一、健康体检行业概况
根据2009年卫生部《健康体检管理暂行规定》的定义，健康体检是指通过医学手段和方法对受检者进行检查，了解受检者健康状况、早期发现疾病和健康隐患的诊疗行为。具体来讲，健康体检包括收集健康信息、建立健康档案、评估预测健康走向、制定并实施健康计划及健康跟踪管理等。
健康体检产业上游主要包括相关医疗设备和医用耗材，下游为受指令的个人或单位客户，及个人自愿客户，中游包括公立体检中心和民营体检中心，目前民营体检中心发展迅速，市场份额稳步提升。
中国健康体检行业产业链
资料来源：公开资料整理
二、健康体检行业发展现状
1、市场规模
随着我国国民生活水平提高、健康观念深入人心，以及消费升级，健康体检行业的市场迎来了发展期。2016-2020年我国健康体检行业市场规模逐年上升，2020年我国健康体检行业市场规模增速放缓，增至1767.3亿元，同比增长2.93%。
2016-2020年中国体检行业市场规模及增速
资料来源：公开资料整理
2、竞争格局
2004年，原解放军总医院肿瘤内科主治医师韩小红创立了慈铭体检，张黎刚创立了爱康网，俞熔创立了上海天亿（后更名为美年大健康产业）；2007年，爱康网与上海国宾健检合并为爱康国宾；2011年，美年大健康产业与沈阳大健康合并，成为美年大健康，与爱康国宾、慈铭体检形成民营体检“三巨头”的竞争格局。
2014年，慈铭IPO失败后，美年与慈铭签订收购协议，分两批收购慈铭股份。民营体检市场原本美年大健康、慈铭体检、爱康国宾“三国鼎立”的局面，随着美年大健康收购慈铭体检变为了“二元对立”。
中国健康体检行业竞争格局
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3、融资情况
健康体检行业得到迅速发展，吸引了大量资本和企业的进入。2019-2020年，健康体检行业内发生较大的投融资事件共有8起。其中，Verily融资金额最大，高达10亿美元。
2019-2020年健康体检行业投融资事件汇总
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相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国健康体检行业市场供需格局及行业前景展望报告》
三、健康体检行业发展驱动因素
1、居民健康意识变化，健康体检需求增长
随着医学模式向以预防为主的健康管理转移以及新冠疫情带来的警醒，全社会对烈性传染病的事前预防、慢性病危险因素的早期筛查也日趋重视，也越来越意识到医疗预防工作的重要性。目前，国人的健康意识，特别是城镇居民的健康意识在发生着巨大的变化，一定程度上也促进了健康体检需求的增长，为健康体检市场的发展打开了巨大的发展空间。
2、城乡居民医疗保健支出增长
近年来，中国城镇居民医疗保健支出水平整体保持上升状态。2020年，城镇居民人均医疗保健支出2172元，同比下降4.8%，占人均消费支出的比重为7.82%；农村居民人均医疗保健支出1418元，同比下降0.2%，占人均消费支出的比重为8.74%。
2021年第一季度，城镇居民人均医疗保健支出586元，同比增长18.6%；农村居民人均医疗保健支出353元，同比增长10.3%。
2015-2021年Q1中国城乡居民人均医疗保健支出
资料来源：国家统计局，华经研究院整理
四、健康体检行业产业链分析
1、上游分析
医疗设备是指放射性诊断（核磁、骨密度、CT等）、B超、内窥镜、五官检查、红外线成像；心电仪及其他设备（医用可穿戴设备等）。自2016年起，我国医疗设备市场规模保持稳定上升的趋势。2020年我国医疗设备市场规模为4386元，同比增长19.06%。
2016-2020年中国医疗设备市场规模及增速
资料来源：公开资料整理
医疗设备是医疗、科研、教学、机构、临床学科工作最基本要素，可以分为专业医疗设备和家用医疗设备。2020年医用医疗设备占比更大，为62.38%，而家用医疗设备市场占比为37.62%。
2020年中国医疗设备市场占比情况
资料来源：公开资料整理
低值医用耗材是指医院在开展医疗服务过程中经常使用的一次性卫生材料，包括一次性注射器、输液器、输血器、引流袋、引流管、留置针、无菌手套、手术缝线、手术缝针、手术刀片等。我国低值医用耗材市场规模由2016年448亿元上升到2020年915亿元，年均复合增长率为15.35%。
2016-2020年中国低值医用耗材市场规模及增速
资料来源：公开资料整理
2、下游分析
随着人们逐渐意识到日常保健、定期检查对于健康的重要性，“预防优先”的健康观念深入人心，个人体检的意愿及频次都将进一步提升。2016-2020年我国健康体检人数在4.5亿人上下浮动，但整体呈现小幅度上升的趋势。2020年我国体检人数预计为4.64亿人，同比上升4.5%。
2016-2020年中国体检人数变化情况
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五、健康体检行业发展趋势
行业未来发展及商业模式创新有以下三个趋势：“横向+纵向”延伸，打通全产业链、健康体检与保险结合、重视医质管理，提高检验质量。综合来看，我国健康体检行业市场潜力较大，发展前景广阔，未来行业或将不断整合，与健康管理、医疗服务、健康保险等相结合实现规范化、标准化的发展。
中国健康体检行业发展趋势
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华经产业研究院对中国健康体检行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国健康体检市场调查研究及行业投资潜力预测报告》。
