一、帘子布产业发展概况
帘子布是轮胎外胎的骨架材料，其重量约占外胎总重量的10％～15％，其成本约占轮胎生产成本的37％，是轮胎生产的主要原材料之一。而帘子布用作轮胎等橡胶制品的骨架，使其承受巨大压力、冲击负荷和强烈震动，是影响轮胎性能与寿命的重要材料。按照材质，轮胎帘子布可以分为锦纶帘子布、涤纶帘子布和钢丝帘布等。其中锦纶帘子布主要用于斜交胎、工程胎；涤纶帘子布主要用于半钢子午胎；钢丝帘子布主要用在全钢子午胎。而斜交线轮胎存在耗油量大、耐磨性低、寿命短等缺点，而子午线轮胎具有节能、高速行驶时安全性和舒适性好、耐用等优越性，因此现在生产的大部分乘用车轮胎为子午线轮胎。
不同材质帘子布应用比较
资料来源：公开信息整理
得益于子午胎的快速推广以及国内汽车保有量不断提升，我国帘子布产能在2016年之前呈现出快速增长态势，其中轮胎帘子布领域涤纶丝替代效应显著，涤纶帘子布产量从2011年的12.99万吨增长至2019年的26.5万吨，而锦纶帘子布产量则基本稳定在25万吨左右。目前在同等性能下涤纶价格优势显著，推动其在安全气囊、帘子布领域份额持续提升。而国内涤纶帘子布主要生产企业有晓星（嘉兴）、浙江海利得、广东开平联新、江苏骏马等，前五名企业产量合计占比为70%，行业集中度较高。
2011-2019年我国帘子布产量统计
资料来源：华经产业研究院整理
二、帘子布进出口情况
我国既是全球最大的帘子布需求市场，也是最大的帘子布出口国，2018年我国需求量约占全球的45%。中美贸易战爆发以后对于国内帘子布的出口带来了一定的负面影响。我国出口美国的涤纶帘子布基础关税为8.8%，2019年美国对原产自中国的涤纶帘子布加征25%关税，使得国内帘子布业务在国际竞争中处于劣势，对销量产生一定影响。我国涤纶帘子布出口量自2018年后连续两年下降，至2020年涤纶帘子布出口量为10.96万吨。
2011-2020年我国帘子布出口数量统计
资料来源：海关总署，华经产业研究院整理
受到美国加征关税的影响，目前我国产品大量退出美国市场，而泰国、日本、印度、韩国等国成为我国主要的帘子布出口国。其中泰国占我国出口量的25.2%，是目前最大的出口市场。2019 年全球乘用车和轻卡轮胎（半钢子午胎）的市场需求为15.6亿条，其中73%来自替换轮胎消费需求，仅27%来自新车配套需求，因此轮胎市场的主要驱动力为轮胎替换市场的增长。
2019年我国帘子布主要出口对象国家/地区
资料来源：公开信息整理
三、子午线轮胎普及率提升
子午线轮胎又称钢丝胎，胎体帘线按子午线方向排列，有帘线周向排列或接近周向排列的缓冲层紧紧箍在胎体上的一种新型轮胎。21世纪以来我国加大了对于子午线轮胎的推广，免除了子午轮胎的消费税。同时，子午线轮胎以其优质的性能逐渐的实现了对于斜交胎的替代，2012-2020年间我国轮胎的子午化率已经从48.7%一路上升至76.2%，但相较于欧美地区 99%的轮胎子午化率，我国还有较大的上升空间。而在这一过程中，涤纶帘子布将逐渐替代部分锦纶帘子布和粘胶帘子布的市场份额，其需求增长速度将明显高于轮胎工业的增长率。
2012-2020年我国轮胎产量及子午化率变化
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国帘子布行业投资分析及发展战略研究咨询报告》；
四、汽车销量回暖
2018年，在全球经济下行和中美贸易关系紧张的背景下，全球汽车行业面临下行压力。2018-2019年，我国汽车销量也出现下滑，2019 年销量为2576.9万辆，同比下降 8.2%。汽车市场销量的变化直接影响到上游相关配套附件市场的景气度。2020年尽管受到新冠肺炎疫情的影响，国内汽车销量相比2019年有所下降，但是汽车市场需求恢复的趋势非常明显，2020年4月以来汽车月度销量同比实现正增长，随着国六标准的落地实施将释放一批乘用车市场需求。截止至2021年1月国内汽车销量已经连续10个月同比增长。中国汽车销量数据约占全球30%左右，在国内车市回暖推动下，预计全球汽车销量有望同步回暖。
2019-2020年我国汽车月度销量变化
资料来源：中国汽车工业协会，华经产业研究院整理
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