一、教辅出版行业概况
教辅出版物指的是以教学大纲、教材课本为依据，辅助学生进一步扩展、提高、加深知识技能掌握的助学类读物。由于我国学历教育阶段较强的升学压力以及基数庞大的学生群体，构成了教育教辅出版行业发展的坚实基础，因此，目前教辅出版行业是我国出版业中最大的细分市场，根据国家新闻出版署的数据显示2019年我国教材教辅图书出版零售额约为642亿元，占图书零售比重约65%，未来这一趋势还将进一步上升。
2013-2019年我国教材教辅图书市场零售额
资料来源：国家新闻出版署，华经产业研究院整理
受益于中高考提高阅读能力的政策红利，中小学课外读物的销售规模增长较快。2019年教材教辅的码洋份额为18.2%，码洋增速为14.3%。从我国中小学的实际教育状况来看，应试教育理念依旧根深蒂固，小升初、中考、高考等各个阶段依旧是社会、学校以及家庭多方面关注的重点，自此导致中小学教辅教材的市场地位更为突出，其重要性甚至在一定程度上超过教材。统计数据显示，在全国570家出版社中，有530家出版社在出版教辅图书，整个教辅行业市场的竞争空前激烈。
2019年图书零售市场分品类码洋结构
资料来源：华经产业研究院整理
二、市场竞争格局
教材教辅出版行业相对于其他领域出版业而言的市场门槛较高，特别是招投标改革之后对于投标者的资质审查更加严格，同时还必须有相应的专业人员和发行能力，而且必须满足在相应地区的配送需求。在过去很长一段时间内由于全国高考各地拥有自主命题的权利，因此各省都产生了大量面向本省考生群体的教辅出版物，从而导致教辅出版市场被划分为一个又一个关联程度较低的细分市场，少数出版商想要控制全国市场难度极大，因此市场格局极为分散。另外早期的教辅书行业的竞争表现为广泛的低水平重复建设，跟风现象严重，特别在同步类教辅书领域出版了大量雷同产品，这就导致了大量无意义竞争行为。目前已上市的几家出版公司在教辅领域同样以深耕本地市场为主，如中南传媒面向湖南市场，山东出版主营业务以山东为主，中原传媒占据河南市场等。
2018年部分出版业上市公司教材教辅出版营收占比
资料来源：公开信息整理
但是未来随着新高考改革的逐步推进以及教材的新一轮修订，未来出现全国性龙头出版企业的可能性正在增加。一方面是教育部统一组织新编了义务教育阶段道德与法治、语文、 历史教材，2017年秋季学期起，中央提出对三科教材统编统用、三年实现全覆盖的要求， 这对出版公司自编教材形成了影响。另一方面全国新高考改革的推行正在逐步铺开，在新高考改革背景下自主命题省份大大减少，这对于出版公司教辅书籍的推广起到一定的积极作用。决定出版公司未来发展前景的主要因素来自于本省市场的学龄人口数量以及出版社掌握的教辅版权资源，因此目前多数出版企业都在加强教辅产品自编能力以及对于教辅能容的把控力度，这对于出版商的专业度和发行能力提出了挑战。
2019年我国部分出版业上市公司教辅自编比重
资料来源：华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2020-2025年中国教辅书行业市场运营现状及投资规划研究建议报告》
三、关注线上渠道
随着市场上教辅资源数量的增加以及考生之间的竞争日益激烈，目前仅仅通过学校订购的教辅资料已经很难再满足学生群体的个人需求，另外随着新生人口逐渐进入学校，山东省在校学生人数上升，结构改善，对教材教辅需求量将逐渐提升。因此零售端对于教辅资料销售的影响越来越大，从2020年天猫618购物节的数据来看，在图书领域少儿教辅占据了61%的市场份额，线上渠道成为出版商未来市场竞争的焦点之一。
2020年天猫618图书畅销类目分布情况
资料来源：华经产业研究院整理
四、数字化阅读趋势的教辅出版市场
随着疫情期间线上课程的迅速普及，数字化阅读的普及进程也随之加快，数字化阅读的优势主要体现在便捷性和内容的丰富性上。在传统教辅图书上如果加入的内容太多就会造成纸张的浪费与成本的增加，可读性也大大降低，而数字化则能够解决这一问题，通过教辅资源库的建设、网络平台支持、App的开发等方式增加教辅图书载体的丰富性。数字出版能够实现教辅图书的无纸化形式，传统教辅图书出版需要使用大量的纸张 ，所以在运输、储存上都会带来一定的成本，而无纸化形式则很好地节省了图书储存、运输、发行的成本，对于纸张的需要也大大降低 。疫情冲击之下实体书店的客流降至零点，另外与线上图书相关的物流、印刷、线下营销等相关业务也随之停摆，给出版业造成了重大打击，全国实体书新书动销品种从10000多种下降到4122种，实体书销量大减。为了满足读者的阅读需求，疫情期间出版机构对读者开放免费数字内容，68.75%的出版机构为消费者开放了免费电子书、有声书，培养消费者线上阅读习惯并对线上阅读体验进行了优化。随着VR技术等全新体验方式的不断成熟，未来的线上电子阅读形式将更加多样化。
疫情期间出版机构免费开放的数字内容
资料来源：华经产业研究院整理
华经产业研究院对中国教辅出版行业的发展现状、产业链发展格局及市场供需形势进行了具体分析，并从行业的政策环境、经济环境、社会环境及技术环境等方面分析行业面临的机遇及挑战。还重点分析了重点企业的经营现状及发展格局，并对未来几年行业的发展趋向进行了专业的预判。为企业、科研、投资机构等单位了解行业最新发展动态及竞争格局，把握行业未来发展方向提供了专业的指导和建议。更多详细内容，请关注华经产业研究院研究出版的《2020-2025年中国K12家教辅导行业市场调查研究及投资前景预测报告》。
