一、行业发展概况
随着互联网和物流行业的快速发展，快递业务已经成为人们日常生活当中不可或缺的重要组成部分。近年来我国快递业务量快速增长，2018 年全国快递服务企业业务量累计完成507.1 亿件，同比增长26.6%；2019年，全国快递业务量完成635.2亿件，同比增长25.3%，连续6年稳居世界第一。截至2020年11月，我国当年快递业务累计量为741.1亿件，同比增长30.5%。而随着快递业务的发展，对于快递包装材料的需求也在与日俱增，2018年我国快递包装材料消耗量达到941万吨。
2012-2019年我国快递业务量增长情况
资料来源：国家邮政局，华经产业研究院整理
由于客户需求的商品种类不同，目前快递的包装方式十分复杂多样。总体来看，快递包装方式分为内包、外包、填料、气泡膜等，包装材料分为纸张、塑料、木材、钢铁、特殊材料等。其中纸张占全部快递包装材料的90.95%，以瓦楞纸为主；而塑料袋占比约为9%，其中塑料袋薄膜占比62.9%。
2019年我国塑料类包装材料分布
资料来源：公开信息整理
根据数据显示2018年全国快递业共消耗快递运单逾507.1亿个、编织袋约53亿条、塑料袋约245亿个、封套57亿个、包装箱约143亿个、胶带约430亿米。而我国快递物流业发展速度快、规模大的特点，为快递物流包装行业带来更为广阔的市场。大型快递物流对于包装倾向于向生产规模大、质量稳定的供应商采购，有助于促进快递物流包装集中度提高。
2014-2019年我国快递业主要包装材料使用量
资料来源：公开信息整理
二、市场竞争格局
快递物流包装行业的参与者较多，市场集中度相对较低，尚未形成具有绝对规模优势的企业，市场竞争程度较为激烈。目前我国的物流包装行业的市场壁垒比较高，主要原因还是物流包装企业的下游行业主要是大型企业，对产品质量、生产效率、账期、综合服务等提出了更高的要求。尤其是快递业对于包装材料的定制化、可循环需求越来越高，提高了整个行业的环保壁垒和技术壁垒。而整个快递包装行业与快递业一样呈现出高度的周期性和区域性，一般四季度通常为快递行业的高峰期；我国春节气氛浓郁，此期间生产经营不活跃，春节期间属于快递业务量的低谷。快递物流包装生产周期相对较短，内销产品季节性与快递行业基本一致。根据《2019年快递市场监管报告》的数据显示2019年我国快递与包裹服务品牌集中度CR8为82.5%，随着快递行业市场份额向龙头企业进一步集中，下游快递物流企业更倾向于与快递物流应用材料供应商建立稳定的关系，这将促进快递行业应用材料行业集中度进一步提高。
2010-2019年快递与包裹服务品牌集中度CR8变化
资料来源：2019年快递市场监管报告，华经产业研究院整理
三、过度包装问题严重
尽管国内的快递包装需求巨大，但是目前国内快递行业普遍存在的问题是过度包装。为了保证快递包装内的物品不被破坏和尽量缩短快递包装的打包时间，快递公司的打包人员打包时选用的包装盒，都远远超过快递包装内物品本身所需要的尺寸。接着把大量的填充物（塑料泡沫、气垫薄膜、纸质衬板）塞入这个过大的快递包装盒内，在快递包装进行封包时使用大量的胶带。而过度包装带来了大量的城市生活垃圾，根据调查显示快递纸箱类包装废弃物有超过150万吨没有回收利用；塑料类包装材料中只有泡沫箱得到了较多回收，回收率约为70-80%，未回收的则混入生活垃圾。总体而言，我国快递包装消耗的纸质和塑料材料已逼近千万吨级并仍在迅速增长，快递包装带来的经济和环境代价不容忽视。
我国快递包装废弃物处理方式
资料来源：公开信息整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2020-2025年中国快递包装绿色化行业发展趋势及投资前景预测报告》；
四、快递包装行业的绿色发展趋势
近年来国家开始治理环境问题的同时也针对快递领域的过度包装问题出台了一系列政策，2018年3月国家公布了《快递暂行条例》，鼓励经营快递业务的企业和寄件人使用可降解、可重复利用的环保包装材料，鼓励企业回收快件包装材料，实现包装材料的减量化和再利用。虽然我国快递包装治理在回收再利用、减量化和绿色化方面具备了一定基础，但 针对快递包装回收再利用治理的政策法规制度比较笼统，目前，国家也没有专门成立快递 包装回收的机构，也没有指定具体负责的部门。快递企业采取技术手段，对周转用的包装箱、包装袋等容器循环使用，或回收再利用，有效地减少了包装容器或包装物的消耗。例如，全峰快递正在大力推进转运中心使用周转箱转运货物。同时，未来还将构建基于政府、企业和消费者三方博弈的快递包装回收博弈模型，研究快递包装回收再利用的激励机制，为政府制定鼓励回收再利 用的政策提供决策依据，为企业制定回收方案提供合理可行方案，为消费者实施回收提供可行的途径和方法。
部分快递公司/电商平台的快递绿色化包装举措
资料来源：公开信息整理
华经产业研究院对中国快递包装行业的发展现状、产业链发展格局及市场供需形势进行了具体分析，并从行业的政策环境、经济环境、社会环境及技术环境等方面分析行业面临的机遇及挑战。还重点分析了重点企业的经营现状及发展格局，并对未来几年行业的发展趋向进行了专业的预判。为企业、科研、投资机构等单位了解行业最新发展动态及竞争格局，把握行业未来发展方向提供了专业的指导和建议。更多详细内容，请关注华经产业研究院研究出版的《2021-2026年中国塑料包装行业投资分析及发展战略研究咨询报告》。
