一、运动服装行业概括
运动服装是指专用于体育运动竞赛的服装，广义上还包括从事户外体育活动所穿用的服装。运动服装通常是按照运动项目的特定要求设计制作。运动服装主要分为田径服、球类服、水上服、冰上服、举重服、摔跤服、体操服、登山服、击剑服。
中国运动服装市场曾从野蛮扩张遭遇转型阵痛，最终重回增长。运动服装市场从2007年快速发展至今，主要历经三个阶段:2007-2011年(野蛮扩张期)、2012-2013年(去库存)、2014-至今(黄金发展期)。
中国运动服装行业发展历程
资料来源：公开资料整理
二、中国运动服装行业现状分析
2012年到2020年期间全球运动服装市场收入增速虽小幅度下降，但总体收入值却不断增加。在2020年全球运动服装收入达到最高值，1882亿美元，与2019年相比增加了3.98%。伴随着全球整体运动意识增强以及收入增加，未来对运动服装行业的需求还会进一步上升。
2012-2020年全球运动服装市场收入及增速
资料来源：公开资料整理
2019年，由于经济降速和中美贸易摩擦的影响，中国运动服市场增速略有下滑。2020年由于疫情影响，人们出于自身安全考虑，必然减少外出运动，这将对我国运动服装行业产生较大的影响，叠加大型体育赛事的取消，2020年运动服市场零售额增速放缓至7.27%，为2523亿元。但是在疫情彻底控制之后，人们运动消费潜力得以释放，结合疫情时期人们锻炼身体意识的培养、近年来体育政策的出台、运动健身风起以及消费升级等因素，未来运动服装行业仍将保持较高速的增长。
2013-2020年中国运动服装市场零售额及增速
资料来源：公开资料整理
从运动品牌国内外占比情况来看，2010年到2019年，市占率前20品牌中国外品牌渗透率呈上升趋势，国内品牌渗透率呈下降趋势，占比连续三年稳定在38%左右，一方面，以安踏/李宁/特步为代表的出色本土品牌加速崛起，另一方面New balance、Asics等前几年增长势头较好的海外品牌近年来增速放缓。但2021年初新疆棉事件，中国人民纷纷开始抵制加入了BCI协会的品牌，其中包含大量国外运动品牌，因此预计2021年国外品牌渗透率将出现大幅度下降。
2010-2019年市占率前20运动服装品牌国内外渗透率对比情况
资料来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国运动服装市场调查研究及行业投资潜力预测报告》
三、中国运动服装行业发展驱动力
1、国家政策支持多运动有利于运动服装的消费
《全民健身计划（2016-2020年）》指出：“全民健康是国家综合实力的重要体现，是经济社会发展进步的重要标志。全民健身是实现全民健康的重要途径和手段，是全体人民增强体魄、幸福生活的基础保障。实施全民健身计划是国家的重要发展战略。”明确“到2020年，群众体育健身意识普遍增强，参加体育锻炼的人数明显增加，每周参加1次及以上体育锻炼的人数达到7亿，经常参加体育锻炼的人数达到4.35亿。”实现全民健身，既是实现体育强国、健康强国的中国目标，又是“确保健康生活，促进全人类福祉”的国际目标，2015年联合国通过“2030年可持续发展目标”，其中一项重要目标为“确保健康生活，促进全人类福祉”。而全民健身就需要更多的运动服装，这就不断促进运动服装的消费。
2、人均可支配收入的增加促进运动服装行业的消费
国家统计局数据显示，2014-2020年期间，中国人均可支配收入持续攀升，到2020年，已达到32189元，同比增速达4.74%。随着居民可支配收入的提升，消费者购买力水平也随之提高，从而使中国的消费者消费欲望和消费能力提高，这也为中国运动服装行业的未来提供了较大的发展潜能。
2014-2021年Q1中国人均可支配收入变化
资料来源：国家统计局，华经研究院整理
3、运动健身的流行不断增大对运动服装的需求
近年来受益于消费者健康意识提升，越来越多的人开始追求健康生活，加强运动锻炼，运动爱好人群不断扩大。全民健身运动概念的普及推动了马拉松的兴起，数据显示，从2015年到2019年期间，马拉松参数人数逐年增加，带动中国运动服装行业保持快速发展。赛事规模和参赛人数的逐年增加也将会不断增大对运动服装产品的市场需求。
2015-2019年中国马拉松参赛人数
资料来源：马拉松蓝皮书，华经研究院整理
四、中国运动服装行业未来发展趋势
1、专业化分工趋势明显，品牌运营与制造分离模式成为行业主流模式
在社会化大生产过程中，市场专业化分工是发展的必然趋势。目前运动服各大品牌，特别是全球领先的运动品牌，均重点着力于品牌价值的塑造、产品设计及营销体系的建设，将服装生产制造委托专业制造商完成。在专业化分工的大趋势中，运动服制造商和运动服品牌运营商相互依存，一款新产品的上市需要品牌运营商和制造商共同完成。
2、运动服装产品更强调功能、时尚、环保
随着人们收入水平、生活质量提高，消费观念也逐渐发生改变。功能、时尚、环保成了消费者选购运动服装的重要因素。近年来，为了适应国际消费者需求的多样化诉求，我国运动服装企业必须提高自主研发的能力。在面料的舒适性、环保性和辅料的装饰性、产品的流行时尚元素及设计风格等方面，应尽可能同国际接轨，打造中国独有的设计理念和文化品位，塑造个性鲜明的品牌形象，提高品牌溢价和产品附加值，提升品牌在国际市场上的影响力和竞争力。
3、运动服装市场依托运动行业高景气度，未来成长空间大
受疫情影响导致运动服装行业市场规模和零售额增速减慢，但在疫情彻底控制之后，人们运动消费潜力得以释放，未来中国运动服装行业仍将保持较高速的增长受益于运动时尚兴起、国家政策扶持、居民人均可支配收入的增加、大型赛事刺激、国民健身意愿不断加强而实现快速发展。
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