一、全球萤石行业现状分析
根据美国地质调查局公布的数据显示，截至2019年，世界萤石总储备量为3.1亿吨，其中墨西哥以6800万吨占据全球最丰富的萤石资源储备的位置；中国、南非、蒙古的萤石基础储量分别约为4200万吨、4100万吨、2200万吨，分别占全球总储量的13.55%、13.23%、7.1%，以上四国萤石储量和超过全球总储量的一半。
2019年世界萤石储量分布情况
资料来源：美国地质勘探局，华经产业研究院整理
2018年全球萤石产量为580万吨，较上年减少20万吨，2019年全球萤石产量有所增加，达700万吨，同比增长20.69%。
2010-2019年全球萤石产量统计及增长趋势
资料来源：美国地质勘探局，华经产业研究院整理
二、中国萤石行业现状分析
尽管中国萤石资源丰富，但是目前可开采储量并不富裕。2019年我国的萤石产量为400万吨，近十年占世界总产量的占比都在50%以上。我国萤石储量为世界第二，而产量居世界第一。
2015-2019年中国萤石产量及增长趋势
资料来源：公开资料整理
此前，我国是萤石的出口大国，但自2011年以来，我国的萤石出口量出现连年下降的趋势，与此同时进口的需求正在快速增长。截至2018年，我国的萤石出口量已经下降到40.4万吨，而进口量增加至52万吨，我国由萤石净出口国变为净进口国。2019年，萤石进口量已经大幅超过出口水平。这种转变主要是由于此前过度开采，国内政策已经开始管控；贸易壁垒和国际关系等因素限制出口。
2015-2019年中国萤石出口量及增长趋势
资料来源：公开资料整理
2015至2019年，我国萤石表观消费量呈震荡上行走势，2019年中国萤石表观消费量达433万吨，较2018年增加69万吨。
2015-2019年中国萤石表观消费量统计情况
资料来源：公开资料整理
萤石是工业中唯一可大量提供氟元素的矿物资源，下游应用十分广泛，氟化工是最大的下游应用领域，2019年占比约为52%，氢氟酸是萤石的直接产品，同时也是其他产业链的重要原料。钢铁工业、炼铝工业及建材行业分别占比20%、15%和10%。
2019年中国萤石行业应用领域分布情况
资料来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国萤石行业市场供需格局及行业前景展望报告》
三、萤石行业并购情况
金石资源是萤石开采业龙头，也是行业标准制定者，在收购中小矿企上有压倒性优势，上市后加速萤石行业整合。2019年12月，公司以2794.67万元收购宁国市庄村矿业80%股权，并向其提供无息借款7605.33万元。宁国市庄村矿业拥有宁国市庄村萤石矿的采矿权，其采矿证规模5万吨/年，萤石保有资源储量108.63万吨，剩余可采储量64.9万吨，且该矿山萤石质地优良，因而具有较好的远景找矿潜力。目前庄村矿业的矿山开采作业正常，收购完成后公司采用行业先进的采选技术将对庄村矿业原有的选矿厂进行技术改造，目前已经完成并投产。
2018-2019年中国萤石主要企业并购情况
资料来源：公司公告，华经产业研究院整理
四、萤石行业相关政策分析
由于萤石资源的不可再生性、战略重要性，国家有关部委、部门相继出台一系列标准、规范、法规和政策，加强对萤石矿产资源的保护，对萤石生产和开采总量指标进行限定，避免过度开采和生产加工；鼓励加强对资源的利用率，淘汰技术水平较为落后的矿山和企业，提高行业的竞争力；加强安全督察与环保督察。这些政策措施体现了国家引导行业走向集中化、规模化、规范化经营，实现萤石资源合理开发和充分利用目标的坚定决心。预期未来一段时间内标准、规范、法规和政策将不断收紧，执行力度趋于严格，萤石行业的供给将不断收缩。
2010-2019年中国萤石行业相关政策
资料来源：公开资料整理
五、萤石资源未来市场需求展望
近年来，全球经济低速增长，特别是2020年初以来新冠肺炎疫情对全球经济的冲击一直在持续，世界冶金、化工和建筑材料等传统工业对萤石需求继续减少。欧洲、日本和北美市场萤石需求下降，主要是氢氟酸和氟碳化合物需求减少；中国氢氟酸和氟碳化合物生产增加，对酸级萤石需求增加。发达国家氟化工产能正在向发展中国家转移，但依旧处于高端氟材料、ODS替代品、氟精细化学品等产品的垄断控制地位。随着全球气候变暖日益受到重视，新一代低全球变暖潜能值(GWP)的产品开始大规模应用生产。
随着工业转型升级的步伐加快，中国汽车、电子、轻工、新能源、环保、航空航天等相关产业对高性能氟聚合物、新型制冷剂和含氟精细化学品的需求迫切，发展空间较大。含氟涂料综合性能优异，预计未来中国氟涂料市场需求潜力较大，用于涂料的氟树脂也将呈现较快增长态势。《蒙特利尔议定书》修正案将气候变化纳入其中，对制冷剂产业发展将有重大影响。中国氟化工行业全球规模最大，但缺乏核心技术，比如低GWP的第四代制冷剂氢氟烯烃类产品(HFOs)自主技术还需突破。下一步应从化合物筛选、性能评价、合成工艺研究等源头做起，加大原始创新研发力度，同时还要研发含氟电子气体、医药农药中间体等新产品。氟化工未来将向着深加工及产业链延伸方向发展。比如依托氢氟酸产品，可探索深加工开发电子级氢氟酸，作为动力锂电池、电子芯片及太阳能光伏等项目配套产品；也可发展含氟油田化学品、氟碳涂料等。氟碳涂料和氟橡胶等氟聚合物具有广泛的应用，包括污水过滤膜、空气过滤膜、有机电子产品、电缆绝缘、燃料电池、轮船、空间站、半导体、集成电路用超级薄膜和光纤外衣等，未来含氟聚合物需求保持快速增长趋势，对酸级萤石的需求增长。
华经产业研究院通过对中国萤石行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国萤石行业发展监测及投资战略规划研究报告》。
