一、柠檬酸行业发展概况
柠檬酸是有机酸当中的第一大酸，由于物理性能、化学性能、衍生物的性能，是广泛应用于食品、医药、日化等行业最重要的有机酸。而我国是全球最大的柠檬酸产品生产国和出口国。但相比于欧美，我国对柠檬酸产品的需求并不大，每年的消费量仅有40万吨左右，其余产量全部依赖于对外出口，因此我国柠檬酸产品行业属于外向型行业，对国外市场依赖度很大。数据显示2016年以来柠檬酸行业进入产能扩张周期，2019年我国柠檬酸产量达到139万吨，其中国内消费量为43.6万吨，而用于出口的柠檬酸达到95.6万吨，占总产量的68.8%。
2012-2019年我国柠檬酸供给与国内外需求量变化
资料来源：海关总署，华经产业研究院整理
柠檬酸产品作为食品工业的酸味调节剂，普遍用于各种饮料、汽水、葡萄酒、糖果、点心、饼干、罐头果汁、乳制品等食品的制造以及作为动物饲料的食品添加剂使用。据统计2019年柠檬酸下游消费中占最大的是饮料领域，占比在32%左右，其次是日化领域，占比在23%。目前国内已经可以利用山芋干、玉米、木薯、大米等多种淀粉质原料进行发酵来制取柠檬酸，其中玉米制取柠檬酸是国内主流的生产工艺之一。我国柠檬酸生产企业主要集中在山东、安徽及江苏三省，上述三省是我国柠檬酸主要出口省份，出口总量占全国总出口量的95%。其中，山东是我国柠檬酸出口最大省份，占我国柠檬酸总出口量的73%。
2019年柠檬酸行业各领域消费占比统计
资料来源：公开信息整理
二、我国柠檬酸海外出口情况
目前国内的柠檬酸产量占全球市场的61.5%，处于绝对的领先地位。主要出口对象依然以亚洲和欧洲为主，而在2008年，美国三大原料公司实施了贸易救济行动，对我国的柠檬酸及柠檬盐酸展开了“双反”调查，这一举措导致了我国的柠檬酸产业遭到了巨大的打击，使得我国对美国的柠檬酸出口量暴跌，损失异常严重，致使国内柠檬酸几乎完全退出美国市场。而目前东盟、印度、欧盟是我国主要的柠檬酸出口市场，这些地区出口量年均增速保持在5%左右。特别是印度、日本本土没有柠檬酸工厂，对柠檬酸的需求基本依靠从我国 进口（近5年印度从我国进口柠檬酸量占该国总进口量的99%）。
2018年各国柠檬酸产能占比
资料来源：商务部，华经产业研究院整理
而价格优势是现阶段我国柠檬酸在国际市场的主要优势所在，我国柠檬酸出口价格相比于泰国、美国、欧盟、哥伦比亚、巴西等国具有明显优势。根据海关总署的数据显示我国柠檬酸出口的单价为847.18美元/吨，远低于美国与欧盟的2000美元/吨以上的出口价格，对比泰国等亚洲国家也有明显优势。受到环保政策收紧的影响，近两年来国内的柠檬酸价格有所回升，但是2020年以后还有一批新的柠檬酸项目投产，因此未来国际市场的价格增长空间不大。
柠檬酸主要出口国家/地区出口价格对比
资料来源：GTA全球贸易统计数据，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2020-2025年中国柠檬酸行业市场调研分析及投资战略咨询报告》；
三、柠檬酸价格行情
现阶段国内市场的柠檬酸供应端压力较大，主要是由于内销现饮料需求淡季，食品、日化需求也提升有限，市场整体表现疲软，仍存一定消耗压力。尤其是玉米收购价格上涨导致2020年下半年以来企业生产成本快速增长，盈利空间受到较大挤压，考虑到成本运营压力不减，现多数企业仍保持限量生产。数据显示2020年11月柠檬酸企业生产成本参考5536.69元/吨，环比增幅3.45%，同比增幅22.25%。
2019-2020年山东地区柠檬酸行业生产成本及行业利润走势
资料来源：中国淀粉工业协会，华经产业研究院整理
四、洗涤剂成为新的市场需求
近年来国内的饮料行业市场需求不振，导致柠檬酸整体的国内市场需求长期没有得到突破性增长。而洗涤剂同样作为一种市场需求较大的日常消费品，近年来也在逐渐成为柠檬酸重要的下游需求市场。柠檬酸在洗涤剂工业当中的应用比较广泛，主要是柠檬酸自身的使用性能比较优良，化学清洁剂的应用主要是对瓷器表面造成影响，碱性溶液以及络合材料会对瓷器腐蚀比较强，而柠檬酸在和洗涤剂融合之后，就能提高洁净能力。目前很多国家都颁布了洗涤剂禁磷政策，意大利、瑞士、日本和 美国已先后要求本国使用含有极低含量磷酸盐的洗涤剂或无磷酸盐 洗涤剂，德国、加拿大也已限制磷酸盐洗涤剂的使用。柠檬酸 及其衍生品作为环境友好型产品，未来将会取代三聚磷酸钠等成为洗涤剂的主要原料。目前我国洗涤剂产量基本稳定在1000万吨以上。
2014-2019年中国合成洗涤剂产量及增速情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
华经产业研究院采用先进的数据分析工具，对柠檬酸行业的数据进行挖掘、整理、加工、分析和展示，为客户传递行业最新的发展动态。并对行业未来的发展前景及趋势进行专业的预判，为客户的经营决策提供专业的指导和建议，最大限度地降低客户投资风险与经营成本，把握投资机遇，提高企业竞争力。欲了解行业具体详情可以关注华经产业研究院出版的研究报告《2020-2025年中国柠檬酸行业竞争格局分析及投资规划研究报告》。
