一、信息安全产业链
信息安全，ISO（国际标准化组织）的定义为：为数据处理系统建立和采用的技术、管理上的安全保护，为的是保护计算机硬件、软件、数据不因偶然和恶意的原因而遭到破坏、更改和泄露。
从产业链来看，信息安全行业上游主要是芯片、内存、基础元器件、操作系统、数据库、中间件等的软硬件供应商。上游厂商虽话语权较大，但市场竞争较为充分，产品价格相对稳定。中游主要是安全产品、安全服务供应商，下游则是政府、通信、金融、制造、教育等行业的企业级用户。由于行业集中度较小，行业内参与者较多，大部分厂商话语权较小，并且下游用户主要是由电信运营商、政府、国企等背景客户，普遍存在付款审批流程复杂、付款周期长等特点。
信息安全产业链基本情况
资料来源：华经产业研究院整理
二、信息安全现状分析
1.市场容量
随着制造业向数字化、网络化、智能化、服务化方向加速发展，在促进工业化和信息化深度融合、工业转型升级的同时，工业信息安全整体形势也变得更加复杂严峻，具体表现为“三增一新一短板”，即工业信息安全“三大传统威胁”呈现增势、工业互联网面临重大安全新挑战及工业信息安全产业发展短板逐渐突出。受下游需求及政府政策的推动，我国信息安全产业规模不断扩大，总体呈高速发展趋势，2015-2019年的年复合增长率超过20%，2019年中国信息安全市场规模为608.1亿元，同比2018年增长22.8%
2015-2019年中国信息安全市场规模及增长率
资料来源：公开资料整理
2.行业细分
在信息安全产业中，2019年安全硬件的占比最大，为54%，其次是安全软件和安全服务，分别占比为21%和25%。但是随着虚拟化及云服务理念的渗透，信息安全盈利模式将由软硬件产品向服务转移。
2019年中国信息安全行业细分行业占比分布情况
资料来源：公开资料整理
3.市场状况
信息安全行业的迅速发展使得我国网络安全问题比例整体下降。根据CNNIC数据，截至2020年12月，网民遭遇各类网络安全问题的比例均有所下降。其中，遭遇个人信息泄露的网民较2020年3月下降1.4%，遭遇网络诈骗的网民比例下降4.6个百分点;遭遇账号或密码被盗的网民比例也下降4.3个百分点。
2020年中国网络安全问题遭遇比例基本情况
数据来源：CNNIC，华经产业研究院整理
三、竞争格局
我国信息安全行业竞争格局总体较复杂，信息安全分类众多，各类品牌发展状况不一，行业集中度较低。其中启明星辰（包括子公司网御星云）为我国信息安全市场龙头，市场份额为5.6%，CR5为25.2%。对标美国市场，中国信息安全市场龙头份额仍然偏低。同时新进入竞争者开始抢占着传统信息安全龙头公司的市场份额，传统网安公司的市场份额开始受到威胁。
中国网络信息安全品牌市场结构占比分布
资料来源：公开资料整理
四、信息安全行业前景
1.渗透率较低
相比与美国而言，我国数字化进程和信息安全发展起步较晚，企业安全意识较为薄弱，信息安全作为非创收型IT支出，企业投入意愿相比于其他IT设施来说较小。我国GDP总量为全球第二，仅落后于美国，GDP占比全球15%以上,而IT支出仅占比全球10%左右，信息安全更是维持在5%左右，与GDP和IT支出体量完全不匹配。美国信息安全占IT支出比例为4.78%，全球平均水平为3.74%，而我国仅为1.84%，渗透率较低，有较大提升空间。
中国和美国信息安全支出占IT水平状况
数据来源：IDC，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国信息安全行业市场供需格局及行业前景展望报告》；
2.网络安全威胁
当前，随着网络空间安全形势的复杂化，网络武器、网络间谍、网络水军、网络犯罪、网络政治动员等新威胁相继产生，网络空间所面临安全问题的范围由传统领域拓展至政治、经济、文化、社会、国防等诸多领域，并呈现综合性和全球性的新特点。2019年CRCERT通过自主捕获和厂商交换获得互联网恶意程序279万余个，同比下降1.4%，尽管如此，互联网恶意程序仍保持在高位，移动网络依然面临严峻的安全威胁。
2013-2019年中国移动互联网恶意程序捕获数量
数据来源：CNCERT，华经产业研究院整理
3.发展趋势
从技术层面上看，近几年云计算、大数据、移动互联网、工业互联网、人工智能等互联网新技术、新应用和新模式陆续出现，对信息安全提出了新的要求(如云安全、数据安全、安全智能和移动安全等)。在“云、大、物、智”新场景驱动下，防护对象改变，企业网络边界逐渐消失，政府和企业网络信息安全防护理念发生较大变化，网络信息安全不再是被动修补模式，而是与信息系统建设同时规划。
华经产业研究院通过对中国信息安全行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国信息安全行业市场供需格局及行业前景展望报告》。
