一、电力行业市场现状
电力行业是国民经济中最重要的基础能源产业，是关系国计民生的基础产业。从产业链角度看，电力行业主要分为发电、输电、配电、售电、用电等环节，行业参与者包括发电企业、电网企业、智能电力设备产品企业、电力勘察设计企业、施工和运维企业以及电力终端用户。
近年来，随着我国经济持续快速发展，工业化、城镇化水平不断提高，电力供给与需求保持稳定的增长。根据中电联数据显示，2011至2019年，全国全社会用电量从4.7万亿千瓦时增长至7.23万亿千瓦时，2020年1-11月，全国全社会用电量6.68万亿千瓦时，同比增长2.5%。
2011-2020年11月全国全社会用电量变化趋势图
资料来源：中国电力企业联合会，华经产业研究院整理
为应对我国用电需求的持续增长，缓解电力供应紧张的局面，在中央和地方政府的推动下，我国电力建设大规模展开。截至2019年底，全国全口径发电装机容量20.1亿千瓦，同比增长5.8%，2020年1-11月，全国发电装机容量达到21.2亿千瓦，同比增长6.8%。
2011-2020年11月全国发电装机容量变化趋势图
资料来源：中国电力企业联合会，华经产业研究院整理
二、电力勘察设计行业发展现状
电力勘察设计行业作为电力行业的重要一环，近年来发展迅速，行业资产规模持续扩大。根据中电联数据显示，2019年我国电力勘察设计行业资产总额达到2508.82亿元，同比增18.66%。
2012-2019年中国电力勘察设计行业资产总额及增速
资料来源：中国电力企业联合会，华经产业研究院整理
从营业收入方面来看，近年来我国电力勘察设计咨询行业营业收入继续呈现稳定增长态势，2019年电力勘察设计咨询实现营业收入496.74亿元，同比增长7.74%；新签合同455.64亿元，同比增长0.16%。
2012-2019年电力勘察设计咨询行业营业收入及新签合同
资料来源：中国电力企业联合会，华经产业研究院整理
分项目类别来看，我国电力勘察设计行业新签合同中，常规电力工程新签合同额327.68亿元，占比71.92%；非电工程61.87亿元，占比13.58%；新能源工程42.24亿元，占比9.27%；监理合同22.76亿元，占比4.99%；能源新业态工程1.1亿元，占比0.24%。
2019年电力勘察设计行业新签合同项目类别占比情况
资料来源：中国电力规划设计协会，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国电力勘察设计市场竞争策略及行业投资潜力预测报告》
三、电力勘察设计行业主要壁垒分析
电力设计行业作为电力行业的重要一环，渗透在电力工程建设过程中的各个环节，随着电力体制改革的进一步深化，市场开放程度进一步提升，区域壁垒逐步弱化，必将对民营电力工程设计服务带来前所未有的发展机会。
电力勘察设计行业主要壁垒
资料来源：华经产业研究院整理
四、电力勘察设计企业面临的困境
1、电力勘察主营业务不饱满，竞争竞价激烈。
随着国家“两去一补一降”供给侧结构性改革的推进，经济发展进入新常态，电力体制改革的不断深化。世界单边主义、贸易保护主义抬头，新冠疫情在全球蔓延，经济下滑，不确定因素增多，世界经济面临停滞和倒退。我国也身在其中，尤其是新疆，地处祖国西北边陲，民族问题、宗教问题、分裂势力、外部反华活动、维稳反恐多重交织，加之脱贫攻坚、“长治久安”工作任务繁重，经济发展、企业转型更加困难。
2、从单一的电力勘察设计业务，向EPC工程总承包业务拓展。
随着国家政策导向和企业向工程公司转型，以设计为龙头的EPC工程总承包业务迅猛发展。由于风光电业务对于电力勘察设计企业来讲进入门槛低，技术含量低，投入资金少，建设周期短。因此，在2016年以前，在风电太阳能光伏产业爆发式增长时期，几乎所有电力勘察设计企业都卷入其中。总包业务曾经占到电力勘察设计企业营业收入的80%以上，利润颇丰，资金池充裕。但随着风光发电产能过剩，弃风弃光严重，电价持续走低，国补资金不能及时到位，风光发电企业经营状况陷入困难，债务链危机爆发。加上许多开发建设单位资信不佳，自筹资金不到位，套取银行贷款，谋取设备厂商和施工企业垫资，一个项目贷款资金同时开发几个项目，尚未建成就转手出卖，给电力勘察设计总承包企业甩下了包袱、挖好了陷阱。更有项目业主单位，除了条件苛刻，压价极低、工期极短，还指定设备厂商、内定施工单位，套取工程建设内幕交易好处，使电力勘察设计企业只有总包方的责任，没有总包方的权利，夹在中间“两头受气”。“两金”居高不下，被诉官司缠身，主诉案件旷日持久。今天的风光电总包业务，随着技术和施工水平的提高，项目管理日益成熟，早已没有了当年的火爆，俨然是鸡肋一根，食之无味，弃之可惜，但低价竞争却仍在继续。
3、随着国家鼓励企业“走出去”战略的实施，面对国内产能过剩、竞争加剧，走出国门也成了众多电力勘察设计企业的选择。但十年磨一剑，交了学费赔了钱，多年不见成效的比比皆是。
4、非电业务，电力勘察设计企业是电力建设专业咨询服务企业，轻资产、重智力，尽管这些年一直试图依托电力，向新型能源、市政工程、城市管网、轨道交通、海上风电、石油化工、机场隧道、港口码头、蓄电储能、智慧城市、环境治理等关联产业延伸，但从根本上看，专业性强、资质和业绩相对单一，在许多产业链条上仅是一个小环节，权重极低，许多专利技术、设备制造、资质业绩、施工建设及运营等关键因素，都成为进入壁垒，直接转入非电业务领域困难重重。
5、投资拉动的尴尬与无奈。
电力勘察设计企业不是资金密集型企业，靠投资拉动，垫资替人规划引领造项目。由于从根本上并非投资公司，投资仅是变相拿项目的幌子，设备研发、制造比不过设备厂家，施工建设管理比不过建安公司，投资控股比不过银行、财团，长远发展不可持续。
华经产业研究院对中国电力勘察设计行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国电力勘察设计市场发展前景预测及投资战略咨询报告》。
