一、智能交互显示设备行业产业链
商用智能交互显示设备制造行业整体起源于20世纪60年代；依托于智能交互技术、显示技术、半导体技术、材料技术、物联网等应用技术的发展与成熟。商用智能交互显示设备作为广泛应用于商业领域的人机交互终端，其产品特点和内涵主要体现在“商用”、“智能交互”和“显示”等方面。
商用智能交互显示设备行业产业链主要包括上游CPU、芯片等半导体、PCB、液晶面板、触摸屏、线材、塑胶及金属结构件、其它电子器件和机构零部件等原材料提供厂商，中游智能交互显示器、智能交互一体机等整机制造厂商，下游品牌商、软件及系统集成厂商和其他终端整机厂商等终端设备提供商。
商用智能交互显示设备行业产业链示意图
资料来源：公开资料整理
二、全球商用触控面板出货量
近年来，随着应用技术的进步和下游需求的增长，商用智能交互显示设备行业实现了良好较快发展，据统计，全球商用触控面板的出货量由2015年的0.98亿片增长至2019年的1.3亿片，预计2024年将达到1.42亿片，整体呈增长态势。
2015-2024年全球商用触控面板出货量及预测
资料来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国智能交互平板行业全景评估及投资规划建议报告》
三、商用智能交互显示设备行业下游市场需求分析
随着近年来金融领域迅速发展，商用智能交互显示设备在金融领域的应用也在不断深化，产品类型已由最初单一的ATM延伸到VTM、智能柜员机和智能自助终端等。据统计，我国ATM装机量由2011年的33.38万台增长至2019年的109.77万台，2011-2019年复合增长率为16.04%。
2011-2019年我国ATM出货量及增速
资料来源：中国人民银行，华经产业研究院整理
商用智能交互显示设备广泛应用于生产制造和仓储管理等环节，为车间人员对生产过程进行监测、控制、干预提供了直接、简便的操作方式，能够大幅优化生产管理效率，是工业自动化领域不可或缺的重要辅助设备。据统计，全球工业自动化设备市场规模由2013年的1991亿美元增长至2019年的2147亿美元，呈平稳较快增长态势；预计2022年将达到2299亿美元，智能交互显示设备在工业领域的应用将具有广阔的市场前景。
2013-2022年全球工业自动化设备市场规模及预测
资料来源：公开资料整理
商用智能交互显示设备在医疗领域的应用主要为手术监视器、诊断显示器、病房生命体征监视器、专业影像显示器等医疗诊断显示设备，涵盖从临床诊断到医疗管理等多个方面；据统计，我国医疗器械行业销售收入从2011年1354亿元增长至2019年2815亿元，医用智能交互显示设备作为重要的辅助性设备，其市场需求将随着医疗器械市场的不断发展而有较大增长空间。
2011-2019年我国医疗器械行业销售收入及增速
资料来源：公开资料整理
商用智能交互显示设备广泛应用于包括城市公交、轨道交通（地铁及轻轨）、铁路、航空等在内的交通运输领域；应用产品类型包括大型数字广告看板、自助信息查询终端、地铁自动售检票机（AFC）、乘客信息系统（PIS）、机场自助值机柜台和自助行李托运机等中大尺寸产品。据统计，我国轨道交通车站数量由2011年的1147个增长至2019年的4007个，2011-2019年复合增长率为16.92%；民用航空机场数量从2013年193个增长至2019年238个，2013-2019年复合增长率为3.55%。未来随着我国交通运输业的继续发展、轨道交通及机场等的新建和升级更新，自动售检票机、自助值机柜台等交通运输用智能交互显示设备将迎来更大的市场需求。
2011-2019年我国轨道交通车站及民用航空机场数量
资料来源：交通运输部，华经产业研究院整理
智能交互显示设备在快递物流领域主要应用于智能快递柜，应用产品以中尺寸为主。据统计，我国智能快递柜的投放量从2014年1.5万组增长至2019年40.6万组，2014-2019年复合增长率接近50%，增长速度迅猛。随着快递行业的继续发展，预计我国智能快递柜投放量仍将保持较快增长态势，从而为智能交互显示设备带来更大的市场需求。
2014-2019年我国智能快递柜数量及增速
资料来源：国家邮政局，华经产业研究院整理
据统计，我国餐饮业营业额从2011年3809.5亿元增长至2019年6557.38亿元，连锁餐饮企业门店数量从2011年16285家增长至2019年34356家。在餐饮领域，智能交互显示设备的应用主要为大型数字广告看板、POS终端、自助点餐机等中大尺寸设备。未来，随着我国餐饮业规模的持续增长和门店信息化程度的不断加深，大型数字广告看板、POS终端、自助点餐机等设备将具有广阔的增长空间。
2011-2019年我国餐饮业营业额及连锁餐饮企业门店数量
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
四、商用智能交互显示设备行业竞争格局
商用智能交互显示设备制造行业厂商数量众多，但竞争格局较为分散，行业集中度较低，规模较大的企业数量相对较少。行业厂商的经营模式主要为OEM，但部分领先厂商已逐渐向JDM/ODM模式转型。总体上，随着行业发展的成熟和产业链的延伸整合，本行业集中度将逐步提高。
商用智能交互显示设备行业主要参与企业
资料来源：华经产业研究院整理
从全球竞争格局来看，行业主要厂商大致可划分为三个梯队，第一梯队主要是欧美日等跨国企业，第二梯队的代表企业在全球产业链转移过程中获得先发优势，第三梯队主要为小型的生产厂商，起步较晚，国内大部分企业处于第三梯队。
全球商用智能交互显示设备竞争格局
资料来源：华经产业研究院整理
五、商用智能交互显示设备发展趋势
1、产品应用广度、深度不断升级
随着全球社会信息化水平的不断提高和用户对于智能、简易操作接口的殷切需求，商用智能交互显示设备作为万物互联的人机交互终端和各行各业向数字化、智能化转型的重要基础设备，具有良好的需求前景和市场增长空间。同时，上下游行业技术的成熟与应用也促使本行业产品的应用场景不断延伸和深化，例如上游显示和交互技术的进步和融合使得产品更加轻薄与智能化，下游移动支付技术、工业控制技术、金融加密和身份验证技术、医疗影像技术的发展、新零售和无人零售应用场景的兴起则又拉动了下游对本行业产品的需求。总体上，商用智能交互显示设备将具有更广阔的、更深层的场景应用。
2、中大尺寸商用智能交互显示设备市场空间广阔
近年来，随着大屏化产品的流行、大尺寸玻璃和屏幕生产成本的下降，中大尺寸商用智能交互显示设备市场保持了较快增长。目前，应用于零售、金融等领域的主流商用智能交互显示设备均为中大尺寸产品，如自助结账设备、自助信息查询机、自助售票机、Kiosk、POS终端、ATM、大型游戏机等，预计该等领域对于中大尺寸设备的需求增长将继续保持稳定；此外，随着教育和培训领域对于交互式电子白板需求的提升和工控设备及新兴应用领域智能交互显示设备的快速发展，中大尺寸商用智能交互显示设备有望获得较快增长。
3、自动化、智能化生产制造水平逐步提升
随着国家对“工业4.0”、物联网与“智慧城市”建设的积极推进，工厂自动化、智能化生产正逐渐成为行业趋势。此外，由于商用智能交互显示设备的生产订单具有小批量、多批次、非标化等特点，因此设备厂商过去较长时间内针对部分环节采用了以人工为主的作业方式，以满足快速切换产线的需要。但随着人力成本的攀升、客户对交货要求的提高以及市场竞争的加剧，人工流水线作业方式虽然能够在短期内满足企业的经营需要，但在长期内将削弱企业的竞争力和盈利能力，亦不符合行业发展方向。目前业内领先企业已率先引入先进的自动化、智能化生产线和机器设备，通过对生产环节进行必要投入和升级降低人力成本，提高生产效率，从而巩固了公司的长期竞争优势。
华经产业研究院对中国智能交互显示设备行业的发展现状、产业链发展格局及市场供需形势进行了具体分析，并从行业的政策环境、经济环境、社会环境及技术环境等方面分析行业面临的机遇及挑战。还重点分析了重点企业的经营现状及发展格局，并对未来几年行业的发展趋向进行了专业的预判。为企业、科研、投资机构等单位了解行业最新发展动态及竞争格局，把握行业未来发展方向提供了专业的指导和建议。更多详细内容，请关注华经产业研究院研究出版的《2020-2025年中国显示设备行业市场运营现状及投资方向研究报告》。
