一、童装行业概况
童装行业是我国服装行业下重要的细分市场之一，一般而言我国童装市场又可进一步细分为小童装（0-3岁）和大童装（0-14岁）。由于0-14岁儿童处于生长发育阶段，不同年龄段体貌特点和对服装的消费需求不一，童装产品可进一步分为0至1岁的婴儿装、1至3岁的幼儿装及4至14岁的大龄儿童装。而童装本身相比于成人服装主要的不同在于更加注重功能性、舒适性、安全性，而整个市场由于儿童在发育阶段鞋服的更换频次更高因此规模进一步扩大，消费者的购买频率大大增加。而家长对儿童的日常开支表现为价格敏感度低、追求品质化等特点，因此童装相对于成人装，家长更乐于消费、并愿意为品牌买单。
2012-2019年我国童装行业市场规模增长情况
资料来源：公开信息整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2020-2025年中国童装行业市场深度分析及发展前景预测报告》；
与其他子行业相比较，童装行业的消费升级进程更明显，2019年我国儿童人均童装消费首次突破4位数，达到1018元。近年来，我国童装消费始终保持稳定增长，从产业生命周期角度来看，我国童装行业尚处于成长期阶段，并且具有市场需求迅速增长、成长空间加大、市场集中度较低等特点。特别是随着家庭消费能力的不断增强，家长和儿童对童装需求从满足数量转向追求品质、从满足基本功能需求转向追求时尚和品牌，尤其是近年来亲子类综艺的走红和儿童一季多衣的需求拉动了童装消费总量的持续增加，使得童装市场成为一个快速成长的市场。2020年9月淘宝平台的服装行业成交额较去 年同期增长75亿元，其中童装成交额相较去年同期增长23亿元，对行业增长贡献度为30%。可以说童装处在我国服装行业发展的第一梯队。
2020年9月淘宝平台服装行业成交额及同比增速
资料来源：公开信息整理
二、行业竞争格局
我国童装行业的竞争既存在区域竞争又存在企业竞争，一线城市是品牌童装最大的消费市场，因此竞争激烈；例如巴拉巴拉、安奈儿等中高端品牌在一线城市拥有较大的消费群体，高档市场基本被国外品牌、合资企业占据，消费水平较高。而二三线城市以本土品牌和区域知名品牌占据主导地位，此外在广大的下沉市场还存在大量的无品牌、弱品牌或区 域小品牌，主要以批发为主，市场份额在40%左右，是目前城乡与农村市场的主要竞争者。尽管市场竞争激烈，但是在消费者看来目前的童装市场价格存在一定的溢价，实际上品牌童装的设计、做工、面料和成人装差不多，只是减少了一点面料成本。目前巴拉巴拉以及耐克、安踏是目前童装市场具有一定影响力的企业，2018年巴拉巴拉市占率为5.6%，市场份额领先同类品牌，但 2018 年我国童装行业CR5仅为9.90%，远低于美国（27.7%）、英国（22.4%）、日本（27%）。作为行业龙头，巴拉巴拉的市场份额仍有较大提升空间。
2014-2019年我国童装行业TOP5企业市场份额
资料来源：公开信息整理
近年来一些成人服装企业和运动领域企业也在进军童装市场，如阿迪达斯、耐克、GAP等国际品牌开始进入中国童装市场，国内的童装企业还将面临国外具有成熟市场操作经验和强大资源支撑的新一轮竞争。这种竞争不单体现在价格或生产制造能力上，更多则体现在品牌的全面竞争上。而实际上我国童装行业的市场集中度提升进程十分缓慢，近10年内仅提升了3%左右，相比于女装、运动服等细分市场集中度明显偏低，其主要原因是由于童装行业目前的整体溢价较高，每年新进入市场的竞争者数量庞大，在下沉市场头部企业的线下渠道扩张速度较慢导致，未来有望诞生新的市场巨头推动行业进一步整合。
2010-2019年我国童装与运动服市场集中度变化
资料来源：公开信息整理
三、进出口出现滑坡
自2014年以来我国童装出口就呈现下降趋势，其中原因除了中美贸易摩擦之外，最重要的就是我国童装多次出现的质量安全问题。2019年1月～2月，美国、欧盟、加拿大和澳大利亚市场纺织和鞋类产品被召回的共有45例，塞浦路斯、保加利亚、匈牙利、西班牙、罗马尼亚、希腊为主要的发起国，2014～2018年，这六国共发起495件，占童装总发起数的88.55%。目前我国在童装的安全性方面依然缺乏较为明确的行业标准，虽然在2008年制定了GB/T22702《儿童上衣拉带安全规格》等3项推荐性标准，但由于标准的适用范围较小，在童装领域没有发挥其积极的指导作用，导致我国出口欧盟的童装产品因不符合出口市场的要求而被勒令撤出市场。目前欧盟、美国是我国两个最重要的童装出口市场，约占我国童装出口总量的60%，受到欧盟频繁召回我国童装以及中国之间不断加剧的贸易摩擦的影响，我国童装行业未来的出口外销环境不佳。
2010-2018年我国童装出口量变化
资料来源：商务部，华经产业研究院整理
2018年我国童装出口市场占比情况
资料来源：公开信息整理
四、未来发展趋势
新一轮的生育高峰给童装品牌带来了无限商机，同时也给童装市场带来了空前的竞争。目前我国童装行业面临的最大问题主要来自于市场竞争激烈带来的产品同质化和品牌建设缺乏，除了成人装延伸出来一些有特定风格的童装，或专门针对某年龄段的服饰之外，大部分品牌形象并不突出。童装市场按价格划分为高端、中端和低端市场。高端市场长期由国际品牌主导，国内缺乏知名大牌。安踏儿童、安奈儿、巴拉巴拉等本土专业童装品牌大多布局中高端市场，低端市场则是数量众多的低知名度品牌或无品牌服饰，这类品牌数量多，竞争力差。童装的经营如果要适应新型的消费模式，就必须改变以往单靠分散经营来赚取利润、无品牌、无规模的产品消费，在品牌的经营策略上逐步转化为一体化的经营管 理模式，创设和形成自己的品牌，并且努力维护品牌的文化，多渠道对品牌进行推广，保证自己产品的质量，不断地优化品牌自身管理系统。
华经产业研究院对中国童装行业的发展现状、产业链发展格局及市场供需形势进行了具体分析，并从行业的政策环境、经济环境、社会环境及技术环境等方面分析行业面临的机遇及挑战。还重点分析了重点企业的经营现状及发展格局，并对未来几年行业的发展趋向进行了专业的预判。为企业、科研、投资机构等单位了解行业最新发展动态及竞争格局，把握行业未来发展方向提供了专业的指导和建议。更多详细内容，请关注华经产业研究院研究出版的《2020-2025年中国童装行业市场运营现状及行业发展趋势报告》。
