一、BIPV产业逐渐成熟
近年来随着光伏发电成本的迅速降低，原本一直不温不火的BIPV又开始走入行业的视线中。所谓BIPV即光伏建筑一体化，也就是将光伏装置集成到建筑自身，成为建筑的组成部分，兼顾美观与功能性，通常以建筑属性为主，发电属性为辅，主要包括屋顶、幕墙、玻璃等形式。由于BIPV满足建筑环保要求，因此在过去一直被视为实现绿色建筑的重要途径之一。正是因为将建筑与发电设备结合在一起，才使得光伏电力成为最廉价的能源。电力的即发即用特性以及光伏电力的间隙出力，决定着光伏电力必须靠近负载，靠近用户侧，如此才能满足光伏能源成为电力主流的能源供给的需求。数据显示2020年我国光伏装机量明显回暖，分布式装机量达到15.5GW，而集中式装机量达到32.7GW，增幅在60%以上。随着技术持续进步，光伏发电成本不断下降以及相关技术标准陆续出台，BIPV产业逐渐成熟，市场空间持续扩容。
2014-2020年我国光伏电站新增装机量
资料来源：华经产业研究院整理
BIPV产业的上游是光伏组件及其原材料，包括硅片、硅棒、封装材料等等；中游行业也就是BIPV系统集成商，包括光伏屋顶和光伏幕墙的服务商；下游光伏投资商包括政府、居民、工商业用户等，投资动力主要来自绿色低碳需求。特别是商业和工业领域由于用电成本较高，因此相比于住宅而言成本回报周期更短，是目前BIPV行业的主要应用领域。而从竞争情况来看，上游行业的参与者众多，少数龙头的优势比较明显；中游服务商拥有营销渠道和集成 服务能力，拥有一定议价能力，但是进入门槛和盈利能力相对较高，目前主要以建筑围护、钢结构、幕墙等建筑细分领域跨行业经营为主。
我国BIPV行业产业链结构一览
资料来源：华经产业研究院整理
二、行业发展空间
BIPV和地面光伏电站相比，在保温、防火、采光等方面约束较多，加之其主要应用在单栋建筑上，难以形成规模效应，从而导以致资本投资积极性普遍不高。因此采用BIPV模式的建筑主要以仓库、工厂厂房、商业用房为主，光伏幕墙多用于高端商业楼宇或示范性项目，业主对成本敏感性相对较低，更追求美观，薄膜电池技术凭借彩色透光、可弯折、易定制等优势，与光伏幕墙适配性强。一些城市的写字楼、工业园区多采用这种形式。参考 2020年住建部提供的数据，全国房屋竣工面积约38.48亿平方米，包括住宅房屋、厂房 及建筑物、商业及服务用房屋等。由于工业用电较贵，厂房安装BIPV的必要性和可行性较高，如果按照15%的市场渗透率计算，2020年我国的BIPV安装市场规模就将超过500亿元，其中厂房建筑约占整个市场规模的53%。
2020年全国房屋竣工面积构成
资料来源：住建部，华经产业研究院整理
2020年我国BIPV市场结构测算
资料来源：华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国光伏建筑行业发展监测及投资战略规划研究报告》；
三、相关政策环境
过去一直以来我国BIPV对政策依赖性较强。虽然政府对BIPV一直持积极支持态度，但政策体系整体建设还存在很多不完善之处。2019 年来，住建部在《近零能耗建筑技术标 准》、《建筑光伏系统应用技术标准》中，陆续规范了建筑光伏系统的设计、施工、验收及 运行运维等内容，规范的市场对于市场的可持续发展起到至关重要的作用。特别近两年来，为积极推动BIPV发展，从中央到地方更是频传政策利好，为BIPV发展持续注入新动力。例如北京提出学校、社会福利场所以及全部实现光伏建筑一体化应用项目等补贴标准为每千瓦时0.4 元（含税）。浙江省提出要在特色小镇、工业园区和经 济技术开发园区以及商场、学校、医院等建筑屋顶继续推进分布式光伏应用；在新建厂房和商业建筑等，积极开发建筑一体化光伏发电系统。十四五规划期间各地的推广政策有望在未来持续出台，将为光电建筑大规模发展打下基础。
2020-2021年我国BIPV相关推广政策
资料来源：公开信息整理
四、市场竞争格局
目前国内的BIPV系统集成商不仅仅有光伏企业，还包括其他建筑领域的跨行业企业。例如特斯拉、东方日升、桑尼能源、 上迈新能源、中信博、赫里欧瞄准BIPV屋顶，隆基股份、英利、天合光能、阿特斯、韩华、尚德、日托光伏则提供幕墙与屋顶的一体化服务。一些建筑企业通过整合自身业务技术打造自有BIPV系统方案，并运用到投资光伏项目中。而从市场定位来看，隆基走光伏建材路线，中信博等则类似光伏支架。隆基主要针对面积较大工商业项目，装机规模可能在500kW以上，定价相对较低，特斯拉则可针对家用用户，装机可能在10~20kW，定位和售价较高端。预计未来工业、商业市场的需求释放相比于家用的优先级更高，在项目可操作性和政策倾斜方面将具有明显优势。
主要BIPV系统集成商主打产品简介
资料来源：公开信息整理
华经产业研究院通过对中国BIPV行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2020-2025年中国光伏建筑市场运行态势及行业发展前景预测报告》。
