一、黄油产业链
黄油是用牛奶加工出来的一种固态油脂，是把新鲜牛奶加以搅拌之后上层的浓稠状物体滤去部分水分之后的产物。主要用作调味品，营养丰富但含脂量很高，所以不要过分食用。又叫乳脂、白脱油，是将牛奶中的稀奶油和脱脂乳分离后，使稀奶油成熟并经搅拌而成的。黄油与奶油的最大区别在于成分，黄油的脂肪含量更高。优质黄油色泽浅黄，质地均匀、细腻，切面无水分渗出，气味芬芳。
黄油产业链基本状况
数据来源：华经产业研究院整理
牛奶作为生产黄油的主要材料，在近几年的产量总体呈现增长趋势，具体产量自2017年起逐年升高，2020产量为3440万吨，同比2019年增长7.5%。同时，产量的增长率也处于逐年升高的态势，从2017的下降0.8%到2020年的增长7.5%，增速增加了8.3%。牛奶的供给充足将有利于黄油产业的快速发展。
2016-2020年中国牛奶产量及增长率
数据来源：国家统计局，华经产业研究院整理
二、黄油市场现状
黄油营养是奶制品之首，牛奶炼成的黄油营养丰富，含维生素，矿物质，脂肪酸，胆固醇，黄油做菜也很香，可以炸鱼，煎牛排，烤面包，涂抹面包吃，不仅营养丰富，而且很香醇味美，绵甜可口。受益于上游供给和下游消费需求的提升，全球黄油产业发展状况良好。全球的黄油消费量主要来自于欧洲地区、北美、阿拉伯半岛和澳大利亚等地区。全球黄油产量自2016年逐年升高，2020年产量为1120.7万吨，同比2019年增长4.5%。增加率也呈现稳步增长趋势。
2016-2020年全球黄油产量及增长率
数据来源：华经产业研究院整理
我国乳制品行业中，奶粉、纯奶、酸奶等产品市场发展完善，受饮食习惯的影响，黄油作为乳制品中的一类产品，市场认知度较低，人均消费量少，市场规模较小。就中国黄油产量而言，一方面因为国内的牛奶主要以鲜奶的形式流入市场，另一方面因为黄油在国内受众较少，国内目前主要用于烘焙等，我国黄油产量一直处于波动于较低水平，基本在9.5-10万吨的区间。2019我国黄油产量为9.7万吨同比增长1%左右，仅占全球黄油产量的0.9%。
2016-2019年中国黄油产量及增长率情况
数据来源：华经产业研究院整理
三、黄油竞争格局
印度和欧盟既是主要的黄油生产地区，也是主要的消费地区，2019年，印度的黄油消费量为580.3万吨，占全球消费总量的56.07%，居世界第一位；欧盟的黄油消费量为217.3万吨，占全球消费总量的21%，居世界第二位。
2019年全球各地区黄油消费量占比分布
数据来源：华经产业研究院整理
中国黄油产业主要品牌基本情况
数据来源：华经产业研究院整理
四、黄油出口状况
我国黄油产业自身产量较小，一半左右依赖进口，再加上我国黄油产地较为集中，生产企业主要分布在内蒙古、黑龙江等地区，以中小型企业为主，生产设备及工艺技术较为落后，拥有较大规模生产线的企业数量极少，行业规模化发展不足，黄油产量较少，市场需求不得不依靠进口。随着中西方饮食文化的交融，我国居民对西式餐饮、烘焙食品的消费量不断上升，拉动力黄油需求不断增长。我国黄油进口形势在2016-2018年中表现出高速上涨趋势，复合增速接近20%，2019年进口量大幅度下降，仅为61556吨，下降幅度高达29.4%。2020年增速回升，黄油进口量为85580吨，同比2019年增长39.1%。
2016-2020年中国黄油进口量及增长率基本情况
数据来源：海关总署，华经产业研究院整理
就进口来源分布而言，我国黄油进口主要来自欧洲、大洋洲。根据中国海关数据显示，2020年我国黄油进口主要来源于新西兰、法国、澳大利亚、荷兰等，其中占比最大的是新西兰，进口量为66832吨，占比全国进口量的78.1%。第二是法国，占比6.6%。
2020年中国黄油进口来源占比分布情况
数据来源：海关总署，华经产业研究院整理
就省份分布而言，我国对于黄油进口量最多的主要是沿海城市。根据中国海关数据显示，2020年我国黄油进口省份前三分别是福建、上海和广东三个沿海城市，综合占比约为79%。第一是福建，进口量为38129吨，第二是上海，进口量为21482吨。
2020年中国黄油各省份进口分布基本情况
数据来源：海关总署，华经产业研究院整理
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