一、RCEP正式签署
在经历了长达近8年的漫长谈判之后，2020年11月15日，区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)在2020年东盟轮值主席国越南的组织下正式签署。标志着目前世界上人口最多、成员经济结构最多元、未来发展潜力最大的东亚自贸区建设启动成功。
所谓RCEP，即《区域全面经济伙伴关系协定》（Regional Comprehensive Economic Partnership， RCEP），是在2012年11月由东盟十国发起主导，并邀请日本、中国、韩国、澳大利亚、新西兰、印度共同参与组建的大型区域自由贸易区协定，力争在消除关税壁垒及非关税壁垒、服务贸易自由化、知识产权保护、投资自由化等方面取得更大的进步。例如国内家具行业从越南进口的原木以及纺织行业从澳大利亚新西兰进口的羊毛，未来可能会实现进口免税，对于整个制造业的发展降低关税的同时提高了贸易便利化程度，在区域内将会形成更加紧密的分工，能够促进大部分成员国制造业的发展，并进一步提高其在世界制造业分工格局中的地位。而2013年亚太地区经济合作机制实际上就已经形成了美国主导的TPP和东盟主导的 RCEP两种模式。
RCEP协议的部分具体内容
资料来源：公开信息整理
对于我国而言这无疑是巨大的利好消息，近年来中日韩三国不断试图推进中日韩自贸区的建设，但是由于政治方面的原因被屡次搁置，而此次能够在一个更大的框架内实现双边贸易协定无疑在双边合作上向前迈进了一大步。2019年，中国—东盟贸易额达到6415亿美元，增长9.2%，快于中国对外贸易平均增速，在中国前三大贸易伙伴（欧盟、东盟、美国）中增速最快，2020年上半年由于欧洲、美国新冠肺炎疫情肆虐造成的影响，东盟更是一跃成为我国第一大贸易伙伴，未来东盟对于我国对外贸易的重要性将会越来越大。加深与东盟的合作能互相弥补美国贸易保护主义对外贸及经济的不利影响，未来如果合作能进一步深化，还可以共同抵御潜在的国际金融动荡。
2010-2020年中国与东盟双边贸易额增长情况
资料来源：商务部，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2020-2025年中国制造业行业竞争格局分析及投资战略咨询报告》；
二、日本对于RCEP态度的转变
从周边国家来看日本对于RCEP的态度发生了较大的变化，在此前的谈判中日本曾经表态“如果印度不签，那么日本也不签”。但是由于美国退出了日本期盼已久的TPP之后日本出于自身利益的考量，不得不把RCEP当作备选项。2019年RCEP协议国已经占日本出口额比重的43.2%，其中中国占到19.1%，是仅次于美国的第二大贸易伙伴这意味着中日两国开始进一步的经济合作，也代表两国关系转暖，东亚合作的领域扩大，开始团结一切可以团结的力量。日本需要市场，中国需要技术，各取所需，竞争互赢。
2019年日本出口贸易额结构分布
资料来源：日本外务省，华经产业研究院整理
三、印度为何缺席RECP
令人感到意外的是目前同处在产业承接阶段的印度却宣布不加入RCEP。印度退出RCEP的一个主要原因在于本国的贸易保护主义。即使是在日本极力游说的情况下，印度却依然不愿意进一步开放商品贸易市场，但是希望RCEP其他成员国能够进一步对印放开服务贸易限制，特别是印度希望放宽劳动力的自然流动，以解决本国日益严峻的就业形势，主张各方在互惠的基础上取消对技术工人临时流动的限制。但这一议题关乎各国国家安全、劳动力就业等敏感问题，遭到日本、澳大利亚、韩国和东盟国家的强烈抵制，由于谈判中分歧较大，印度宣布退出RCEP谈判。实际上印度目前城市化进程依然处在初级阶段，未来有大量人口涌入城市的情况下印度政府将会承受较大的就业压力，因此对于某些制造业服务业领域的开放态度尤为慎重，在保护本国工商业的同时还有稳定就业形势。
2010-2019年印度城镇农村人口变化
资料来源：世界银行，华经产业研究院整理
另外印度不愿意进一步扩大开放规模的另一个重要因素在于其国内的工业、农业、制造业竞争力依然不足，特别是国内基础设施落后导致对国外投资者吸引力有限。一旦放开市场，澳大利亚、新西兰的农产品，中国的工业品对于印度制造业和农业的冲击力几乎是毁灭性的。目前印度对外贸易的主要逆差来自中国，在没有双边自贸协议的情况下都只能形成如此规模的逆差，一旦印度加入RCEP，与中国的贸易逆差将无法承受。
2010-2019年印度同中国进出口情况
资料来源：商务部，华经产业研究院整理
四、未来世界制造业进出口市场的发展趋势
区域贸易协定升级不仅体现在关税水平降低力度更大，更体现在非关税壁垒降低，尤其是贸易自由度大幅度提高。分行业来看，RCEP的签订对于东盟国家的电力设备、计算机及电子产品、皮革制品和服装等几个行业具有明显的正向影响，对于中国而言将促进绝大部分中国制造业细分行业出口增长，据测算增长较为显著的是汽油及煤炭、化学制品、其他金属产品、计算机及电子产品等，而日本与韩国两国的制造业出口产业结构相同点较多，因此市场竞争往往会更加激烈。澳大利亚和新西兰的大部分制造业细分行业出口将出现一定幅度下降，尤其是后者，几乎所有制造业行业出口都是负增长，劳动密集型产业和资本技术密集型产业出口下降较为显著。总体上看欧盟和世界其他国家制造业出口的下降幅度将进一步扩大，在世界制造业分工格局中的地位也会有所削弱。
RCEP协定对于世界制造业分工格局影响
资料来源：华经产业研究院整理
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