中国异辛烷行业市场现状及竞争格局分析,未来市场需求将进一步增长「图」

一、异辛烷下游应用分析

异辛烷是辛烷的一种同分异构体,常温下为无色透明液体,易燃、易挥发,具有含硫量低、辛烷值高、燃烧热值高等优点。

工业异辛烷是清洁环保汽油的优质组分。随着全球汽油标准的逐渐提高,对汽油中烯烃及硫含量要求越来越严格,异辛烷的优势日益突出,在世界范围内越来越广泛地应用于高标号、高标准的清洁汽油中。此外,异辛烷还可用于有机合成、溶剂和气相色谱分析标准及稀释剂等,在医药、化工、化学等领域应用广泛。

异辛烷下游应用

异辛烷下游应用

资料来源:公开资料整理

二、中国异辛烷市场现状分析

我国烷基化装置在20世纪70年代就已经投入到工业化生产中,主要由中石化与中石油部分所属单位进行投产。2010后,我国油品进行了多次国家标准的升级,其主要目的是在保证辛烷值的情况下,达到汽油“降硫降锰降烯烃”的要求,据统计,2012-2015年我国异辛烷产量增速较快,2015年后产量增速放缓,截至2020年我国异辛烷产量为1003.13万吨,同比增长4.3%。

2012-2019年中国异辛烷产量及增速

2012-2019年中国异辛烷产量及增速

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2020-2025年中国异辛烷行业市场运营现状及投资方向研究报告

三、中国异辛烷行业竞争格局分析

目前,我国异辛烷行业呈现出LPG深加工企业为主,主营企业为辅的特点。我国LPG深加工企业异辛烷产能占总产能的比例超过85%,而作为主营企业的中石油、中石化和中海油,其烷基化装置产能占比较小,开工率较低。同时,我国异辛烷生产企业区域分布相对集中,主要分布于山东、安徽、河南、浙江四省,以山东省为首。

异辛烷行业内主要企业

异辛烷行业内主要企业

资料来源:华经产业研究院整理

湖南宇新能源科技股份有限公司自成立以来一直致力于以LPG为原料的有机化工产品的工艺研发与产品生产。自宇新股份异辛烷生产装置建成投产以来,公司异辛烷产量逐年增长,市场占有率稳步提高,生产装置开工率远高于行业平均水平,截至2019年宇新股份异辛烷产量32.1万吨,同比增长2.7%,销量为32.56万吨,同比增长5.5%。产品收入方面,据统计,截至2019年宇新股份异辛烷产品收入为15.46亿元,同比下降0.8%。

2017-2019年宇新股份异辛烷产销量统计

2017-2019年宇新股份异辛烷产销量统计

资料来源:公司公告,华经产业研究院整理

2017-2019年宇新股份异辛烷产品收入及增速

2017-2019年宇新股份异辛烷产品收入及增速

资料来源:公司公告,华经产业研究院整理

金发科技于2019年5月底完成对宁波金发的股权收购,公司业务覆盖丙烯、甲乙酮、异辛烷、正丁烷、硫酸、液化石油气、仲丁醇、异丁烷、氢气、混合C5的生产,据统计,截至2020年上半年,金发科技异辛烷产量11.12万吨,异辛烷产品收入为3.91亿元。

2019-2020年H1金发科技异辛烷销量及收入

2019-2020年H1金发科技异辛烷销量及收入

资料来源:公司公告,华经产业研究院整理

四、异辛烷合成方法分析

目前,异辛烷生产技术主要分两大类,一类是异丁烷和丁烯在酸的催化作用下生成异辛烷的直接烷基化法,系目前行业内主流生产工艺;另一类是异丁烯二聚加氢生成异辛烷的间接烷基化法,这种工艺对环境友好,近年来在美国发展较快。直接烷基化技术按催化剂的种类,又可以分为液体酸烷基化法、固体酸烷基化法和离子液体烷基化法三种。国内烷基化装置主要采用液体酸工艺,其中硫酸工艺占比达90%以上;离子液体和固体酸工艺近年来也得到较多关注。

异辛烷的合成方法

异辛烷的合成方法

资料来源:公开资料整理

五、国内异辛烷市场需求预测分析

1、异辛烷市场需求将进一步增长

2016年12月23日国家质检总局、国家标准委联合发布《车用汽油(GB17930-2016)标准》,规定车用汽油(V)的技术要求,自2017年1月1日起全面实施,车用汽油(VIA、VIB)的技术要求分别自2019年1月1日、2023年1月1日起全面实施。“国五”标准和“国六”标准对汽油中的硫、烯烃、芳烃、苯等含量指标提出更高要求,也使得在选择汽油调和组分时需要使用低硫、低烯烃、低芳烃的添加剂。

国内异辛烷行业的发展前景关键在于清洁汽油需求增长。一方面,在汽油标准升级过程中,异辛烷具有强大的发展潜力,其无硫、无芳烃、无烯烃、高辛烷值的特点,使其成为理想的汽油调和组分,在高标号汽油当中不易被替代;另一方面,国内汽车保有量持续提高,汽油需求量也随之增大。近年来,异辛烷作为优质的清洁能源,在国内的认可度持续提高,市场需求量增长空间较大。因此,预计未来成品汽油中异辛烷的添加量将继续增加,若按照目前欧洲地区汽油中异辛烷平均含量16%计算,中国汽油升级对异辛烷的需求量将接近每年2,100万吨。

2、原材料供应限制异辛烷产量的增长

异辛烷装置以醚后碳四作为主要原材料,利用醚后碳四组分中的丁烯进行烷基化反应生成工业异辛烷。然而,近几年国内醚后碳四商品量增长放缓,除烷基化外,异构化、芳构化等装置皆需要醚后碳四原料供应。

上游市场原材料供应的紧张状况将限制异辛烷产量的增长。预计未来5年国内烷基化装置仍有近800万吨新增产能,原料紧缺问题将进一步加剧。未来醚后碳四原料供应可能出现缺口,制约异辛烷产量的提升。

华经产业研究院对中国异辛烷行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2020-2025年中国异辛烷行业市场调研分析及投资战略规划报告》。

本文采编:CY343

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