一、汽车保险行业相关政策分析
汽车保险简称车险，也称作机动车辆保险。它是指对机动车辆由于自然灾害或意外事故所造成的人身伤亡或财产损失负赔偿责任的一种商业保险。汽车保险是财产保险的一种，在财产保险领域中，汽车保险属于一个相对年轻的险种，这是由于汽车保险是伴随着汽车的出现和普及而产生和发展的。
2020年1月13日，银保监会副主席黄洪在国新办举行的新闻发布会上首次提出将在2020年适当时机正式实施车险综合改革，并最终于9月19日实施。相较于过去五年的商车费改，本次改革的突破在于化多重目标为单一目标，回归车险改革让利消费者的本源，市场化条款费率形成机制建立、保障责任优化、产品服务丰富、附加费用合理、市场体系健全、市场竞争有序、经营效益提升、车险高质量发展等具体目标都将服务于这个主要目标。
2020年中国车险综合改革相关政策
资料来源：银保监会，华经产业研究院整理
二、汽车保险行业现状分析
车险作为财产保险中的主要险种，近年来我国车险保费收入稳步增长，2019年全国车险保费收入达到8188亿元，同比增长4.52%。2020年1-10月，车险保费收入为6827亿元。
随着各部委多举措促进汽车消费、推进老旧汽车报废更新，新车销量有望回暖；同时，我国每千人汽车保有量与美国、日本的高保有量水平相比，发展空间还较大，预计我国车险保费有望保持稳健增长。
2014-2020年10月中国车险保费收入变化趋势图
资料来源：银保监会，华经产业研究院整理
2019年中国车险新增保单件数达到4.97亿件，同比增长10.94%，2020年1-10月，车险新增保单件数为4.35亿件。
2018-2020年10月中国车险新增保单件数
资料来源：银保监会，华经产业研究院整理
2014-2019年，中国车险赔付支出金额逐年增长，2019年中国车险赔付支出金额达4613.38亿元，同比增长4.8%。
2014-2019年中国车险赔付支出金额及增长情况
资料来源：银保监会，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国汽车保险行业发展监测及投资战略规划研究报告》
三、互联网车险行业现状分析
随着互联网的发展，车险的互联网化也开始发展，但是近年来国家对于互联网车险的监管趋严，互联网车险业务发展不佳。互联网车险业务呈负增长状态。
据中国保险行业协会数据显示，2015年我国互联网车险保费收入达716.06亿元，2019年减少至274.52亿元，2020年上半年，联网车险保费收入为111.72亿元，较2019年同期下滑24.34%。
2015-2020年H1互联网车险保费收入及增长情况
资料来源：中国保险行业协会，华经产业研究院整理
近年来我国互联网车险收入在互联网财产险总收入中的占比中快速下滑。2019年互联网车险保费收入在全国互联网财产险保费收入中占比仅有32.74%，较2018年下滑20.26个百分点，2020上半年互联网车险保费收入占比为30.1%。
2015-2020年H1中国互联网车险保费收入占互联网财险比例情况
资料来源:中国保险行业协会，华经产业研究院整理
四、汽车保险行业竞争格局分析
在我国财产保险公司中，中国人民财产保险股份有限公司、中国平安财产保险股份有限公司和中国太平洋财产保险股份有限公司三家保险公司是汽车保险行业内资质较高的大公司，并且服务全面，三大保险公司各有优势。
中国三大保险公司车险优势
资料来源：公开资料整理
从企业车险保费收入看，2019年人保财险公司车险保费收入位列榜首，达2629.28亿元，占全国汽车保险保费收入比重的32.11%；其次为平安保险，车险保费收入达1943.15亿元，占比达23.73%；中国太平洋保险的车险保费收入为932.18亿元，占比11.38%。
2019年中国汽车保险行业企业保费收入分布情况
资料来源：公开资料整理
从车险保费收入占公司总保费收入情况来看，2018年太平洋保险的车险保费收入占比最高，为73.9%，平安保险紧随其后，占比73.46%。2019年平安保险超过太平洋保险，车险保费收入占公司总保费收入比重达到71.72%。
2018-2019年中国三大保险公司车险保费收入占比情况
资料来源：公开资料整理
在互联网车险市场中，大地保险市场份额占比最高，达到20.05%，其次为太平洋保险和平安保险，市场份额分别为14.19%、13.74%。其他企业的市场份额均在10%以下。
2020年H1中国互联网车险企业市场份额分布情况
资料来源：公开资料整理
五、汽车保险行业发展方向
近年来，车险经历多次改革并取得了积极成效，但目前车险供给仍难以满足人民日益增长的保障需要，消费者对车险服务多有诟病。此次车险再迎重大改革，监管多管齐下优化车险服务，符合以人民为中心的发展思想和实现车险高质量发展的必然要求。
保险业作为金融服务业，服务本身即是产品，亦是保险公司赖以生存和发展的根本之一。在监管的引领下，保险机构也应自觉履行市场主体职责，将关注重点放在提升服务质量上，提高消费者满意度，规避违法违规行为。随着改革的深入，车险市场将在高质量发展的路上大踏步迈进，这也对各保险机构提出了更高要求：不能以打价格战的方式饮鸩止渴，而是将眼光放得长远，提升客户体验和消费者满意度，才能实现良性循环。相信随着改革的深入、全面推进，车险市场终将迎来“服务为王”时代。届时，整个行业也将迎来更好发展。
华经产业研究院对中国汽车保险行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国汽车保险行业投资分析及发展战略研究咨询报告》。
