一、中药饮片市场发展概况
传统中药可以分为中药材、中药饮片、成品中成药三类，而中药饮片是指对“中药材”进行加工炮制后具有一定形状、规格的制成品，可直接作为药剂直接服用，或者进一步加工成中成药产品。中药饮片是我国中医药的精华所在，中医临床的辩证论治、对症施药要通过中药饮片来实现。近几年来，随着国家政策的大力支持和药品监督管理的不断规范，中药饮片受到越来越多人的认可和接受，我国中药饮片产业取得了长足的发展。2019年我国中药饮片行业企业营业收入达到1932.5亿元，同比2018年增长12.7%，增速位居医药加工工业前列。
2012-2019年中药饮片行业企业营业收入
资料来源：中国医药企业管理协会，华经产业研究院整理
中药饮片行业在整个医药加工业中的地位较为稳定，甚至略有上涨，2019年中药饮片加工在我国医药工业总产值中的占比达到7.4%。结合近年来中药饮片市场稳步发展的趋势来看，我国中药饮片目前依然处在成长期，推动我国医药饮片市场发展的主要因素来自于人们对中医和中药的重视以及政府相关政策的大力扶持，2016年12月27日，国务院下发《关于印发“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》并于当天开始实施。该《通知》包含两大利好中药饮片行业的政策，一是取消药品加成（不含中药饮片），通过调整医疗服务价格、加大政府投入、改革支付方式、降低医院运行成本等，建立科学合理的补偿机制。二是力争到2017年试点城市公立医院药占比（不含中药饮片）总体降到30%左右，百元医疗收入（不含药品收入）中消耗的卫生材料降到20元以下，这项政策有力推动了中药饮片对于西药的替代效应。
2015-2019年医药工业细分市场占比
资料来源：中国医药企业管理协会，华经产业研究院整理
二、市场竞争格局
中药饮片行业呈现出企业数量众多、集中度低、企业小而分散的特点，头部企业的市场占有率不到5%。相比于其他药品，中药饮片更加偏向消费化，对轻症和普通型患者，中医药的及早介入能有效阻止病情向重症和危重症转化。随着社会老龄化速度加快及全民对健康养生需求的释放，补虚药的市场不断扩容，2019年我国城市零售药店中药饮片销售类目中，补虚药占市场份额的51.86%；中医药能有效改善重症患者症状，因此中药饮片的销售渠道较为分散。其中医院、诊所、药店是中药饮片主要消费市场，受饮片质量监管趋严、医院中药饮片加成、中医馆数量增加加大竞争等因素影响，中药饮片在零售药店终端的增速有所下滑。
2019年城市零售药店中药饮片类别TOP10市场份额
资料来源：华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国中药饮片行业市场全景调研及投资规划建议报告》；
我国中药饮片产业发展较好的主要是吉林、辽宁以及四川、山东、安徽等省，其中安徽（亳州）、河北（安国）、河南（禹州）均为中国四大药都之一，安徽亳州为药都之首；广东历来非常重视中医药，如从日常饮食中的煲汤、凉茶等中可以看出，形成了浓厚的中医药爱好、使用的氛围；四川、甘肃、云南、山东、吉林、广西等蕴藏丰富的中药资源、中药材种植/养殖产业较多且发展成熟。
我国中药饮片行业分地区产业规模占比
资料来源：公开信息整理
三、行业内质量问题频发
尽管中药饮片行业近年来呈现高速发展态势，但是也暴露出了一些问题，其中最主要的就是质量问题。由于中药饮片企业生产规模普遍较小，特别是相关监管措施不到位导致中药饮片的生产过程不规范，进而出现较多的质量问题。部分生产者为追求高产，盲目使用化肥、植物生长剂、农药等，使得重金属、农药残留等有害元素严重超标。少量中药饮片的炮制加工缺少统一要求，该炮制的未炮制、炮制的火候过度、人为主观因素、敷料使用不当以及饮片的长短、宽窄、薄厚、碳化等问题时有发生，此外，装量不统一、合格证，标签管理不规范以及中药饮片的材料不合格同样是中药饮片产品检测中出现的常见问题。2013年对中药饮片的抽检中合格率仅为63.9%，经过近年来国家的严格整治，中药饮片合格率已经达到90以上，但是相比中成药的合格率依然有一定距离。
2013-2019年中药饮片抽检合格率
资料来源：国家药监局，华经产业研究院整理
四、规范市场秩序，提高行业盈利水平
尽管中药饮片处在行业发展的成长期，但是其利润率由于上游原材料价格的影响一直不高。2019年中药饮片行业企业利润总额仅为162.8亿元，利润率8.4%，排在医疗工业各类子行业的倒数第二位。在2018年底，国家药监局正式发文《中药饮片质量集中整治工作方案》表示将在全国范围内开展为期一年的中药饮片质量集中整治，短期对于行业内企业的盈利造成了一定的负面影响。中药材与饮片的人为掺杂、非法染色与增重 依然存在，现有的法定标准不能完全对这些乱象进行控制，因此大力推进补充检验方法的制定势在必行。在原材料方面，由于我国许多野生中药材种类濒临灭绝，整个野生中药材资源逐渐锐减，导致行业内部原材料价格上涨，造假者牟利空间巨大，因此必须在政策上给予道地种植一定倾斜，对道地药材种植进行合理规划，保证道地药材优先发展，组织制定道地药材定量化的质量标准。全方位推动中药现代化、产业化、国际化发展。
2012-2019年中药饮片行业利润额
资料来源：中国医药企业管理协会，华经产业研究院整理
华经产业研究院通过对中国中药饮片行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2020-2025年中国中药饮片行业市场深度分析及投资战略研究报告》。
