一、灵活用工与劳务派遣对比
相比于传统的劳务派遣，灵活用工模式下，人力资源服务机构代替企业承担起就业人员的招聘选择、培训管理、用工风险以及薪酬福利等法定雇主责任，承担相应的运营管理职责，从而提升了企业根据经营环境变化调整经营方式的快速反应能力与弹性管理能力，实现企业的降本增效。因此，在引入的初期，出于保护用工人员和扩大就业人口等政策考虑，灵活用工获得政策持续支持，用以降低国内失业率以及缓解劳工供需错配等问题。
灵活用工和劳务派遣对比
资料来源：远茂股份招股说明书，华经产业研究院整理
二、中国就业现状分析
从我国劳动就业人员产业结构来看，2019年末全国就业人员77471万人，其中城镇就业人员44247万人。全国就业人员中，第一产业就业人员占25.1%；第二产业就业人员占27.5%；第三产业就业人员占47.4%。
2015-2019年全国就业人员产业构成情况
资料来源：人力资源和社会保障部，华经产业研究院整理
2019年我国城镇新增就业人数1352万人，同比下降0.7%，其中有546万城镇失业人员实现再就业，就业困难人员就业179万人。
2015-2019年我国城镇新增就业人数统计
资料来源：人力资源和社会保障部，华经产业研究院整理
失业方面，2019年末城镇登记失业人员945万人，同比下降3%，2019年末城镇登记失业率为3.62%。
2015-2019年全国失业人数及失业率
资料来源：人力资源和社会保障部，华经产业研究院整理
服务机构方面，截至2019年底，全国共设立各类人力资源服务机构3.96万家，从业人员67.48万人，2015年以来复合增长率分别达到9.95%、10.60%。
2015-2019年我国人力资源服务机构数量及从业人员
资料来源：人力资源和社会保障部，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2020-2025年中国灵活用工市场运行态势及行业发展前景预测报告》
三、中国灵活用工行业市场现状分析
据统计，截至2019年国内市场规模4787.69亿元，年均复合增长率达45%。在疫情影响和政策推动下，国内市场灵活用工需求持续上升，预计2020年国内灵活用工市场规模约7258.2亿元。
2016-2022年我国灵活用工市场规模及增长
资料来源：公开资料整理
随着国内灵活用工市场需求的增长至，2019年我国灵活用工市场渗透率为7.89%，预计2020年增长至8.24%，预计2022年将增长至8.99%。
2016-2022年我国灵活用工市场渗透率
资料来源：公开资料整理
在中国，灵活用工最先进入蓝领生活服务业，如餐饮、零售、酒店、快递等，后渗透到蓝领制造业和白领服务业，与日本灵活用工市场发展类似。这些领域的特点是用工量大、存在用工的波峰波谷周期、容易标准化培训、不涉及核心机密，能快速上岗。在此基础上，灵活用工在各行业的渗透率受行业规模影响，如餐饮行业的市场达千亿级，则灵活用工的使用机率较高，发展潜力较大。
2020年受新冠疫情影响，企业用工成本上升、劳动者就业压力加剧，灵活用工市场爆发，国内酒店餐饮行业成为试水灵活用工模式的主力军。
2020年灵活用工需求方所属行业统计
资料来源：公开资料整理
灵活就业人群的画像偏年轻，普遍在35岁以下、就业观念更为灵活，以中专和高职学历为主，大多从事销售岗、职能岗和客服岗等可替代性强、易标准化的岗位。
企业细分岗位灵活用工占比情况
资料来源：公开资料整理
四、灵活用工行业竞争格局分析
从全球上市人服巨头的市值来看，偏科技类的人服公司市值可达数千亿，其中ADP和Recruit在2019年末的市值分别达到了5147.04亿元和4330.93亿元，而偏传统灵工和人才招聘类的人服公司尽管营收体量大，但是其市值规模要远低于科技类人服公司，其中ManpowerGroup（美国万宝盛华人力资源）2019年末的市值为400.43亿元。
2019年全球上市人力资源服务市值Top12
资料来源：公开资料整理
目前我国灵活用工行业内公司数量多且大部分规模小，竞争较激烈且呈高度分散状态，行业市场化程度高。行业内主要参与公司有万宝盛华、人瑞人才、科锐国际、远茂股份、中融股份、新联股份、华中人才以及点米科技。
我国灵活用工行业主要参与企业简介
资料来源：各公司公报，华经产业研究院整理
五、中国灵活用工行业发展趋势分析
1、灵活用工行业“宽进严出”更加规范，细分龙头服务商百家争鸣
国内灵活用工行业处于发展初期，蓬勃向上但鱼龙混杂。目前人力资源企业、互联网企业、财税企业等多采用切入某一细分服务的方式入局，或通过投资的方式进入赛道。未来市场还会因为政策和市场用工需求变化，出现其他类型服务商，进而加剧竞争。
由于灵活用工行业发展不成熟，相关政策、市场机制不完善，“宽进严出”成为市场发展趋势。其中，合规性是发展底限，业务打擦边球的企业将逐步被淘汰；新兴服务商经过技术、业务等综合能力的积累，逐渐成为头部企业，头部传统人力资源服务商经过数字化升级或业务扩张进一步巩固龙头地位，这些新旧服务商组合形成的第一梯队对其余梯队的服务商进行投资、并购，或与之生态合作，高度分散化的竞争格局将进一步整合；但由于市场需求的多元和分散，垂直服务商仍将占据一席之地。最后形成小微服务商专注某一垂直服务、细分龙头服务商百家争鸣的局面。
2、新兴技术细化灵活用工服务方案，促进企业变革
随着传统产业数字化转型升级和新经济的兴起，企业将出现更多元化的灵活用工需求。在云计算、大数据、AI和区块链等新兴技术的赋能下，灵活用工服务方案将不断被优化升级，如结构化数据处理、人才画像标签等大数据技术可为规模化发展奠定基础；NLP、VR、RPA等人工智能技术，可以精准高效地优化业务流程；区块链与简历验证、职业背调和在线招聘等业务进行组合，组合模式将利用区块链的分布式去中心化特性，建立信任连接；HRSaaS等云平台可以为企业建立智慧人力资源管理大脑，使用工更智慧、更灵活。这些新需求和新技术推动了企业的组织体系结构、人力用工方式和经济价值新变革；同时这些新变革反向推动了技术与业务流程革新。
华经产业研究院对中国灵活用工行业的发展现状、产业链发展格局及市场供需形势进行了具体分析，并从行业的政策环境、经济环境、社会环境及技术环境等方面分析行业面临的机遇及挑战。还重点分析了重点企业的经营现状及发展格局，并对未来几年行业的发展趋向进行了专业的预判。为企业、科研、投资机构等单位了解行业最新发展动态及竞争格局，把握行业未来发展方向提供了专业的指导和建议。更多详细内容，请关注华经产业研究院研究出版的《2020-2025年中国灵活用工行业发展潜力分析及投资方向研究报告》。
