一、管理咨询行业简介
1、管理咨询定义与分类
管理咨询是帮助企业和企业家，通过解决管理和经营问题，鉴别和抓住新机会，强化学习和实施变革以实现企业目标的一种独立的、专业性咨询服务。按照企业管理的不同层面，管理咨询可以分为战略咨询、财务咨询、税务咨询、市场营销咨询、人力咨询、生产管理咨询、IT咨询、业务流程重组和信息化咨询等。企业通过管理咨询可以达到降低生产成本、提高产品质量和生产效率，完成定制、优化人才引进培养机制，实现走创新性企业发展路线，从而提升企业的总体竞争力和可持续发展能力。
管理咨询的部分分类及代表公司
资料来源：公开资料整理
2、管理咨询行业经营模式
管理咨询公司主要通过接受客户委托，运用管理专业知识和咨询经验，为企业和企业家提供咨询性服务从而获得收益。按照具体咨询内容，管理咨询公司可以分为专业性咨询公司和综合性咨询公司。专业性咨询公司只对企业的市场营销、人力资源、信息系统、财务管理等一项或几项职能提供咨询服务；综合性咨询公司则可以对企业的战略规划、企业文化、组织架构等提供更加广泛的咨询服务。
管理咨询行业服务流程示意图
资料来源：公开资料整理
二、管理咨询行业发展现状
近年来，随着我国经济发展，我国管理咨询行业市场规模呈现快速增长态势。2008年我国管理咨询行业市场规模约为734亿元，2020年增至2150亿元，2008-2020年年均复合增长率为9.37%。
2008-2020年中国管理咨询行业市场规模
资料来源：IBISWorld，行动教育招股书，华经产业研究院整理
从增长速度上来看，2020年管理咨询行业市场规模同比增长6.70%。纵观2009年至2020年的发展历程，可发现2012-2015年增长速度最快，每年增速稳定在10%以上，2015年后增速逐年下降，但仍保持在6%以上的增速。
2009-2020年中国管理咨询行业市场规模增速
资料来源：IBISWorld，行动教育招股书，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国管理咨询市场全面调研及行业投资潜力预测报告》
三、管理咨询行业竞争格局
我国管理咨询的市场需求较为庞大，不同企业的管理水平存在较大的差别，所需要的管理咨询服务也多种多样。针对多样化的市场需求，行业内也形成了不同的细分市场。麦肯锡、波士顿、贝恩、埃森哲等国际咨询巨头主要服务于大型客户。国际咨询公司在研究能力、人员素质和全球化服务能力上具有优势，这些优势在服务大型客户上体现得较为明显，在2019年，中外合资与外资咨询企业合计占据53%的市场份额。
但是与大型企业具有丰富的人力资源和较为完善的管理体系不同，我国广大的中小企业普遍存在人才短缺、管理能力较弱的问题。这些企业面对的竞争市场也多是国内或者区域市场而非全球化竞争。在对中小企业客户的服务上，国际咨询机构的优势不能很好地发挥，较高的人员成本也成为他们进入中小型企业咨询市场的障碍。近年来随着我国经济增速换挡和信息技术的快速发展，广大中小企业面临的市场环境更加复杂，对管理咨询的需求也持续增长。在此背景下，拥有一定市场知名度的本土咨询服务机构如北大纵横、中大咨询、和君咨询等迅速成长，成为中小企业管理咨询服务的主要提供者。凭借长期积累的行业经验，这类咨询机构更加了解中小企业管理的痛点、难点，能够为中小企业解决管理中的实际问题。此外，行业内还存在大量小型咨询机构，这些机构通常人员较少，提供的咨询服务有限，收入规模较小。
2019年管理咨询行业企业性质分布
资料来源：公开资料整理
四、管理咨询行业发展的有利因素
1、新常态下经济的持续增长和传统产业转型的深化
中国是世界工厂，国内制造业、能源业规模在过去的数十年内迅速扩大，产业日趋成熟。随着新世纪以来各产业信息化的发展，越来越多的企业拜托粗放式的管理理念，企图提高管理效率。在这样的背景下，寻求外部管理咨询业务的支持成为企业谋求更大发展的道路上重要任务。目前，管理咨询业务在国内制造业，尤其是电子、汽车制造业有了很高的渗透率。
管理咨询行业客户分布结构
资料来源：公开资料整理
2、新兴产业崛起
近年来，新兴产业的崛起为管理咨询行业发展带来了新的增长点。2015年两会政府工作报告中，李克强总理提出了“互联网+”的概念，明确要“把一批新兴产业培育成主导产业”，讲新兴产业推到了国家发展战略中极其重要的低位。2016-2020年，中国产业互联网行业交易规模持续上升，从32.7万亿元增长到51.5万亿元。在互联网企业中，几乎所有企业都是服务型企业，服务品质为成功关键，而管理咨询行业可以为新兴产业提供智力支撑。同时，信息技术产业的发展带领大数据、云计算、物联网等新兴技术逐渐普及，这将成为管理咨询行业开展业务提供更好的技术支撑，提高咨询服务质量。
2016-2020年中国产业互联网行业交易规模
资料来源：公开资料整理
3、人才供应增加
中国大学生毕业生逐年上升，留学归国人员数量也在增加，本科、硕士乃至博士的中高端人才数量持续上升，这为管理咨询行业提供充足的人才资源。人才供应的充足能够增强企业的业务素质和竞争优势，有利于行业发展保持长久活力。
2015-2020年中国普通高校、研究生毕业生与学成回国人员数量
资料来源：国家统计局，教育部，华经产业研究院整理
管理咨询行业人才学历分布
资料来源：公开资料整理
五、管理咨询行业发展的不利因素
1、本土咨询公司体量小且缺乏竞争力
本土的管理咨询公司主要开展针对中小企业的低端市场，开展的大部分业务为规模较小、技术含量较低的咨询项目。对于大型企事业单位的管理咨询市场，绝大部分市场仍被跨国知名咨询公司占据。
2、法规、政策风险
当前，同属于管理咨询行业的企业因其提供服务的类别不同，主管部门也不同；市场准入门槛低，没有强制性的管理咨询机构资格认证或管理咨询行业从业人员从业资格认证各个企业人员素质参差不齐；管理咨询机构的组织性质各异，有事业型机构、营利性企业、组织团体、行业协会等主体从事管理咨询业务。以上不规范现象是因为我国管理咨询相关法规、政策不健全所致。可预见政府将加大对行业的介入力度，以统一标准与政策结束我国管理咨询行业的野蛮生长期。未来法规、政策的推出时间、强度均具有不确定性，难以预测其对行业整体的影响程度。
华经产业研究院对中国管理咨询行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2020-2025年中国管理咨询行业发展趋势预测及投资战略咨询报告》。
