一、硫酸行业产业链
硫酸是一种无机化合物,一种具有极强腐蚀性的化学品,分类为易制爆化学品和易制毒化学品。硫酸行业产业链上游主要为废硫酸、二氧化硫、硫化氢、硫铁矿等,下游产品主要有草酸、钛白粉、硫酸铵、硫酸锌、硫酸铜等。
硫酸行业产业链示意图
资料来源:华经产业研究院整理
二、中国硫酸行业市场现状分析
随着目前工业产业不断快速发展,各种化工产品的生产也得到快速发展,从我国硫酸产品产量来看,2016-2020年我国硫酸(折100%)产量均在九千万吨以上,2020年产量为9238万吨,同比增长1.3%。
2010-2020年我国硫酸(折100%)产量及增速
注:产量数据统计于国家统计局硫酸(折100%)年度数据,会与月度数据有差异。
资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理
工业用酸中,耗酸最大的是硫酸法钛白,占到工业用酸总量的27.9%,其次是氢氟酸、饲料氢钙、己内酰胺、粘胶短纤等。
2019年我国工业用酸消费结构(单位:%)
资料来源:公开资料整理
从我国各省市硫酸产量来看,据统计,云南省是我国硫酸产量最高的地区,2020年硫酸(折100%)产量为1566万吨;排第二的是湖北省,硫酸(折100%)产量为838万吨;其次是安徽省,硫酸(折100%)产量为674万吨。
2020年我国各省市硫酸(折100%)产量Top10
资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理
进出口数量方面,2019年我国硫酸进口量大幅下降,进口量为53.1万吨,出口量大幅增长,达到217.5万吨,再创历史新高。截至2020年我国硫酸进口有所增长,进口量为63.62万吨,同比增长19.8%,出口量有所下降,为172.3万吨,同比下降20.8%。
2014-2020年我国硫酸进出口数量统计
资料来源:中国海关,华经产业研究院整理
进出口金额方面,据统计,2020年我国硫酸进口金额为3618.8万美元,同比下降14.5%,出口金额为1499万美元,同比下降85.1%。
2014-2020年我国硫酸进出口金额统计
资料来源:中国海关,华经产业研究院整理
表观消费量方面,据统计,2020年我国硫酸表观消费量为9130万吨,在连续三年下降的情况下有所回升,同比增长2%。
2014-2020年我国硫酸表观消费量及增速
资料来源:华经产业研究院整理
相关报告:华经产业研究院发布的《2020-2025年中国硫酸行业市场调研分析及投资战略咨询报告》
三、中国硫酸行业竞争格局分析
2019年我国硫酸前十名企业产量为36.7Mt,同比下降0.3%,其中硫酸产量最高的企业是云天化集团有限责任公司,2019年产量为7.73Mt;排第二的是贵州磷化(集团)有限责任公司,硫酸产量为5.71Mt;其次是江西铜业集团有限公司,硫酸产量为5.09Mt。
2019年我国硫酸产量前10名企业
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四、硫酸生产工艺分析
随着目前社会上各个方面及领域对硫酸的需求量不断增加,实现硫酸生产产业进一步良好发展也就十分必要,而硫酸的制备生产需要以硫酸生产工艺为基础,从而使硫酸生产具有理想技术支持。因此,作为硫酸生产技术人员,需要充分了解及掌握相关的硫酸生产工艺及技术,对于硫酸生产工艺加强研究,从而在硫酸生产中对其进行有效应用,使硫酸生产取得满意的效果,提高其品质,满足硫酸生产的实际需求,促使硫酸生产产业的进一步良好发展。
硫酸生产工艺概述
资料来源:华经产业研究院整理
从2019年硫酸产能结构来看,硫磺制酸占比42.8%,同比下降1.3个百分点;冶炼酸占比38.4%,同比上升1.5个百分点;硫铁矿制酸占比17.3%,同比下降0.1个百分点;其他制酸占比1.5%。
2019年我国硫酸原料结构分布(单位:%)
资料来源:华经产业研究院整理
五、中国硫酸企业发展建议
1、以长单换短单,用价格保销量全球经济低迷带来的需求下降,加上本就严重的产能过剩,导致硫酸市场将面临长期的艰难局面。
在此环境下,硫酸生产企业更要有长远打算,扩宽格局。尤其产能较大的企业,要利用好自己供应稳定的优势,与同样需要稳定供应的下游大企业建立强强联合,用长单合同保证自己的硫酸销售,同时也保证客户的需求。
2、外购替换自产,加强成本控制
市场竞争激烈导致硫酸价格将长期处于低位,部分地区的硫酸价格已经低于成本价,下游企业可以在保证蒸汽需求的前提下,增加外购替换自产,以降低成本。同时,近几年冶炼酸产能的增长速度已经远远超过下游需求的增长速度,要想消化新增加的冶炼酸,唯一的选择就是替代现有产能。双方都有外购替换自产的需求。
但在具体操作上要长远打算,综合考虑。一是要保证量的稳定,不能因为供应的波动影响下游的生产,这其中既要考虑供应企业硫酸产能的数量,也要考虑配套的运输能力的大小;二是要保证价的稳定,不能因为未来的价格波动影响了成本控制,这一点可通过签订长单协议来实现。
3、锁定现有客户,切勿舍近求远
减少一切可减少的成本是当前艰难时期硫酸企业的重点,而在硫酸销售过程当中,最大的一块成本就是运输成本。运距最短的客户,就是成本最低的客户,也是收益最大的客户。无论是对硫酸企业还是客户,运距最短是双方的最优选择。
4、加强仓储和运输能力
冶炼酸的增长势必会导致未来硫酸贸易量的增加,而与之配套的仓储和运输能力也亟待加强。仓储和运输能力已经成为硫酸企业议价的重要筹码,有运输才有销售,有仓储才能议价的局面时有发生。
5、勿忘安全和环保两条红线
当前硫酸行业整体运行艰难,企业工作重心大多都放在了增加订单、降低成本等保障收益的环节。但切勿在此时放松安全和环保两个环节的管理监督。
华经产业研究院通过对中国硫酸行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析,并根据行业发展轨迹及影响因素,对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2020-2025年中国硫酸行业竞争格局分析及投资战略咨询报告》。