一、重新“翻红”的摩托车产业？
根据公安部交管局的数据显示，2020年三季度汽车新注册登记617.3万辆，同比增加43.9万辆，增长7.66%；摩托车新注册登记262万辆，同比增加99.4万辆，增长61.13%。摩托车数量在2017年以来呈现逐步回升态势，2019年我国摩托车产量更是实现10%以上的快速增长，达到1713.3万辆，恢复到2017年的水平。回顾行业发展的历史，摩托车行业的黄金期大约在2005-2011年左右，主要原因还是城市公共交通在当时尚未完善，地铁、快速公交等设施的建设反而给当时的城市道路带来了一定的阻塞，人们需要更加灵活便捷的出行方式，因此在部分二线以下城市，摩托车成为不少居民交通出行的主力。另外就是相关的管控措施未到位，不少城区道路依然允许摩托车行驶，加之摩托车的购置成本低廉，因此很快在道路上普及。即便在今天，部分三线以下城市的火车站、商业区依然活跃着“摩的”的身影。
2004-2019年我国摩托车销量变化情况
资料来源：中国汽车工业协会，华经产业研究院整理
摩托车行业销量重新增长的重要原因还是目前国内城市交通状况越来越无法满足人们的通勤需求，特别是在部分高速发展的二线城市，在人口快速增长的同时城市路网系统没有及时跟进导致通勤高峰期严重堵塞，例如济南、西安等二线城市的摩托车销量均出现明显增长。另外近年来摩托车的竞品汽车、电动自行车的销量都有所下滑，以汽车而言，虽然汽车价格正逐步下探但是后续的油费、保养、保险和停车费用却居高不下，尤其是大城市停车难的问题一直困扰着驾驶员。另一方面是城市交通堵塞导致汽车的出行效率在部分城市有所降低，多数摩托车覆盖的通勤范围实际上在5-8公里左右，行驶较为灵活停车方便，而私家车通勤一般在5-20公里不等，在一些公共交通建设完备的城市实际上选择地铁、BRT等方式是更加经济且有效率的选择。根据百度地图公布的2020年3季度全国百城交通拥堵排名的数据来看，多数城市在通勤高峰汽车通行平均速度不超过30公里，汽车带来的便利度边际减弱明显。
2020年三季度全国部分城市通勤高峰平均行驶速度
资料来源：百度地图，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国摩托车零部件行业深度分析及投资规划研究建议报告》；
二、我国摩托车产业发展情况
由于近年来部分城市针对摩托车的限行、限产措施越来越严格，我国摩托车市场的中小产能快速退出市场。数据显示2019年，行业销量前15名企业累计实现销量1174.69万辆，同比增长13.41%，所占行业销量的比重为68.56%，同比提高2.07个百分点。实际上2019 年如果剔除新增电动摩托车企业的因素，传统摩托车企业数量已经不足90家，预计未来退出企业还将陆续增多。目前在主要摩托车生产企业当中，大长江是毫无争议的行业龙头，而绿源和新日2家电动摩托车企业也已经处在摩托车行业的中上游位置。在市场集中度不断提高的前提下，充分的市场竞争依然是行业发展的主流。
2019年中国摩托车国内销量分布情况
资料来源：中国汽车工业协会，华经产业研究院整理
除此之外例如隆鑫等品牌也开始布局大排量摩托车市场，在大排量领域目前主要企业有钱江摩托、春风动力、隆鑫通用等少数几家。过去由于国内的摩托车主要是作为汽车的替代工具以代步为主，而随着摩托车消费群体的年轻化，娱乐性质较重的大排量摩托车正在悄然兴起，特别是一线城市的居民收入水平更高，购买力更强，同时受摩托车牌照管理制度的影响，一线城市的摩托车上牌难且牌照价格贵，所以大城市的摩托车消费者偏好购买进口大排量摩托。目前我国60%的摩托车排量在50cc-125cc，而250cc以上的市场份额仅为1%，大排量摩托车市场扩容的空间很大。
2019年全球部分地区摩托车销售排量分布情况
资料来源：华经产业研究院整理
三、摩托车出口市场
我国作为摩托车生产大国，有超过三分之一的摩托车产量面向出口市场，尤其是交通状况与我国部分相似的东南亚国家是重要的摩托车出口市场，此外非洲、拉丁美洲市场份额同样较大。但是全球经济形势持续低迷疲软，政策变化、政局动荡、贸易保护壁垒等因素给 2019 年摩托车行业出口带来不利。2019年我国摩托车出口量为712.5万辆，其中150cc以下摩托车占比达到88.59%。由于国际金融市场震荡，给很多出口企业的生产经营和市场预期 带来不确定性，出口欧美高端市场的摩托车整车及零部件产品出现下滑，市场竞争压力倍增。而摩托车企业生产、制造、人工等成本增加，给企业带来较大负担。
2010-2019年我国摩托车出口量变化情况
资料来源：公开信息整理
四、大城市的摩托车“解禁”还有多久
目前例如深圳、杭州、重庆等城市针对摩托车在城区道路内行驶都设置了各类限制措施，包括行驶时间、行驶范围，甚至一刀切式禁止摩托车在城区内通行，给部分城市的摩托车市场带来的较大的负面影响。而在其他城市的摩托车实际上也处在一个十分尴尬的状态，执法部分或明或暗拥有对城区内摩托车驾驶者执法的权力，因此摩托车在一些大城市的驾驶既算不上被相关法规明文禁止，或者即使出台相关文件但是实际的执法力度弹性很大。而西安于2017年率先宣布原有禁摩文件失效，且未再发布新的禁摩条款，目前新条款仍然处在讨论阶段，而2018年底，广东省发布《广东省公安厅关于开展摩托车‘带牌销售’试点工作的通知》意见公告，限摩政策进一步松动。此外，部分小城市只是名义禁摩，禁摩 政策从一开始就没有真正实施过。考虑到大中型城市交通目前依然不容乐观，摩托车作为中短途出行的重要补充形式，在部分二线城市很有可能有条件松绑，这将在短期内释放大量摩托车的市场需求空间。
我国部分地区摩托车解除限行相关政策
资料来源：华经产业研究院整理
华经产业研究院通过对中国摩托车行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2020-2025年中国摩托车行业市场前景预测及投资方向研究报告》。
