一、集装箱行业概况
集装箱物流行业的上游产业主要系基础服务供应商与生产设备供应商。基础服务供应商主要包括港口码头、公路、铁路场站等。生产设备供应商主要包括燃料供应商、造船厂、造箱厂、租箱公司、修箱公司等。
集装箱物流行业的下游产业主要系具有集装箱物流需求的企业客户，按客户类型分类可分为生产型企业客户与货运代理类客户，按运输货物性质主要分为两类：第一类为传统大宗货品和工业品，包括纸浆、粮食、建筑材料、煤炭、化工产品等货源。集装箱物流具有运输环节减少、货损降低等优势，适宜该类货品的运输。“散改集”的政策的推动，促进了原本通过散货运输的大宗商品改为集装箱运输，使得集装箱运输受载货物种类大大丰富，适箱货物范围不断扩大，下游具有大宗商品运输需求的客户群体进一步增加。第二类为消费品，包括日用品、食用品、家用电器等货源，随着居民生活水平的提高，消费升级不断展开，消费结构更为多元化，大众消费品需求多样化，消费品货源范围将不断扩大，同时在零售业电商化的趋势下，消费品零售业客户的小批次、高频次物流需求将成为市场主流，将进一步增加消费品运输在集装箱运输中的比重。
集装箱物流行业产业链示意图
资料来源：公开资料整理
2016年以来公路治超和环保要求趋严，使得散改集明显加速，内贸市场集装箱化率加速提升。从成本和经济可行性上讲，公路治超和环保要求趋严，提升了公路运输和传统的散货运输的合规、环保等隐性成本，原本公路卡车运输的部分优势可能来源于超限超载等不合规操作，以及对于环境的污染和破坏为代价，治超和环保趋严后货物进港运输的集装箱化比例就明显提升（公路集装箱、铁路集装箱），为公铁联运、海铁联运创造了先决条件。集装箱运输具有集约化、标准化的特点，在物流节点衔接、运输效率上具有明显优势（例如装卸时间、货损比例、小批量快速反应等），对于货主而言散改集后综合物流成本可能并不一定上升，因此在相关政策的推动下，散改集取得了明显的效果。
国家和地方政府出台的对集装箱业务利好的相关政策
资料来源：公开资料整理
二、中国集装箱运输行业市场现状分析
内贸集装箱物流需求受国内贸易需求及内贸运输的集装箱化率影响。国内贸易需求情况，从社会消费品零售总额来看，2013-2019年持续增长，年均复合增长率达到9.2%。2020年受疫情影响，社会消费品零售总额为39.2万亿元，同比下降3.9%。
2013-2020年中国社会消费品零售总额及增速
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
从我国金属集装箱产量来看，据统计，截至2020年我国金属集装箱产量为9863.6万立方米，同比增长36.3%。
2013-2020年中国金属集装箱产量及增速
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
随着国内贸易的稳步上升，内贸集装箱物流行业下游企业物流需求上升，带动行业需求。据统计，截至2020年我国港口集装箱吞吐量为26430万TEU，同比增长1.6%。
2013-2020年中国港口集装箱吞吐量及增速
资料来源：交通运输部，华经产业研究院整理
内贸流通是国民经济基础性、先导性产业，也是连接生产和消费的桥梁纽带。近年来，国家积极实施了一系列“升级消费、扩大内需、调整产业结构”政策，在国家拉动内需的政策推动下，国内贸易总体保持平稳较快发展。据统计，截至2020年我国沿海港口集装箱吞吐量为23429万TEU，同比增长1.5%，受新冠疫情的影响，我国内河港口集装箱吞吐量首次出现负增长，内河港口集装箱吞吐量为3001万TEU，同比下降0.5%。
2013-2020年中国沿海与内河港口集装箱吞吐量
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
出口方面，据统计，截至2020年1-10月我国集装箱出口数量为144万个，同比下降30.7%，出口金额为51.66亿美元，同比下降7.9%。
2016-2020年10月我国集装箱出口情况
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2020-2025年中国集装箱行业投资潜力分析及行业发展趋势报告》
三、中国集装箱运输行业竞争格局分析
我国内贸集运行业集中度较高，据统计，运力规模前三的公司分别为泛亚航运、中谷物流、安通控股。2020年6月，前三大公司运力占比为78.1%，第四名、第五名的公司运力占比仅有3.4%、3.3%，前三大公司占据了主要的市场份额。
2020年6月部分国内集装箱运输企业运力规模及排名（万TEU）
资料来源：公开资料整理
2020年受疫情、贸易争端影响下，中国多数港口集装箱运输需求将下降，但广州港、青岛港、天津港仍将维持正增长。预计2020年全球Top20集装箱港口有9个来自中国，中国集装箱运输的发展仍然是全球稳定发展的重心和基础。
2020年全球Top20集装箱港口预测
资料来源：公开资料整理
四、集装箱物流行业技术分析
集装箱物流信息技术主要包括RFID技术、GPS技术、EDI技术、物联网技术、集装箱码头自动化技术等：
集装箱物流行业涉及的信息技术情况
资料来源：公开资料整理
五、中国集装箱运输行业发展趋势分析
1、内贸集装箱持续增长
随着国内经济的发展以及集装箱物流的推广和发展，内贸集装箱吞吐量占据国内主要港口的比例正越来越大。“扩大内需”是我国经济转型的主要方向，内贸集装箱运输将迎来更大的发展。
2、船舶日趋大型化
出于高效率、规模化、低成本的考虑，船舶大型化在内贸集装箱的发展过程的趋势愈加明显，而同时与之配套的港口等也不断升级。目前南北航线出现了6000~8000TEU大型船
舶，2500TEU是最低配置，而支线船舶也以500~800TEU为主；而10多年前，300TEU的5000吨级的船已是大船。
3、集装箱运输水域覆盖更广，逐步向内陆延伸
我国拥有纵横交错的内陆江河湖泊，这些江河湖泊是天然水运通道。集装箱运输因其高度标准化、班轮化、损耗小、绿色环保、双向运输、中间环节少等优势，具有强大渗透力和生命力，通过内陆航道与多式联运不断地向内陆地区扩展。江浙、南方等很多细小支流集装箱运输迅猛发展，政府大力鼓励一批以16TEU、32TEU、48TEU等船型为主力配套。可以说有水路的地方就有集装箱的通达，如毛细血管般汇集于干线。
4、特种箱逐渐增多
除了传统意义上的危险品箱、冷藏箱、框架箱和油罐箱外，特种箱具有能满足个性化需求、能装载更多货物的特性，数量也将随着市场需求的增多而增多。比如，集装箱内置液袋装载如食用油等液体货，利用车架等运输汽车，专用的粮食箱、卷钢箱（更适用于大卷）、双侧开门箱等等，此类形式的出现大大增加了集装箱适箱货。此类特种箱基本拥有与普箱一致的外部尺寸，因此运输过程等同普箱。5、多式联运比例持续增加
国家物流发展规划、铁路多式联运发展规划、实体产业的内陆迁移、成本和环保要求等方面都将促使多式联运的比例持续增加。国内多式联运发展对于集装箱海运运输可以说没有集装箱海运的快速发展和其众多优势，就不会有多式联运的发展，而多式联运的发展带来的效率和服务提升又将大力推动集装箱运输的发展和集装箱化率的提升。
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