一、各国5G基站发展概况
2020年，5G标准制定完成及商业市场进一步成熟，基础建设逐步完善，应用端爆发效应将逐渐显现。2020年下半年起，各国5G建设周期相继开启。美国四大运营商持续推进5G网络部署，目前在多个城市推进毫米波部署，已实现商用；2020年9月底，中国三大运营商共开通5G基站69万个，提前完成2020年5G建设目标，中国移动宣布建成全球规模最大的5G独立组网。韩国动作迅速，截至2020年5月1日，韩国5G基站数量为11.5万个，但韩国三大通信运营商5G的速度仅为4G的3~5倍。日本总务省2020年6月计划2023年末建成5G基站21万座。欧洲各国也开始5G建设，并计划2025年完成全覆盖。
各国运营商5G进展和计划
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二、我国5G基站发展现状
随着eMBB、uRLLC与mMTC陆续落地，缩短5G智能手机换机周期，2020年5G智能手机加速放量，2020年上半年我国5G手机出货量为6359.8万部，预计全年渗透率可达20%，2020-2023年将开启新一轮换机潮。预计2020年全球5G智能手机存量将达3亿部，渗透率约20%，2021年有望达到6亿部，2022年有望达到7.5亿部，2023年有望接近9亿部5G手机出货量，渗透率约达60%。随着5G手机的普及，作为重要的设施配套，5G基站的市场规模将持续增长。
2019-2020年6月我国5G手机出货量统计情况
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由于韩国是最先商用5G的国家，三星的5G设备市场份额于2019年第一季度达到37.8%，排名全球第一。但随着2019年美国、欧洲、中国的运营商陆续商用5G，华为、爱立信、诺基亚等传统设备供应商的优势就凸显出来，2020年三星设备占比减少至13.2%，华为、爱立信、诺基亚分别占据35.7%、24.6%、15.8%的份额。
2020年Q1四大设备供应商市场份额占比统计情况
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相关报告：华经产业研究院发布的《2020-2025年中国5G基站行业发展趋势及投资前景预测报告》
三、我国5G基站行业竞争格局
国内5G设备市场呈现明显的国内企业统治格局。中国5G网络设备供应呈现一超（华为）两强（中兴、烽火）多方参与的竞争格局。在5G承载网设备采购招标中，华为在三大运营商的5G承载网中的优势明显高于其他设备商，中兴也是传统主流供应商，烽火则在移动取得了超市预期场的份额。由于国际贸易环境仍不稳定，未来国内设备商在中国市场的份额占比有望进一步提升。2020年在中国移动、中国电信和中国联通的5G基站大规模集采项目中，华为和中兴中标占比总和超过80%，华为持续稳居首位份额占比在50%以上。预计未来中国5G仍处于导入期，三大运营商将维持较高的投入用于5G网络建设，华为中兴的市场份额有望维持较高水平。
2020年中国移动5G基站采购份额占比情况
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2020年中国联通5G基站采购份额占比情况
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三、700MHz 5G技术创新赋能
2020年3月中国广电700MHz2X30/40MHz正式获3GPP采纳写入5G国际标准，成为全球首个5G低频段大频宽国际标准。目前全球已有德国、瑞士、瑞典和挪威等多张700MHz5G网络实现了商用部署。我国700MHz产业链成熟度高，基站方面华为、中兴、中国信科、爱立信、诺基亚等主流设备商已推出超过6款的700MHz5G基站，主流芯片均已支持700MHz频段。
各公司700MHz5G应用及未来规划统计
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四、O-RAN小基站技术逐渐成熟
小基站是目前O-RAN架构体系比较成熟的产品，根据设计架构不同，共有三种方案，其中分布式小基站设计解耦特点更明显，目前产业化成熟度较高。5G网络对室内覆盖的需求远高于4G，在5G网络进入增加容量和优化覆盖的规模建设新阶段时，O-RAN小基站凭借开放的设计和成熟的生态，有望得到批量应用，市场前景广阔。根据产业链调研情况，2021年运营商将开始小基站的小批量采购，O-RAN小基站有望进入量产商用阶段。
O-RAN小基站硬件架构分类
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五、我国5G基站未来发展趋势
预计未来我国5G仍处于导入期，华为中兴的市场份额有望维持较高水平。三大运营商目前已经启动2021年的5G网络设备（包括5G基站、传输网设备等）采购工作，采购规模将不低于今年的水平，采购方式将改用谈判。相对招投标方式，设备商的议价能力得到提升，同时产品成本通过设计方案和生产工艺的改进将得到优化，产品毛利率及盈利空间有望得到保证，设备商有望核心受益，利润水平得到提升。
华经产业研究院对中国5G基站行业的发展现状、产业链发展格局及市场供需形势进行了具体分析，并从行业的政策环境、经济环境、社会环境及技术环境等方面分析行业面临的机遇及挑战。还重点分析了重点企业的经营现状及发展格局，并对未来几年行业的发展趋向进行了专业的预判。为企业、科研、投资机构等单位了解行业最新发展动态及竞争格局，把握行业未来发展方向提供了专业的指导和建议。更多详细内容，请关注华经产业研究院研究出版的《2020-2025年中国5G基站行业发展趋势预测及投资战略咨询报告》。
