EMS行业进入壁垒分析

EMS行业进入壁垒分析

资料来源:华经产业研究院整理

2、业务模式

随着市场的迅速发展,技术不断迭代更新,根据需求的变化,电子产业分工更加精细。电子行业背后的服务产业链衍生出多种商业模式,相对于传统的OEM仅主理生产部份或ODM服务仅提供产品设计与代工生产服务,EMS厂商主要业务是为电子品牌拥有者提供制造、采购、部分设计等一系列服务,包括维修与管理的服务,例如物料管理、后勤运输,产品维修服务等。

由于全球电子产品市场规模日渐庞大,专业化分工也更加精细,EMS行业模式逐渐走向成熟。目前,EMS的存在已然成为了全球电子产业链的重要环节,使品牌商能够更专注于设计与研发,将制造,采购,物流等等方面进行外包,提升整个产业链的效率。

电子制造服务业务模式区分图

电子制造服务业务模式区分图

资料来源:公开资料整理

华经产业研究院对中国电子制造服务行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国电子制造服务市场深度评估及行业投资前景咨询报告》。

本文采编:CY343

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