一、童装行业概况
儿童服装简称童装，指适合儿童穿着的服装。按照年龄段分包括婴儿服装、幼儿服装、小童服装、中童服装、大童服装等,还包括中小学的校园服装等。
童装行业上游主要是以棉麻、毛丝、化纤、纺纱、染料等为主的原材料，下游为百货商场、购物中心、专卖店、电商平台等销售渠道，最终应用于消费者。
中国童装行业产业链
资料来源：公开资料整理
二、童装行业发展现状
我国童装行业品牌化起步晚，从产业周期看，行业仍处在成长期阶段，近年来其发展迅速，2019年我国童装行业市场规模为2391亿元，同比上升23.18%。但2020年受疫情影响，市场规模下滑至2292亿元，同比2019年下降4.14%。
2012-2020年中国童装行业市场规模及增速
资料来源：公开资料整理
2006-2020年，童装市场规模占整体服装市场的比例整体呈现先降后增的趋势，2020年我国童装市场规模占比为11.65%。童装作为服装的细分领域之一，未来发展空间巨大，将成为服装市场重要的增长极。
2006-2020年中国童装市场规模占整体服装比例
资料来源：公开资料整理
2012年-2020年，我国男童服装和女童服装市场份额占比都处于下降的状态，分别从42.25%跌至37.27%、从42.08%下滑至40.89%。但我国婴幼儿服装的占比却逐年上升，从2012年15.67%增加至2020年21.84%，主要原因是随着人们生活水平的不断提高，特别是我国实行计划生育以来，婴幼儿已成为家庭成员关注中心，婴幼儿的穿着打扮也越来越受到重视，随之而来带动了婴幼儿服装及服饰产业的发展。
2012-2020年我国童装行业细分种类市场份额占比
资料来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国高端童装市场发展前景预测及投资战略咨询报告》
三、童装行业竞争格局
2020年我国童装行业巴拉巴拉品牌市占率拔得头筹，高达7.5%，是行业龙头；随后安踏、阿迪达斯和优衣库品牌分别位列第二、第三和第四，其品牌市占率为1.5%、1.4%、1.4%。由此可见，我国童装市场高度分散，童装企业规模普遍偏小，单个品牌的市场占有率和竞争力有限。
2020年中国童装行业品牌市占率
资料来源：公开资料整理
虽然我国童装市场高度分散，但自2012年起，我国童装行业CR3一直保持上升的状态。2020年我国童装行业CR3为10.4%，同比提升0.5个百分点。随着宏观经济疲软将加速行业的优胜劣汰，龙头企业凭借卓越的库存管理能力与渠道经营效率穿越下行周期，市占率将会进一步提升，进而使得行业集中度稳步提升。
2012-2020年中国童装行业CR3变化情况
资料来源：公开资料整理
2020年我国童装行业排名前五公司的市场份额仅为12.6%，显著低于德国、法国、美国、日本等发达国家，提升空间较大。随着行业集中度的提升，巴拉巴拉等龙头品牌的市场份额有望进一步提升。
2020年各国童装行业竞争格局对比
资料来源：公开资料整理
四、童装行业发展驱动因素
1、供给端：服装的供给充足将有利于童装行业的快速发展
服装行业是我国传统支柱产业之一，在国民经济中处于重要地位。2020年初受到新冠疫情的影响，我国大部分服装厂处于停工状态，服装产量处于下滑趋势。2020年中国规模以上服装企业服装产量达到223.7亿件，同比下降了8.6%。虽然产量下降，但是产量总体数量依旧庞大，服装的供给充足将有利于童装行业的快速发展。
2015-2020年中国规模以上服装企业服装产量
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
2、需求端：消费者的增加促进童装行业的消费
童装属于儿童成长过程中的必需品，其市场规模受新生儿数量的影响。2020年我国出生人口为1200万人，人口出生率为8.50‰，出生人口数连续四年滑落。2013年和2015年国家分别出台“单独二胎”政策和“全面二胎”政策，以及2021年最新颁布的“三胎”政策，尽管短期仍难改生育率下降的趋势，但未来鼓励生育将会成为新趋势。
2010-2020年中国出生人口及人口出生率走势
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
虽然我国新生人口数量连续四年持续走低，但人口基数仍然巨大，其中2020年我国0-14岁人口数量为25338万人，占比全国总人口比重为17.95%，同比2019年提升1.35个百分点。此外，婴童身体成长发育快，服装尺寸变化频繁，因而童装产品的更新购置具有明显的刚性需求特征，预计未来童装消费将继续稳健增长。
2010-2020年中国0-14岁人口数量及增速
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
从人均消费额来看，自2012年起，我国儿童人均童装消费额逐年上升。2019年我国儿童人均童装消费额已突破1000元，高达1018元。主要原因是80/90后新晋父母生长环境相对优渥，对生活品质追求提高。其次，结婚年龄后移，重视优生优育，使得新生父母的经济水平和消费能力处于较高水准，更有能力为下一代提供良好物质条件。但2020年受疫情影响，我国人均童装消费额下降至905元。
2012-2020年中国儿童人均童装消费额及增速
注：人均童装消费额=童装市场规模/0-14岁人口数。
资料来源：华经研究院整理
五、童装行业发展趋势
1、家庭化童装与协同效应强化相结合
结合家庭化童装新趋势充分发挥品牌协同效应强化家庭化童装理念，统一设计理念，形成规模经济效应。童装支线品牌和母品牌在设计理念和思路上应保持一致，并且在产品销售上进行关联宣传。由此不仅可以提高子母品牌的品牌知名度，更可以有效巩固和扩展母品牌的市场知名度。在产品生产方面，有效地协同可以形成规模经济效应，子母品牌在供、产、销之间能有效减少不必要的浪费，节约营销费用，为企业牟取更多利润。
2、专业化是产品的根本
服装早已不再单纯是解决防寒蔽体的工具，而是更加关注品牌、设计、功能、质量等专业化因素。因此，在追求童装个性化、多元化的过程中将更加重视婴童的形体特点和生理特点，为婴童量身定做适合其穿着的服饰。童装企业只有重视不同阶段、不同地域、不同体质婴童特点，并以此为基础进行产品设计、面料研发和工艺选择，使产品兼具安全性、舒适性、时尚性等专业元素，才能长久立足市场。
华经产业研究院采用先进的数据分析工具，对童装行业的数据进行挖掘、整理、加工、分析和展示，为客户传递行业最新的发展动态。并对行业未来的发展前景及趋势进行专业的预判，为客户的经营决策提供专业的指导和建议，最大限度地降低客户投资风险与经营成本，把握投资机遇，提高企业竞争力。欲了解行业具体详情可以关注华经产业研究院出版的研究报告《2021-2026年中国童装行业投资分析及发展战略研究咨询报告》。
