一、光伏背板的分类
常规太阳能组件自上而下一般为“玻璃+EVA胶膜+电池片+EVA胶膜+背板”的传统结构。背板位于太阳能电池组件背面的最外层，保护电池组件免受外界环境的侵蚀，起到耐候绝缘的作用，因而需具备优异的耐高低温、耐紫外辐射、耐环境老化和水汽阻隔、电气绝缘等性能。根据材料属性，光伏背板分为含氟背板与非氟背板，行业目前以含氟背板为主；根据生产工艺，光伏背板可分为复合型、涂覆型和共挤型。
光伏背板的类别
资料来源：公开资料整理
二、中国光伏背板行业市场现状分析
我国光伏产业起步较晚但呈现迅速发展的势头，2010年后，在欧洲经历光伏产业需求放缓的背景下，我国光伏产业迅速崛起，成为全球光伏产业发展的主要动力。2017年，我国光伏新增并网装机量达到53GW，同比增长超过50%，累计并网装机量高达130.25GW，位居全球首位。2019年，受政策影响，国内光伏新增装机量下滑至30.10GW，同比下降32%，累计光伏装机并网容量超过204.30GW，新增和累计装机容量均为全球第一。
2011-2019年我国太阳能累计装机容量及占比
资料来源：国家能源局，华经产业研究院整理
光伏产业链整体放量，为光伏背板市场空间提供正向驱动力。同时，组件技术路线重心向双面双玻转移，2019年我国光伏背板市场空间为65.2亿元，预计2020年为57.3亿元，预计2021年达65.8亿元，2025年预计约61.5亿元。
2019-2025年我国光伏背板市场空间及预测
资料来源：华经产业研究院整理
背板处于光伏组件背面的最外层，直接接触外界环境，需具备优异的耐高低温、耐紫外辐照、耐环境老化和水汽阻隔、电气绝缘等性能，以满足太阳能电池组件25年的使用寿命。组件材料成本中，60%以上为电池片成本，其余辅材成本包括背板、前玻璃、胶膜、边框等，背板成本占比在5%左右。
光伏组件成本拆分（单位：%）
资料来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2020-2025年中国光伏背板行业发展潜力分析及投资方向研究报告》
三、中国光伏背板行业竞争格局分析
赛伍技术是全球组件背板龙头企业，出货量全球第一。2019年赛伍技术以出货量1.65亿平方米占据市场30%的市场份额，连续多年位居全球第一，目前组件背板市场集中度较高，TOP5企业市占率达到80%。
2019年背板不同厂家市占率情况（单位：%）
资料来源：公开资料整理
从各企业光伏背板业务收入来看，2019年赛伍技术太阳能背板业务收入为18.16亿元，同比增长3.6%。2019年明冠新材、福斯特、乐凯胶片、中来股份光伏背板业务收入分别为8.84亿元、5.27亿元、6.97亿元与12.93亿元。
2019年国内主要企业光伏背板收入对比
资料来源：各公司公告，华经产业研究院整理
从销量来看，2019年度赛伍技术、中来股份、明冠新材、福斯特、乐凯胶片、回天新材光伏背板销量分别为16474.57万平米、11616.61万平米、6804.06万平米、4967.69万平米、4205.5万平米与2229.7万平米。
2019年国内主要企业光伏背板销量对比
资料来源：各公司公告，华经产业研究院整理
毛利率方面，2019年中来股份主营业务毛利率为26.71%领先其他企业，2019年明冠新材、赛伍技术、福斯特、乐凯胶片、回天新材主营业务毛利率分别为24.51%、18.75%、17.41%、6.7%与12.58%。
2019年国内主要光伏背板企业毛利率对比
资料来源：各公司公告，华经产业研究院整理
四、光伏背板行业进入壁垒分析
1、技术壁垒
太阳能电池背板产业属于技术密集型行业，体现在太阳能电池背板的产品性能要求高，主要是由于太阳能电池背板是太阳能电池组件的关键保护性材料，用来保护电池片在野外恶劣环境下25年乃至更长时间都能正常工作，需要具备水气阻隔性、电气绝缘性、尺寸稳定性、易加工性、耐候性等特性。铝塑膜产业亦属于技术密集型行业，其铝塑膜产品需要具备耐电解液、水氧阻隔性、冷冲压成型性、耐穿刺、高热封强度、电性能影响小等一系列性能要求，远高出一般工业领域的标准。因此，上述产品对生产企业的技术积累具有很高的要求，技术壁垒构成进入本行业的主要障碍。
2、生产能力和工艺壁垒
太阳能电池背板和铝塑膜生产企业对生产能力和工艺要求较高。生产制造主要采用全自动生产线，生产企业需要较长时间的生产和工艺经验积累，方能在太阳能电池背板和铝塑膜产品的大规模生产过程中保持良好的产品性能，并实现产品品质的一致性。因此，生产能力和工艺壁垒构成进入本行业的主要障碍。
3、客户资源壁垒
通常情况下，太阳能电池背板企业和铝塑膜生产企业需要经过下游客户的筛选、测试和认证等程序后，才可以最终获得供应商资格及采购订单。对于大型光伏组件生产企业和锂离子电池生产企业而言，与供货商建立长期稳定的合作关系，有利于其降低供货商开发与维护成本，保证产品质量的稳定性和一致性。因此，光伏组件生产企业和锂离子电池生产企业对供应商选择较为谨慎，合作关系一旦确定后通常较为稳定，更换合格供应商的成本较高，这对新进入的生产企业构成一定的客户资源壁垒。
4、人才壁垒
光伏行业和锂离子电池行业同属新兴行业，技术专业性较强，发展速度较快。同时，受行业发展政策的影响，业内企业降低生产成本并提高产品性能的压力较大，生产技术的更新换代速度较快。业内企业只有拥有涵盖研发、设计、生产、管理等全方位的技术人员，持续开发出成本更低、性能更优异的产品才能跟随行业发展趋势。新进入者在短期内构建符合产品生产需要技术人才团队的难度较大，这构成了进入本行业的主要障碍。
5、规模壁垒
光伏组件和锂离子电池生产企业选择供应商的重要条件之一是稳定的供货能力。缺乏足够的产能不仅影响企业对商机的把握能力，也影响企业与下游生产企业的合作紧密度。从原材料采购角度看，企业生产规模越大，与原材料供应商的谈判越为有利。企业发展初期规模较小，且上下游合作关系不够紧密，在与原材料供应商的谈判中往往处于劣势，难以有效控制采购成本，在行业竞争中处于不利地位，这构成了进入本行业的壁垒。
华经产业研究院通过对中国光伏背板行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2020-2025年中国光伏背板行业市场前景预测及投资战略研究报告》。
