一、鸡肉产业现状
鸡肉是中国主要肉类品种之一，其具有高蛋白、低脂肪、低胆固醇、低热量、低价格的特点，2020年我国鸡肉产量达到1485万吨，在国内消费比例仅次于猪肉。但目前鸡肉加工主要集中在整鸡加工、整鸡销售，深加工产品少导致产品的品质降低，产品的成本提高，产品市场竞争力较小。而2020 年初新冠肺炎疫情严峻，对鸡肉生产、消费、加工、流通等均产生了严重的影响，全年实现较大增幅，但鸡肉供大于求的市场格局导致行业盈利水平总体偏低。2021 年随着国内生猪生产逐步恢复至常年产能，由非洲猪瘟引致的鸡肉对猪肉的较高替代份额将进一步缩减，但鸡肉的低价位优势仍将拉动鸡肉消费总量的进一步扩大。
2014-2020年我国鸡肉产量统计情况
资料来源：公开资料整理
肉鸡一般分成三类，快大型白羽肉鸡、淘汰鸡、黄羽肉鸡，其中快大型肉鸡主要是饲喂时间短，生长速度快，屠宰率较高的商业肉鸡品种，主要是从国外引进的杂交品种鸡；淘汰鸡主要是产蛋专用品种鸡。黄羽肉鸡主要是我国地方品种鸡，但是其生长速度慢、繁殖能力差等缺点限制了其规模化养殖、消费、食用。目前白羽鸡占到国内鸡肉产量的50%，但
是长期使用商业化品种鸡，导致一些地方特色品种鸡数量锐减或杂化。
2019年我国各类鸡肉产量占比
资料来源：华经产业研究院整理
二、2020年我国鸡肉市场行情
2019年由于非洲猪瘟疫情导致鸡肉行情向好，国内的白羽鸡引种需求巨大，达到122.4万套的近年来高位水平，而白羽肉种鸡平均存栏增幅超过15%，产能居历史高位。在全球新冠肺炎疫情持续蔓延和禽流感疫情多地暴发的背景下，2020年国内白羽祖代肉种鸡自国外引种数量进一步减少，国内自繁的祖代对保障种源起到积极作用。由于行业供给明显过剩导致鸡苗价格明显低于2019年水平，父母代鸡苗销量大幅增长和在产父母代高位存栏会影响商品代白羽肉鸡供给，进而影响价格。由于2020年无重大禽类疾病影响的背景下，城乡居民肉类消费大幅下降，原因一是户内消费降低，主要是城乡居民减少去菜市场、超市的频率，鸡肉购买下降明显；二是户外消费降低，以往鸡肉消费的大户洋快餐、学校机关单位等食堂开放较晚，这一部分基本处于停滞状态，行业产能过剩现象十分明显。
2012-2013年全国祖代白羽肉种鸡更新数量
资料来源：华经产业研究院整理
而2020年的鸡肉价格有微幅增长后又震荡回落，总体呈现出波动中微幅上升趋势。尽管产能过剩明显，但是玉米、豆粕价格持续走高，以及受国家替抗政策影响,导致养殖成本增加。鸡肉的市场价格难以出现大幅度回落，相比于2017年以来处于平均线以上水平。另外2020年我国肉鸡的大幅增长是由白羽肉鸡带动所致，黄羽肉鸡受“活禽管制”等因素影响未升反降，部分南方地区的鸡肉价格也因此较为坚挺。
2017-2021年我国鸡肉零售价格变化
资料来源：华经产业研究院整理
注：2021年下半年为预估值
三、鸡肉进口情况
从进出口来看，我国2020年鸡肉进口量大幅度增加，2020年我国鸡肉累计进口量达到143.3万吨，同比2019年大增98.28%。主要原因一是由于 2019 年下半年国内肉类缺口较大，贸易商加大海外订单数量，这些订单在2020年陆续到港；二是由于进口禽肉产品的价格较当期国内产品低很多，导致大量肉制品加工企业选择进口鸡肉。2021 年随着国内生猪产能的恢复，以及国内白羽肉鸡产能将面临一定过剩和产业亏损的情况下，禽肉进口量将出现一定程度的下降，或将恢复到正常年份水平。
2019与2020年各月我国鸡肉进口量对比
资料来源：中国畜牧业协会禽类分会，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国鸡肉市场竞争策略及行业投资潜力预测报告》；
四、鸡肉市场面临的挑战
目前鸡肉市场面临的首要问题是产能过剩，因国内非洲猪瘟爆发显著拉动肉鸡需求，行业发展持续向好，养殖户扩产意愿较强导致鸡肉产能在2020年得到集中释放，但整个产业链盈利水平出现了大幅下降。总体来看，尽管 2020 年国内肉鸡消费总量在上一年度提升了约 15% 的基础上进一步提升了约 10%，供给大于需求的问题已经凸显，由此产生的市场风险明显加大。另外新冠肺炎疫情通过冷链渠道传播的风险较大，畜禽产品的主要贸易形式为冷链冻品，冷链环境下病毒更易存活和传播，我国畜产品进口数量大、进口来源国多，给新冠肺炎疫情传播带来重大隐患，鸡肉市场受疫情影响的可能性提高。
我国鸡肉产业面临的发展问题
资料来源：公开资料整理
华经产业研究院对中国鸡肉行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国鸡肉行业市场供需格局及行业前景展望报告》。
