一、种业发展历程
从发展阶段历程看,我国种业的发展共经历了“四自一辅”、“四化一供”、种子产业化及种子现代化四个阶段,核心差别在于育种主体的变化。
我国种业发展历程
资料来源:华经产业研究院整理
二、种业发展现状分析
我国是仅次于美国的全球第二大种业市场,随着农业的发展,中国种子行业市场规模不断增长。数据显示,2019年我国种业市场规模达1192亿元,同比增长1.53%。
2011-2019年中国种业市场规模及增速
资料来源:公开资料整理
从细分品类看,我国种业品种分布集中,以玉米、水稻及小麦为主。据全国农业技术推广服务中心公布的数据,2019年玉米、水稻、小麦种子分别占比24%、15.7%、13.9%。同时,因种植结构稳定,我国种业品种格局也较为稳定。
2019年中国种业细分品类结构
资料来源:全国农业技术推广服务中心,华经产业研究院整理
根据国家统计局数据显示,2013至2019年,我国玉米种植面积呈先上升后下降的趋势,2019年玉米种植面积为4128.4万公顷,同比下降2%。
2013-2019年我国玉米种植面积及增速
资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理
玉米制种市场是我国种业中规模最大的市场,数据显示,2019年中国玉米制种市场规模达286亿元人民币,2012~2019年的复合年均增长率为1.7%。其中,因供给侧结构性改革,玉米种植面积调减,2016年后玉米制种行业市场规模小幅下滑;而2018年后玉米价格上涨令农民种植积极性改善,制种行业规模恢复正向增长。
2012-2019年中国玉米制种市场规模变化趋势图
资料来源:全国农业技术推广服务中心,华经产业研究院整理
相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国种子行业发展趋势预测及投资规划研究报告》
三、种业竞争格局分析
我国种业竞争格局分散,2019年CR5约为9.5%,隆平高科的市场占有率为3.7%,排名第一位,垦丰种业、大华种业、荃银高科及鲜美种苗分别位列第二至五位,企业市场占有率分别为1.8%、1.5%、1.3%和1.2%。同时,近年来国内企业同质化竞争激烈,行业集中度下降。
2019年中国种企市场占有率分布情况
资料来源:公开资料整理
我国玉米制种市场格局也很分散,2019年行业CR5为17.9%,行业排名首位的是隆平高科,市场占有率为5.5%,其次,登海种业和垦丰种业的市场占有率分别为5.1%和4.3%。未来国内制种企业有望在在种源遗传距离、商业化育种体系、育种技术与研发头上持续突破,以提升整体竞争力。
2019年中国杂交玉米制种行业竞争格局
资料来源:公开资料整理
四、种业相关政策分析
种业作为我国战略性、核心性的基础产业,是农业健康发展的基础,一直以来受到国家的高度重视,近年来国家先后出台了一系列政策,为我国种子行业的发展提供了良好的外部支持环境。
2013-2019年中国种业相关政策
资料来源:公开资料整理
五、种业存在的问题分析
随着《中华人民共和国种子法》修订后的实施,市场机制不断健全,科技创新能力、供种保障能力不断提高,我国种子产业得到快速发展。但随着新《中华人民共和国种子法》(以下简称新法)的实施,种子市场也出现了各种的问题。
我国种业存在的主要问题
资料来源:华经产业研究院整理
六、规范种业的对策分析
针对当前存在的问题,提出了以下对策,以进一步加强农作物种子市场管理,确保农业生产用种安全和国家粮食生产安全。
规范我国种业的相关对策
资料来源:华经产业研究院整理
华经产业研究院通过对中国种子行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析,并根据行业发展轨迹及影响因素,对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国种子行业市场前景预测及投资方向研究报告》。