一、丙氨酸行业产业链
丙氨酸是构成蛋白质的基本单位，是组成人体蛋白质的21种氨基酸之一。丙氨酸属于小品种氨基酸，可以广泛应用在日化、医药及保健品、食品添加剂和饲料等众多领域。丙氨酸分为α-丙氨酸和β-丙氨酸。α-丙氨酸存在L型、D型两种立体镜像，即L-丙氨酸、D-丙氨酸。DL-丙氨酸为α-丙氨酸的外消旋体，其中L型、D型的混合比例为1:1。
丙氨酸行业产业链示意图
资料来源：公开资料整理
二、丙氨酸行业市场现状分析
丙氨酸广泛应用在日化、医药及保健品、食品添加剂、饲料等众多领域，近年来市场需求保持着快速增长。据统计，2019年全球丙氨酸市场需求量为5.1万吨，2016-2019年复合增长率为14%，未来市场需求不断增长，预计2023年全球丙氨酸市场需求量为8万吨左右。
2016-2023年全球丙氨酸市场需求量及增速
资料来源：中国生物发酵产业协会，华经产业研究院整理
L-丙氨酸主导需求在于合成新型环保螯合剂MGDA，MGDA优点众多：自然生物降解、螯合能力强、毒理安全、洗涤残留少，日化占L-丙氨酸需求的55%，主要作为助洗剂添加于自动洗碗机专业洗涤剂中。从终端来看，洗碗机全球每年销量在2800万台左右，中国市场2020年销量约192万台，占比7%，但最近3年增速均在20%以上。
2013-2020年中国洗碗机销量及增速
资料来源：公开资料整理
以目前中国1%的渗透率看，即便和日本28%的渗透率相比也有很长的成长周期。假设我国每年增长40-50万台洗碗机销量，全球其他地区增量保守估计120万台，则全球市场至少
在170万台，平均年增速6%。
2020年各国洗碗机渗透率对比
资料来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国丙氨酸市场全面调研及行业投资潜力预测报告》
三、丙氨酸行业竞争格局分析
目前，国内丙氨酸生产企业主要包括华恒生物、丰原生化、烟台恒源等，国外丙氨酸生产企业主要为武藏野，全球丙氨酸产能主要集中在国内市场。
丙氨酸行业竞争格局
资料来源：华经产业研究院整理
从华恒生物、丰原生化、烟台恒源三家企业L-丙氨酸性能指标对比来看，华恒生物L-丙氨酸产品在比旋光度指标方面，处于行业内领先水平。比旋光度指单位浓度和单位长度下的旋光度，控制区间越小，产品的稳定性越高。此外，华恒生物还规定了L-丙氨酸产品中不得检测出其他氨基酸，对产品纯度提出了更高的要求。
丙氨酸主要企业L-丙氨酸性能指标对比
资料来源：公开资料整理
四、丙氨酸生产工艺分析
丙氨酸产品生产工艺历史上经历了从天然提取法、化学合成法（传统化工制造）、酶法到发酵法的技术演变，天然提取法和化学合成法存在成本过高、合成路线较长和环保压力大等问题，目前，利用工业生物技术生产丙氨酸产品的前沿工艺主要为酶法和发酵法。
丙氨酸生产工艺对比
资料来源：公开资料整理
五、中国生物制造业发展趋势分析
1、合成生物技术的创新变革为生物工业注入新动力
合成生物技术是指利用工程化设计理念，从基因层面对生物体进行有目标的设计、改造乃至重新合成，通过构建基于人工基因线路的定制化细胞，实现目标化合物、药物或功能材料的大规模生产及应用，广泛应用于医药创新、资源开发、农业生产和环境保护等方面，被誉为是继DNA双螺旋结构发现和基因组测序之后的“第三次生物科学革命”。近年来，合成生物学进入了新的快速发展阶段，加速了生物技术在化工领域的产业化进程，通过对酶、微生物细胞的重新构造，在保证生态可持续性的同时，实现目的化合物的规模量产，提升生物工业的整体经济效益。
2、我国将进一步从氨基酸生产大国向生产强国转变
目前我国生产的氨基酸主要包括如谷氨酸、赖氨酸、蛋氨酸和苏氨酸等处于稳定增长期的大品种氨基酸，以及如丙氨酸、缬氨酸、苯丙氨酸、脯氨酸、异亮氨酸等处于快速成长期的小品种氨基酸。我国大部分氨基酸品种可以实现自给自足，同时氨基酸出口量也在不断增长，主要出口地区包括亚、欧、北美三大洲，分别占据出口总额的40%、25%和15%左右，已经成为世界氨基酸生产和出口大国。但我国氨基酸制造业仍亟待实现生物制造技术突破和融合，即从工业菌种开始的全产业链自主创新，以生物技术为驱动打造氨基酸生产强国，实现产业的可持续发展。
华经产业研究院通过对中国丙氨酸行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国L-苯丙氨酸行业投资分析及发展战略研究咨询报告》。
