一、煤炭运输现状
煤炭在我国能源结构当中占据不可替代的地位，2020年我国煤炭产量达到38.4亿吨，其中国内消费量预计达到28.3亿吨，目前我国能源生产结构当中煤炭的比重占到68.8%，而在一次能源消费比重当中煤炭的消费占到能源消费总量的57.7%。现阶段我国经济已经走出了12-16年的深度调整期，能源需求相较前几年也有较为明显的回升。从我国目前人均用电量来看，只有发达国家的1/3，约3000-4000度，未来我国电力发展还有空间，除了一部分配给新能源发电之外，就调峰要求来讲，火电也还有发展的空间。我国油气资源不足，大量进口受国际政治经济局势的左右，目前油气只能广泛应用于交通运输与化工产业，大量进入电力行业的可能性不大。以可再生能源为代表的新能源，在经历了跨越式发展后，其技术瓶颈问题也开始显现。因此煤炭在未来较长时间内依然是国内最重要的能源之一。
2011-2020年我国煤炭产量与消费量变化
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
由于我国煤炭资源分布不均匀，主要表现为北部区域大于南部区域、西部区域大于东部区域，煤炭生产和供应的区域主要为内蒙古、山西、陕西、新疆等区域，占全国煤炭产量的一半以上，而煤炭消耗区域分布于全国各地，特别是东部沿海发达区域，煤炭使用和消耗量占了绝大多数比例，因此，煤炭资源运输主要表现为由西向东、由北向南。在长距离煤炭资源的运输过程中，铁路运输占很大比例，约占煤炭运输量的75%以上，长期以来已经成为煤炭资源的主要运输方式。我国煤炭铁路运输量从2017年以来逐步回升，2019年达到24.6亿吨的历史高位，2020年由于2-5月份受高速免收通行费政策的影响，汽车运输成本降低之后，导致许多下游用户转向汽运市场，挤压了铁路煤炭发运量，导致2020年前三季度煤炭运量同比有所回落。
2011-2020年我国铁路煤炭运输量变化
资料来源：国家发改委，华经产业研究院整理
二、我国煤炭运输途径
内蒙古、陕西、山西是我国三大主要产煤区，分别占到我国煤炭产量的26.88%、16.47%和25.22%。长期以来，我国煤炭调运形成了以下格局：晋煤、蒙煤主要销往华北、华东、东北和沿海地区，陕煤主要销往华东、华中、西北、西南等地区，新疆煤主要销往西北、川渝地区，黔煤主要销往西南地区。近年来晋陕蒙煤炭调出量逐年增加，占总跨省调运量的比重由 2016年的86%增至2019年的91%。近年来陕煤因铁路运输条件的明显改善，煤炭调出量大幅增加，正逐渐抢占原属晋煤销售区域的华中、华东市场份额。
2019年我国煤炭生产格局
资料来源：华经产业研究院整理
2019年来自北方七座主要港口（秦皇岛港、唐山港、天津港、黄骅港、日照港、青岛港、连云港）的煤炭下水量就达到7.58亿吨。而这些煤炭的主要运输方式就是铁路运输，主要通过大秦线、朔黄线、蒙冀线等线路向东部和南方运输。其中大秦线的煤炭货源地为山西中北部以及蒙西鄂尔多斯准格尔矿区（包西线以东），朔黄线主要承运陕北矿区，瓦日线对接山西南部矿区，而新建的浩吉线吸引的煤源主要为蒙西鄂尔多斯地区煤炭（包西线以西）以及陕西北部地区煤炭，调入重点区域主要为鄂湘赣地区。但是根据测算显示煤炭外运通过浩吉铁路直达比蒙冀/大秦线转“海进江”划算，但是比朔黄线转“海进江”更贵，因此这条铁路的分流效应依然需要长期观察。
我国部分煤运铁路线基本情况
资料来源：国家铁路局，华经产业研究院整理
三、国家煤炭行业调控相关政策
据《煤炭工业发展“十三五”规划》，全国煤炭开发布局是压缩东部、限制中部和东北、优化西部；东部地区由于煤炭资源枯竭，开采条件复杂，生产成本高，逐步压缩生产规模；中部和东北地区现有煤炭资源开发强度大，投资效益降低，从严控制新的煤矿建设；西部地区资源丰富，开采条件好，生态环境脆弱，加大资源开发与生态环境保护统筹协调力度，结合煤电和煤炭深加工项目用煤需要，配套建设一体化煤矿。总的来看由于煤炭产能进一步向陕西、陕西、内蒙古集中，因此我国煤炭产销不均衡的局面将会更加明显未来的煤运需求有望进一步增加。
我国煤炭工业发展十三五规划产量目标
资料来源：国家发改委，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2020-2025年中国煤炭运输行业发展潜力分析及投资方向研究报告》；
四、进口煤对煤炭运输带来的影响
另外进口煤对于国内的煤运行业也有一定的影响，特别是澳大利亚和印尼进口煤炭主要是用于东南、华南和西南沿海地区，这些地方距离澳大利亚和印尼较近，海运运费低，比从内蒙古、山西、陕西等传统产煤省铁水联运的运费成本低不少。而内蒙古、陕西等地还需通过火车转海运到东南沿海港口转运，即通过大秦、瓦日、陇海等铁路，在秦皇岛、日照、黄骅、天津、连云港等码头上船下水，由海运到目的地，再行转运到各用煤客户。尽管我国每年进口煤炭约为3亿吨左右，仅占产量的不到十分之一，但是相当于一条运煤铁路，对于煤炭行业这类价格敏感类行业而言进口量的增长将给国内的煤炭及煤运市场带来较大冲击。
2019-2020年各月我国煤炭进口量对比
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
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