一、我国新能源环卫车市场发展空间
目前国家针对新能源汽车的补贴已经逐步进入退坡阶段，国家补贴的重点明显向包括环卫 在内的公共领域倾斜。公共领域在政策主导推动之下，将率先实现新能源化。目前全国公交、出租、物流、环卫等领域先后开启了新能源车辆更替进程，但不同类型车辆新能源化 比例存在较大差异。在公共出行领域目前基本实现公交电动化、出租车混合动力化，相比之下市政专用车辆的新能源化进程比较慢，根据相关数据显示2020年我国环卫车销量在10万辆以上，但是新能源环卫车的市场渗透率仅为3.5%左右，而2020年11月国务院发布《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》，要求2035年公共领域全面电动化。
2011-2020年我国环卫车销量统计情况
资料来源：中汽中心数据库，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国新能源环卫车行业投资分析及发展战略咨询报告》；
从市场空间来看，2019年国内城市环卫专用车保有量为28.16万台，预计2020年将达到30万台以上，由于国家对于新能源汽车的大力推动，预计2020-2025年新能源车渗透率将由2020年的4%逐步提升至2025年的45%，据此估算2025年国内新能源环卫车市场规模有望达到400亿元以上。从环卫领域推广应用的情况看，新能源环卫车(主要是纯电动环 卫车 ) 成为政府部门推广的主要对象，因为环卫车具有作业行驶速度慢、行驶路线固定、行驶路程短、作业时间固定等工作特性。此外，纯电动商用车底盘具有技术相对简单、成熟、充电方便、零排放、噪声小等优点，可明显降低城区大气污染物含量，同时可以减少作业时的扰民问题，未来的应用前景巨大。
2011-2019年我国城市环卫专用车辆保有量
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
二、新能源环卫车发展现状
而从工信部公布的《道路机动车辆生产企业及产品公告》来看，新能源环卫车受到市场的广泛关注。该批申报的新产品中，新能源汽车产品共有276个型号，其中包含新能源专用车产品153款 (含物流，下同)，这也该是每批新能源汽车产品中上榜最多的，占到上榜总数的41.1%。其中除了国家政策的大力推动以外，新冠疫情高峰过后的垃圾分类给环卫车带来契机，尤其是疫情后对垃圾分类的要求越来越严，导致更多细分类型的垃圾环卫车申报数量增多。
2020年新能源专用车上榜车型占比
资料来源：工信部，华经产业研究院整理
细分来看，新能源环卫车销售的主要车型还是以垃圾车、清扫车等道路清扫类专用车为主。另外就是由于我国环卫需求大且人口分布范围广，环卫设备可能需要根据当地作业特点进行量身定制，相关产品的生产具备品类丰富、小批量、多品种的特点。而从政策导向来看，由于为近年来国内垃圾分类政策不断趋严，且先行试点的46个城市已相继发布地方法规推进垃圾分类系统的建立，实施效果较好有望形成示范效应，这将有力推动垃圾分类全国覆盖面的快速扩大以及垃圾分类设备种类和需求量的提升，未来5年新能源垃圾运输车的市场份额还将不断扩大。
2019年我国新能源环卫车分车型销量占比
资料来源：公开资料整理
三、产业发展的相关政策
当前时间点，新能源环卫车在价格方面相比于传统环卫车存在明显劣势，清洗车/清扫车/垃圾车/市政车等车型的价格是传统环卫车的两到三倍。因此需要相关政策的有力支持，财政部于2020年4月发布《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，将新能源汽车推广应用财政补贴政策实施期限延长至2022年底，其中公共领域新能源车的补贴标准高于乘用车。同时地方政府也积极推出相关产业政策以推动新能源环卫车产业的快速发展，深圳、杭州、郑州等多地都推出了环卫车电动化方案。
2020年国内新能源环卫车地方性政策
资料来源：公开信息整理
四、新能源环卫车市场竞争格局
从2019年新能源卡车环卫车销量来看，我国新能源环卫车市场较为集中，CR3市占率高达68%，像华林特、中联环境等企业成为环卫车行业领军企业。从产业上下游来看，为提升核心竞争力，很多主机厂均建立起了自己的核心 零部件体系。其中有代表性是东风系，其涵盖的产品种类从 发动机、车桥、电控系统到内饰、铸锻件、机加工件等。除了东风系，一汽、重汽、陕汽、福田等都布局有属于自身的核心零部件体系。在这种大背景下，上游零部件供应商竞争能力在逐步下降，很多零部件企业纷纷与主机厂建立起资本方面合作关系，上游厂商的竞争力在下降。另外环卫车产品的最终购买者是各地政府和环卫运营商，在环保政策的压力下，各地政府为购买环卫车产品准备的财政资金均较为充足，而市场上可供选择的环卫车产品又较多，不同配置、不同价格的产品都有。这种情况下，留给购买者 选择的空间就较大，下游购买者具有很强的讨价还价能力。对于海外替代品而言，虽然国外的环卫车产品在技术和性能上要略领先国内产品，但在成本价格方面要比国产产品高，当前国内用户最看重的仍然是价格优势，因此在塑造价格差异化竞争优势方面，国内企业的竞争力要高于国外企业。
国内新能源环卫车市场竞争格局分析
资料来源：公开资料整理
华经产业研究院通过对中国新能源环卫车行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国新能源环卫车行业发展监测及投资战略规划研究报告》。
