一、空分设备行业发展历程
空分装置是指空气分离的装置。空分装置主要是利用空气中各种气体的物理性质的区别，采用一些特殊的方式进行氧气、氮气、氦气等气体的分离，一般采用吸附、膜分离以及冷冻等方式，分离效果较好。目前，大型煤化工行业进行氧气、液态氩及氮气的生产普遍是采用深冷法。空分产品的应用范围较广，被广泛应用于化工、医药、石油等行业。
我国大中型空分设备的设计制造迄今已有近70年的历史，从最初的仿制、引进技术到后来的自主研发，不断创新，对下游石化、半导体行业的支持越来越强。
我国空分设备行业发展历程
资料来源：公开资料整理
二、中国空分设备行业市场现状分析
从我国气体分离及液化设备行业经营状况来看，据统计，截至2020年我国气体分离及液化设备主营业务收入达到1015.45亿元，同比增长7.36%，利润总额为87.45亿元，同比增长26.9%。
2017-2020年我国气体分离及液化设备营收及利润
资料来源：中国通用机械工业协会，华经产业研究院整理
自1956年我国开始有了空分设备制造行业，开始满足各行各业对工业气体不断增长的需求，近年来我国气体分离及液化设备企业数量不断增长，截至2020年我国气体分离及液化设备企业数量达到612家。
2017-2020年我国气体分离及液化设备企业数量
资料来源：中国通用机械工业协会，华经产业研究院整理
近些年我国气体分离及液化设备产量增长迅猛，2019年增速超100%，达到106.3%，2020年产量突破10万台，达到12.62万台，同比增长高达33%。未来伴随着我国空分设备技术的发展以及产业链配套的突破，我国空分设备产业竞争力有望进一步增强，产业规模再上一个台阶。
2017-2020年我国气体分离及液化设备产量及增速
资料来源：中国通用机械工业协会，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国空分设备行业发展监测及投资战略规划研究报告》
三、空分设备行业竞争格局分析
目前我国已完全实现了中大型空分项目静设备（如：翅式换热器、分子筛吸附器、精馏塔）的国产化，但大型和特大型空分项目中的静设备主要还是依赖于进口。在动设备（如：压缩机、透平膨胀机、低温液体泵）方面国内制造商还不具备生产中大型空分项目配套压缩机的能力，国内杭氧、四川空分、开封空分三大空分供应商对透平膨胀机技术掌握得较多，已经具备了生产大型空分项目配套透平膨胀机的能力，在低温液体泵方面几乎还是空白，尽管具备了生产部分动设备的能力，但由于国产设备性能、运行稳定性等方面的不足，国内空分装置中动设备还是以进口为主。
国内空分装置动静设备情况
资料来源：公开资料整理
杭氧股份是国内空气分离设备行业的龙头企业，2020年杭氧股份设备销售新签订单创历史新高，公司共承接空分设备及石化设备订单69.8亿元，其中空分设备新签订单63.9亿元，共46套，总制氧量超200万m³/h，新签空分订单中，销售给气体子公司的共9套，总制氧量约29万m³/h；
2017-2020年杭氧股份承接空分设备及石化设备金额
资料来源：公司公告，华经产业研究院整理
工业气体行业几大海外巨头经历了百年的发展，通过不断创新技术与收并购全球范围内企业的工业气体业务，逐步形成了如今前几家巨头牢牢把握市场份额的局面。2018年林德集团在与普莱克斯合并后成为了毋庸置疑的第一大工业气体供应商。
林德在与普莱克斯合并后，作为目前全球第一的工业气体巨头，2020年疫情影响下营业收入达272亿美元，同比小幅下滑5.3%，净利润高达43.71亿美元，同比增幅9.4%；法液空目前整体收入规模同样较大，为234亿美元，美国空气化工与日本大阳日酸规模分别为88亿美元与77亿美元左右。海外巨头面对疫情冲击，营收下滑幅度均较小，净利润则实现增长。
2016-2020年空分设备海外巨头营业收入对比（百万美元）
资料来源：公开资料整理
2016-2020年空分设备海外巨头净利润对比（百万美元）
资料来源：公开资料整理
四、中国空分设备行业发展建议
我国气体分离设备领域国际化程度不深。一方面，我国本身是一个气体分离设备的应用大国，占国际市场的大部分，走出去的动力还不够强劲；另一方面，很多国外用户对我国装备的整体印象认知还停留在过去或想象中。此外，国内企业对涉外法律、当地文化习俗和标准规范等不熟悉，“走出去”还有一定的困难。要鼓励和激励国内气体分离设备企业练好内功，做精产品，提升品牌形象，支持和鼓励有信誉和有品牌影响力的企业“走出去”，加强对中国品牌企业的宣传和支持，让中国精品“走出去”。
华经产业研究院对中国空分设备行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国空分设备行业投资分析及发展战略研究咨询报告》。
