一、我国石膏板产业发展情况
石膏板是一种以天然石膏或者工业副产石膏为主要原料生产出来的轻质材料，具有质轻、强度相对较高、厚度较薄的特点，在住宅、办公楼、工业厂房等建筑领域得到广泛应用。目前石膏板产品根据产品的功能以及用途可分为：装饰石膏板、石膏吸音板、定位点石膏板、绝热石膏板等；根据产品的组成及结构可划分为：纸面石膏板、无纸面石膏板、石膏空心条板、纤维石膏板。而石膏板在我国发展时间较长，目前已经基本完成高速增长阶段向行业成熟期的过渡，2000 年我国石膏板产量仅为1.09亿平米，至2019年国内石膏板产量达到31.2亿平方米，2014年以后我国石膏板行业逐渐告别增量时代，市场产销量接近天花板，存量属性已开始显现。
2014-2019年我国石膏板产量变化
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
虽然我国已经是全球最大的纸面石膏板生产和消费国，但是石膏板的产量还不是很高。由于具体的国情不同，石膏板原料的供应方面与欧洲相反，更多的是采用工业副产石膏，目前国内石膏板生产主要采用脱硫石膏，由于其是火电厂脱硫工艺的副产品，价格要比天然石膏便宜，并且纯度更高。而脱硫生产工艺的石膏板企业依托的火电厂距离终端消费市场比较近，因此能够有效节省原材料和产品的运输费用。另外财政部2015年发布的《享受增值税即征即退政策的新型墙体材料目录》当中将工业副产石膏实行增值税即征即退 50%的政策，这进一步推动了脱硫石膏在石膏板当中的应用。2019 年，我国重点发表调查工业企业的脱硫石膏产生量为1.3亿吨，综合利用量为9617.4万吨，综合利用率为71.3%，其中电力行业脱硫石膏综合生产率达到83.3%。
2013-2019年重点企业脱硫石膏产生量与利用率
资料来源：生态环境部，华经产业研究院整理
二、市场竞争格局
石膏板的市场门槛不高，市场参与者众多，由于生产技术水平和装备规模的提高，纸面石膏板的生产成本已经大大降低，龙骨等配套材料的使用成本也在降低，这为纸面石膏板大规模进入市场创造了条件。其中国内纸面石膏板的使用量正在逐步提升，特别是在公共区域的房间和酒店的吊顶和装修方面。石膏板的成本结构较为单一，原材料一般占到总成本的60%以上，以纸面石膏板为例，其原料成本包括护面纸、工业副产石膏、煤炭等其他原料，，占到整个生产成本的65%。而石膏护面纸是纸面石膏板的专用纸板，是用于制造建筑纸面石膏板的主要材料，通过将其与石膏芯牢固地粘合在一起，对石膏芯起保护和增强作用，护面纸的性能直接关系到石膏板材的强度和外观。由于我国开始逐步停止外来废纸进口，因此国内的护面纸成本有所提高，在此背景下，石膏板企业开始不同程度的涨价，结合经销商囤货，石膏板行业出现阶段性供不应求，在多因素共振下涨价增利。
纸面石膏板生产成本结构
资料来源：华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2020-2025年中国石膏板行业发展趋势预测及投资规划研究报告》；
而作为一个竞争较为完全的额行业，石膏板市场的参与者众多，基本上北新建材一家独大，其产能占有率达到国内的50%以上，而可耐福、圣戈班和博罗三家国际知名企业在生产装备、技术研发、产品质量均为国际水平，这些都是石膏板品牌的第一梯队。而在山东临沂、河北晋州及湖南常德等区域，还有数十家中等规模的石膏板企业，这些企业在当地市场具有一定的市场影响力。随着脱硫石膏资源存量逐渐减少，大型石膏板企业开始迅速抢占具备区位优势和市场优势的燃煤电厂资源，并围绕脱硫石膏资源开始快速扩张产能。凭借优先与占据原料供应、物流条件、市场潜力优势的主流电力集团建立稳固的合作关系
2020年500强房企石膏板品牌首选率分布
资料来源：华经产业研究院整理
三、石膏板进出口情况
由于目前国内市场石膏板的销售规模增长未见明显提升，一些品牌也开始瞄准出口市场。国内市场与海外市场在石膏板产品方面存在较大差距，国内纸面石膏板市场上以中低档产品为主。9.5 mm厚的薄石膏板的产量占市场份额的85%，超过12.5 mm的厚石膏板只占3% ~ 4%；而在发达国家，纸面石膏板市场以厚板为主，美国和日本12.5 mm及以上的厚石膏板的使用量超过70%。近年来由于中美贸易摩擦的影响导致我国建材出口受到较大冲击，石膏板出口量呈现逐年下降趋势，2020年叠加疫情效应导致海外石膏板需求不振，2020我国纸面石膏板出口量为16.37万吨，出口额为5400余万美元。
2015-2020年我国纸面石膏板出口情况统计
资料来源：海关总署，华经产业研究院整理
四、房屋竣工面积回暖带动市场需求复苏
目前我国 70%的石膏板需求集中在商业和公共建筑装饰装修领域，如写字楼、商场等，用于吊顶和隔墙；而住宅装饰装修仅占30%，且主要用于吊顶。由此可见，石膏板需求与房地产竣工密切相关。从新开工数据看，2015 年后非住宅新开工面积增速持续下滑，住宅新开工数据保持高位。地产商为了缓解资金压力，以及在房地产下行周期加紧推盘，住宅新开工面积保持高增速，但是受到资金约束影响，有意放缓施工节奏，导致2017-2019年竣工面积增速均较为低迷。2020年我国商业营业用房新开工房屋面积为18012万平方米，同比下降4.9%，2019年下半年以来房屋竣工面积增速由负转正，短期地产竣工需求的修复有望带来石膏板需求的增长。
2010-2020年我国商业营业用房新开工房屋面积
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
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