一、我国羊肉市场现状
我国是全球第一大肉羊生产国和消费国，随着居民生活水平的提高，对于羊肉的消费正在从原来的季节性消费向日常食品消费转变，特别是在夜经济和外卖餐饮兴起以后，羊肉在餐饮业当中的地位正在越来越重要。尽管我国的羊肉产量呈现逐年增长态势，但是由于我国以农户小规模散养为主的肉羊饲养方式导致产量增长速度不能完全满足需求的增长。2012年我国羊肉产量为404.5万吨，需求量为416.4万吨，供需缺口为11.9万吨；至2020年供需缺口扩大至36.5万吨，供需缺口的扩大使得国内羊肉价格呈现逐年上涨趋势。
2012-2020年我国羊肉产量与需求量统计
资料来源：华经产业研究院整理
我国的肉羊养殖主要集中在西北地区，养殖规模比较大，南方则以山羊为主，以个体户零散养殖为主。较为著名的肉羊品种包括宁夏的盐池滩羊、内蒙的阿尔巴斯山羊、新疆阿勒泰大尾巴羊等等，由于当地干旱少雨而且土壤的盐碱化比较严重，因此当地盐碱性的草饲料能够较好去除羊肉当中带有的膻味，这是西北羊肉与南方羊肉相比的最大优势。目前国内肉羊的最大养殖地是内蒙古，2019年内蒙古羊肉产量占到国内羊肉产量的22.5%，其次是新疆为12.4%。近年来，在生态退化与政策趋紧的双重约束影响下，草原肉羊生产面临生态瓶颈等发展障碍，区域禁牧和草畜平衡政策对牧区肉羊生产提出了诸多限制，南方各省如云南、四川的山羊肉产量比重开始增加。
2019年我国各省羊肉产量占比分布情况
资料来源：华经产业研究院整理
二、羊肉价格一路上涨
受到2018年非洲猪瘟疫情的影响，猪肉价格飙升的同时也拉动了牛羊肉需求的提升，2020年我国肉羊出栏量达到31941万头，羊肉成为我国消费量第四大的肉类。近年来随着居民生活方式的转变，在家储备食物的数量不断下降，且火锅等餐饮方式涌现，羊肉户外消费不断增加。在科技创新推动、国家政策补贴保障以及市场高价拉动下，羊肉国内供给量整体将继续增加，但增幅不会非常明显，主要是因为产业结构调整速度较慢，且肉羊饲养周期较长、环境资源约束等限制性因素的影响仍较显著。
2012-2020年全国牛羊出栏量统计
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
在价格上国内羊肉价格增速正在变得越来越快，尤其是进入2017年以后羊肉的替代需求上升使得国内羊肉供需缺口进一步增加，2020年因疫情影响导致养殖饲草料、添加剂企业等推迟开工，加之经销商备货不足及物流运行不正常等因素影响，存量饲料和原料价格可能出现大涨，肉羊养殖成本迅速上升，国内肉羊均价达到76.99元/公斤。从产业链角度来看，肉羊产业链涉及环节多,利益主体复杂,除养殖户和消费者,还包括饲料企业、活羊贩运商、屠宰加工企业、批发商和零售商等,并且生产、加工、销售各环节连接不紧密，即便肉羊市场价格上升给养殖户带来的实际收益增长很有限。
2010-2020年国内羊肉均价变化
资料来源：农业农村部，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国羊肉市场竞争策略及行业投资潜力预测报告》；
三、羊肉进出口情况
为了填补逐步拉大的供需缺口，我国的羊肉进口数量也在逐年增加，2010-2020年我国羊肉进口量从5.7万吨增长至36.49万吨。目前部分从新西兰、澳大利亚等地进口的羊肉价格相比于国内有不同程度的价格优势，对于国内羊肉价格保持平稳有很大的作用，是压制国内鲜肉价格上涨的一个杠杆。未来国内的肉羊养殖由于玉米的饲料成本依然处于上升周期，羊肉供需紧平衡的基本格局不会改变，在全球羊肉产能不出现大幅下降的背景下羊肉进口量增加是大概率事件。
2010-2020年我国羊肉进口量变化
资料来源：海关总署，华经产业研究院整理
四、疫情背景下羊肉产业暴露的问题
羊价持续走高一定程度上反映出我国羊肉市场供给的增长未能跟上消费需求的增长步伐，羊肉市场整体供给偏紧。这种态势与肉羊产业规模化、标准化、产业化发展水平较低，以及资源环境约束、产业发展基础薄弱等因素均有关联。目前国内羊肉的整个流通体系环节过多，尤其是物流成本过高导致羊肉本身溢价严重，而养殖户本身承担的风险反而是整个产业链当中最大的。一旦有疫情等突发事件，这类物流中间商能较容易地全身而退，而产、加工环节脱节的风险则更多地由养殖户和企业承担，容易造成羊肉供给市场的不稳定。另外我国肉羊的规模化养殖程度比较低，特别不利于品种改良、饲草料搭配等先进技术的普及推广，既限制了生产效率提升，也不利于平均成本的下降，还给疫病防治和畜产品质量安全带来巨大隐患，加剧了小生产与大市场的矛盾。肉羊为代表的养殖依然是一个长期回报行业，没有详细的资金支持和产业规划还是应该谨慎加入。
我国羊肉产业发展面临的问题
资料来源：公开信息整理
华经产业研究院对中国羊肉行业的发展现状、产业链发展格局及市场供需形势进行了具体分析，并从行业的政策环境、经济环境、社会环境及技术环境等方面分析行业面临的机遇及挑战。还重点分析了重点企业的经营现状及发展格局，并对未来几年行业的发展趋向进行了专业的预判。为企业、科研、投资机构等单位了解行业最新发展动态及竞争格局，把握行业未来发展方向提供了专业的指导和建议。更多详细内容，请关注华经产业研究院研究出版的《2021-2026年中国羊肉行业发展监测及投资战略规划研究报告》。
