一、啤酒行业面临升级
按照美国的定义，所谓精酿啤酒是指使用传统或者创新的原料与发酵工艺获得的年产量小于 600万桶（70.2吨）且非精酿酿造者或者公司机构股份低于25%的啤酒酿造机构所酿造的啤酒。对于精酿啤酒更直接的定义是一种比工业啤酒小型化生产的自酿啤酒，其口味的个性化和创新色彩浓厚。我国的啤酒行业是一个市场地域化垄断程度较高且行业结构相当成熟的产业，工业淡啤在国内消费市场占据绝对优势地位，近年来随着消费升级浪潮席卷了整个快消品市场，传统的茶饮料、碳酸饮料都在谋求转型升级之路，而作为佐餐饮品的啤酒面临着产品结构老化，市场定位进一步降低的严峻考验。事实上我国啤酒市场在2014年以来一直处于市场需求不振的尴尬局面，啤酒产量呈现逐年下滑态势，根据国家统计局的数据显示，2020年1-10月，中国规模以上啤酒企业累计产量2996.20万千升，同比下降7.49%。
2010-2020年我国啤酒产量变化
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
而在这种消费升级浪潮影响到啤酒行业当中时，最直观的体现就是以精酿啤酒为代表的中高端啤酒的快速崛起。2012-2019年间，我国精酿啤酒消费量从56.7万千升稳步上涨到87.3万千升，消费增速维持在6.5%左右，目前精酿啤酒消费占到国内啤酒消费的2.5%左右。现阶段我国精酿啤酒市场依然处在产品导入期，国内的消费习惯尚未完全形成。总的来说精酿啤酒通常搭配西餐、烤肉等，餐吧的环境也相对高档，适合商业社交；而工业淡啤酒则更适合自由一些的环境，比如家里或路边摊。
2012-2019年我国精酿啤酒消费量
资料来源：公开信息整理
二、精酿啤酒市场竞争格局
市场上精酿啤酒的主流价位一般在10-70元不等，既包括啤酒厂商生产的罐装精酿啤酒，也包括专门的精酿酒吧生产的精酿啤酒。从现有啤酒产品的定价来看，5-10元区间的啤酒实际上已经不具备优势，无论是对于传统工业啤酒消费者和精酿啤酒消费者来说都缺乏性价比。市场普遍认可未来在啤酒产量基本稳定的前提下，结构升级带动价格带提升将成为啤酒行业业绩增长的核心逻辑，未来行业竞争的主阵地将集中在中高价位带。但是与其他新式茶饮等同价位饮品不同的是，啤酒的消费场景实际上是受到一定限制的，在中国任何酒类某种程度上都被赋予了一种社交属性，一个人饮酒实际上在多数情况下是一件非常苦涩的事情（工业淡啤正是通过“度数低”淡化了酒属性，使其成为了一种解渴消暑的饮料）。在现代社会年轻人的交际圈子越来越小的背景下，啤酒已经不再是迎合多数消费场景的一种饮料。现阶段中高端精酿啤酒当中百威英博的市场地位较为稳固，2019年市场份额达到46.6%，而青岛、华润雪花等企业依然在探索成熟的高端产品。目前科罗娜、福佳白等产品基本已经率先抢占了消费市场，大众知名度已经被逐步确立起来。
2019年我国高端啤酒市场竞争格局
资料来源：公开信息整理
而相比于传统的罐装啤酒，由于啤酒的罐装工艺有着不小的技术门槛，许多中小型啤酒品牌只能走酒馆售卖生啤的路线，成本控制和销量都不太理想。目前在少量的一二线城市社区已经出现了一批覆盖周围的自酿啤酒馆，主打差异化口味和特色消费场景。但是目前市场上对于啤酒的消费观念依然停留在传统的廉价消费品阶段，这就导致由于目前产业发展还不成熟，部分从业者抱着跟风心态，在具体经营策略、产品把控等方面仍有所欠缺。而啤酒行业的规模效应非常明显，原材料、包装费用在啤酒生产中的成本占到80%以上。对于规模化生产的啤酒企业而言，可以不断调整产能达到成本最小化，而零散的自酿啤酒馆在没有市场认同的情况下即便搭配毛利较高的配菜也无法像啤酒商一样保持准确的成本和销量控制。
罐/瓶装啤酒生产成本结构
资料来源：公开信息整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2020-2025年中国精酿啤酒行业发展前景预测及投资战略研究报告》；
三、精酿啤酒市场定位
目前国内的精酿啤酒市场依然处在消费者教育的阶段，而消费者对于精酿啤酒最直观的感受就是浓度高、酒花重、易上头。目前的主要酒企都在极力打造精酿啤酒与传统工业淡啤酒的直观差异，如酒体色泽有质感、泡沫丰富及香气醇厚等。未来很长一段时间内整个啤酒行业都将处在“重新定义”的过程当中，逐渐摆脱传统的酒精饮料、低浓度的廉价消费品标签，高浓度为主的啤酒消费将成为啤酒市场的主流。眼下国内的精酿啤酒酒精浓度基本在6-8度之间，市场价格主要以10-12元为大众消费可接受区间，预计未来的精酿啤酒浓度将锁定在10-12度左右。
2019年市场上精酿啤酒酒精度分布情况
资料来源：公开信息整理
四、未来行业发展趋势
自2018年以来各大企业都已经开始了啤酒产业高端化的道路，目前啤酒市场处于利润上升、总量下降的现状，而精酿啤酒的发展是 产业结构提升的标志，也是消费端不断倒逼产业端创新升级的一个重要表现。根据测算2019-2029年十年内高端啤酒的销量占比将会从29.3%上升至31.3%，成为销量最大的价格区间，低端啤酒将会逐步退出传统的餐饮市场，转而主打零售和线上端。而对于规模小的精酿酒吧而言，目前精酿啤酒的包装形式主要有桶装和瓶装。桶装啤酒在餐饮、酒吧比较畅销，瓶装则更适合高端消费场所、超市等，多数为食品级不锈钢瓶，外观精美，个性十足，且适合低温贮存。多数酒吧正在向餐饮端不断渗透，菜品挖掘的主要方向在当地音乐餐吧、夜宵排挡里的主打下酒菜。
2019-2029年我国各档次啤酒销量结构变化
资料来源：公开信息整理
华经产业研究院通过对中国精酿啤酒行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国高端啤酒行业市场全景调研及投资规划建议报告》。
