一、滚针轴承现状
轴承产品广泛应用于汽车行业、工程机械、通用机械及液压等机械工业、能源、航空等多领域，而滚针轴承在承受相同载荷的情况下外径较小、质量较轻，具备惯性较小、刚性较大的特点，因此广泛应用于汽车的动力总成、底盘、空调等部分。经过长期发展，我国已经迈入轴承工业大国行列，形成了独立完整的工业体系，轴承行业成为国内制造业的重要支柱，2019年我国轴承行业规模以上企业主营业务收入达到1770亿元。随着我国轴承行业高附加值、高技术含量、高精度、长寿命等产品水平进一步提升。
2012-2019年中国轴承行业规模以上企业主营收入
资料来源：公开信息整理
二、滚针轴承产业链
滚针轴承行业上游企业主要包括特种钢材、铜材、非金属材料等供应商，下游广泛应用于工业自 动化、高端装备、机器人、汽车制造、工程机械、家用电器、电动工具、纺机、农林机械、 国防、能源、航空航天及轨道交通等领域，其中汽车行业是目前滚针轴承下游应用最广泛的行业之一。而当前我国轴承行业的设计和制造技术仍处在以模仿为主的阶段，产品开发能力偏低，对高铁、中高档轿车、计算机等主机的配套轴承主要仍以进口为主。
我国滚针轴承行业产业链分布
资料来源：公开信息整理
三、滚针轴承进出口情况
目前在滚针轴承领域海外企业的优势比较明显，其中以德国舍弗勒集团旗下的INA和 FAG、美国的铁姆肯为代表领先轴承生产企业基本占据了全球的高端市场，而全球的中低端产能主要集中在中国，我国是全球最大的滚珠轴承出口国。近年来由于国内产能的提升以及下游制造业对于滚珠轴承的需求量持续增加，我国滚珠轴承部分出口订单被国内市场截流，而进口量也随之增加。至2020年我国滚珠轴承出口量为3.66亿套，出口量为2.51亿套。我国轴承行业整体附加值、技术含量与国际先进水平差距呈现逐渐减少态势。
2015-2020年我国滚针轴承进出口数量统计
资料来源：海关总署，华经产业研究院整理
而随着国内滚珠轴承生产质量的提高，我国滚珠轴承进出口已经逐步由逆差转变为顺差，2020年我国滚珠轴承出口额达到1.63亿美元，而进口额进一步下降至1.03亿美元，自2016年以来连续下降。未来行业竞争将从产品价格的单一竞争逐渐进入以品牌、网络、服务、人才、管理以及企业规模等多方面的综合水平的竞争，行业集中度将逐渐提高。国内轴承头部企业有望通过国产替代及行业集中度提升而受益。
2015-2020年我国滚针轴承进出口金额统计
资料来源：海关总署，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国滚针轴承行业发展监测及投资战略规划研究报告》；
四、滚针轴承发展前景
汽车是滚针轴承最大的下游市场，汽车行业的发展状况对于滚珠轴承的需求有直接影响。我国汽车产量近年来虽然由于经济环境整体下行而有所下降，2020年国内汽车产量约为2522.5万辆，同比下降1.93%，但是我国仍处于汽车消费的发展期及升级换代的窗口期，人均汽车保有量与发达国家相比仍存在较大差距，尤其在三、四线城市和中西部地区人均保有量仍然存在较大的增长潜力。且国内相当大的汽车置换市场也决定了对于汽车的需求将在长期内保持基本稳定的局面，对于滚针轴承的需求量将会进一步增加。
2012-2020年我国汽车产量变化
资料来源：中国汽车工业协会，华经产业研究院整理
当前国际形势继续发生深刻复杂变化，中美贸易摩擦等国际贸易争端带来的不确定性，对我国轴承产品的出口影响较大，同时对我国轴承行业的产业布局、产品专业化、零件专业化协同发展造成困难。因此开发更高性能和更高精度的滚珠轴承成为行业发展的必然。而在轴承“精度、性能和寿命”三大特征技术质量中，精度基本已置顶，可以满足现阶段及可见未 来的需求，而高性能与长寿命则是滚针轴承产品技术发展追求的永恒方向。目前轻量化、智能化、加强型、低噪声等仍是轴承产品技术发展的重要方向，尽管 技术已经成熟，基本上达到了目前研发与制造手段所能企及的顶端，但一直还在持续提高。
未来滚针轴承行业发展趋势
资料来源：公开信息整理
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