一、我国瓷砖产业发展格局
瓷砖是我国住宅重要的铺地材料之一，同时也是建筑行业重要的下游行业之一。回顾瓷砖行业近年来的发展，总体上与房地产行业和宏观经济环境情况的变化趋势相一致。2011年之前瓷砖行业维持两位数增长，2015年后，由于环保压力以及地产竣工面积不及预期，陶瓷砖产量下滑至负增长，行业进入产能出清阶段。2019年我国瓷砖行业产量为82.75亿平方米，同比下降8.2%，。2019年规模以上企业数量1160 家，同比减少105 家，也是连续三年减少。总体来看瓷砖产业在过去的三年内随着房地产竣工周期延长进入了去产能阶段。
2010-2019年我国瓷砖产量变化
资料来源：中国建筑卫生陶瓷协会，华经产业研究院整理
瓷砖行业种类众多，下游应用以住宅为主，占全部市场的60%左右，商用地产以及基建为辅，占全部市场的30%左右，目前市场规模超过3000亿元。尽管瓷砖行业市场空间大，但产业集中度较低，头部企业的市占率不足2%，一方面瓷砖重量较大限制了其运输半径，另一方面市场技术门槛低，产品同质化水平高，因此市场竞争一直以来非常激烈。在产业进入去产能阶段之后，2019年瓷砖行业规模以上企业营收同比增长了2.89%，达到3079.91 亿元，平均单个企业营收2.66亿元，增长了12.2%，2019年行业集中度明显提升。
2012-2019年瓷砖行业规模以上企业收入变化
资料来源：华经产业研究院整理
二、房地产影响下游需求
此次瓷砖进入去产能期的主要原因在于国内房地产市场的波动。由于信贷方面对于房地产紧缩银根，2017年以来我国商品房竣工周期明显延长，商品房单月竣工增速长期维持在个位数，出现了房地产新开工面积与竣工面积二者走势相反的局面，直到2019年10月才恢复到两位数水平。目前随着房地产竣工率的全面复苏以及过去三年内大量新开工住房的集中竣工，未来瓷砖市场有望迎来回暖。进入9月商品房销售面积基本由负转正，标志着疫情对于房地产市场直接带来的负面效应基本结束。
2020年1-8月全国商品房销售面积累计增速变化
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
即便是在疫情期间的2020年上半年，整个瓷砖卫浴分行业整体表现依然不俗，受疫情“黑天鹅”影响较小，过半企业业绩平稳，甚至稳中有升。六家上市的瓷砖行业企业中，四家企业在疫情期间实现营收同比增长。陶瓷卫浴“大市场，小企业”的整体格局依然没变，因此存在市场整合和扩张机会。对于未来工程渠道挖掘带来的行业发展，头部瓷砖卫浴企业普遍信心较足。在房地产竣工回暖趋势不改的情况下，未来陶瓷行业景气度有望迎来较大提升。
2020年上半年瓷砖领域主要企业营收状况
资料来源：各企业半年报，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2020-2025年中国瓷砖行业竞争格局分析及投资战略咨询报告》；
三、出口端下行压力较大
尽管国内市场迎来的复苏，但是海外市场未来中短期内并不乐观。中国瓷砖大量出口，高峰时超过了11亿㎡，这种状况导致了世界各国针对中国的瓷砖反倾销。接二连三的反倾销调查直接导致我国瓷砖产品在海外市场受到较大的压力，在欧盟、北美、南美、印度、中东、非洲市场已无力再与其他国家品牌竞争，而澳大利亚、东南亚、伊拉克等市场是中国瓷砖出口的路径之一。2016年以来我国瓷砖出口连续出现下降态势，考虑到2020年新冠肺炎疫情在海外的蔓延，未来出口市场依然难以好转。
2010-2019年我国瓷砖出口量变化
资料来源：海关总署，华经产业研究院整理
四、环保政策推动产能出清
在供给端方面由于环保政策收紧导致中小产能加速退出市场。环保因素将从两方面影响瓷砖行业供给格局，一是工厂生产和排放标准趋严，将促使企业使用节能环保技术去生产、实施“煤改气”等，提高生产成本和门槛，对不达标落后产能依法依规关停退出；二是提高产品标准，要求产品朝着绿色化、功能化、薄型化等方向发展。国家逐渐收紧的节能环保政策促使企业在节能减排技术和产品创新上进行研发，将逐渐淘汰掉一批不合规小企业，促进行业整合升级。
近年来影响瓷砖行业的相关环保政策
资料来源：公开信息整理
华经产业研究院对中国瓷砖行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2020-2025年中国瓷砖行业市场调查研究及投资前景预测报告》。
