一、金融理财培训行业概述
1、金融理财培训相关定义
金融理财培训是职业培训的子类，是指对受教育者实施可从事金融业所必须的职业知识、技能和职业道德的教育。金融业是指经营金融商品的特殊行业，它包括银行业、保险业、信托业、证券业和租赁业，其中各类银行业占有主导地位。金融业是资金密集型、智力密集型行业，也是高风险行业，人的因素在金融运行状况、金融经营绩效方面起着决定性的作用。就金融业而言，人才资源不仅是第一资源，而且是关键资源。这也决定金融人才的培养和成长在金融机构中的基础性地位和作用。
2、金融理财培训机构分类
金融理财培训机构按业务类型维度划分主要可以分为四类：个人理财培训、金融认证培训、金融实务培训、金融招聘考试培训
金融理财培训机构分类
资料来源：公开资料整理
2、金融理财培训行业发展历程
经过近三十年的发展，金融培训行业仍然处于快速成长期。行业特点、行业竞争情况及用户特点都已较明朗，培训产品种类增加，竞争者数量增多，盈利水平提升，同时行业的进入壁垒提高。未来，差异化定制服务、线上线下融合（OMO模式）、价格优势的竞争会成为金融培训的主要战场。
中国金融理财培训行业发展历程
资料来源：公开资料整理
二、金融理财培训各细分行业市场规模
1、金融考证培训市场
2020年中国大陆地区有254万人参加银行、证券、基金和期货从业资格考试，有估计60万人参加经济专业技术资格，主要以中级经济师考试为主。根据CFA协会披露的数据，2018年12月中国大陆参加考生约有2.3万人，2019年6月中国大陆考生约有5.1万人，并且亚太地区考生人数增速高达30%，2020年在疫情冲击下6月考试或取消或推迟至12月，假设考生数量下降20%，经过测算，全年最终报名人数约为6.4万人。根据公开信息，2016年FRM报考人数为4778人，以20%的年复合增长率估算，2020年FRM报考人数约为1万人。从客单价来说，市场上主流的从业资格培训课程价格均低于1000元/人，而CFA、FRM、和精算师等学习内容复杂的专业证书均价上万元不等。市场规模=报名人数*参培率*客单价，经过计算，2020年中国金融考证培训市场规模大致为9.8亿元。
2020年中国金融考证培训市场规模测算
注：1、以上数据仅适用于中国大陆地区；2、客单价综合参考高顿、金程、泽稷等品牌课程产品价格；3、其他证书包括但不限于CAIA、CQF、CWM。
资料来源：CFA Institute，各品牌官网，华经产业研究院整理
2、金融机构培训市场
除了金融考证培训市场外，金融理财培训还包括金融机构的内部培训，2019年金融机构培训市场规模达909亿元，同比2018年上涨18.21%，增长迅速。中国金融机构数量众多且相对重视企业员工培训，以中国工商银行为例，2019年全年共举办各类培训4.47万期，培训员工524万人次，人均受训10.43天。
2010-2019年金融机构培训市场规模
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3、个人金融实务培训市场
此外，金融理财培训还包括个人金融实务培训，其市场规模相对较小且增长速度较慢，2019年市场规模达到4.1亿元，同比增速达到近年新高18.1%。
2010-2019年个人金融实务培训市场规模
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三、金融理财培训行业代表性机构分析
1、高顿教育
高顿教育成立于2006年，专注构建财经终身教育服务体系。以ToB企业培训起家的高顿，目前已借助大数据等打通了ToB和ToC两端，目前旗下包含教育服务机构、互联网学习平台、智能科技教育平台、就业实训平台、高校服务平台、财经学习工具六大业务板块。高顿教育旗下拥有高顿财务培训、高顿财经、高顿网校、高顿研究院、GTS税务峰会、《会计师世界》杂志、中国管理会计校友会等品牌。高顿财经几乎涵盖所有会计、金融类的证书考试培训以及企业培训，主要培训的国际证书有CFA、ACCA、USCPA、CMA、CIMA、FRM；国内财经证书和执业资格培训，如CPA、会计职称、会计从业、会计实务、财务软件操作应用、证券从业、期货从业、银行从业、理财规划师、金融客户经理等。
2014-2020年高顿教育融资历程
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相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国理财培训行业市场供需格局及行业前景展望报告》
2、工银大学
“工银大学”平台是由中国工商银行总行设立、搭建并维护的一个系统内部平台，其内容包括业务培训、员工学习、产品发布等多个领域。工商银行2002年率先同业开通远程教育系统，2006年建成学习培训、答疑互动、教学管理等多功能的网络大学平台，积极助力大规模业务适应性培训开展。
工银大学平台构成
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四、中国金融理财培训行业的发展趋势
1、线上线下融合，开拓学习场景
线上、线下模式加速融合，教育+科技应用拓宽金融培训市场的学习场景。在课程模式上，金融培训发展相对落后，还有很多机构以录播课和纯线下校区为主，这种模式客户体验感不佳，客户流失严重。传统头部机构已经开始加速探索线上、线下融合模式，期望借助教育+科技的手段改造教学流程，提升教学效果。另外，校企合作，产教融合也成为机构商业模式突破的重要方向之一。
2、扩品类、扩赛道成为增长动力
金融培训各单一赛道市场天花板较低，扩赛道、扩品类发展已成共识。这主要包括三个方面:一是各类银行招聘考试，二是金融体系内延伸至期货、基金等，三是在金融体系外，往财会、考研等业务扩展。行业龙头逐渐向产业链后端延伸产品与服务，提供如求职和招聘类考试等服务。对于金融培训机构来说沿着赛道产业链延伸构建“招生+培训+就业+就业后社群”完整商业闭环渐成趋势，也是拉长学员生命周期的有效方式。
华经产业研究院对中国金融理财培训行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2020-2025年中国理财培训行业发展潜力分析及投资战略咨询报告》。
