一、水务行业基本概述
水务行业由原水、输水、净水、供水、售水、排水、污水治理、再生水回收利用和相关管网建设与维护、设备生产等一系列产业节点构成，是支持经济和社会发展、保障居民生产生活的基础性产业，具有公用事业和环境保护的双重性。伴随着水务改革的推进，水务行业发展主要可以分为三个发展阶段：
水务行业发展历程
资料来源：华经产业研究院整理
二、水务行业发展现状分析
据国家统计局数据显示，2018年中国供水总量为6015.5亿立方米，同比下降0.46%，我国供水总量保持基本稳定。
2013-2018年中国供水总量及增长情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
在社会发展中水资源占据着十分重要的影响和作用，是群众生产生活中不可忽视的重要组成。2016年中国水资源总量达到32466.4亿立方米，为近年峰值，2019年，我国水资源总量为28670亿立方米，同比增长4.4%。
2014-2019年中国水资源总量及增长趋势
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
近年来，我国水务行业集中度稳步提升，数据显示，2018年水务行业(供水+污水处理)十大影响力企业市场集中度达到38%左右，其中，污水处理领域十大影响力企业市场集中度达到45%左右，北控水务、首创股份、碧水源的污水处理规模已连续多年排名行业前列。
2010-2018年中国水务行业集中度变化趋势图
资料来源：公开资料整理
据数据统计，2019年中国新注册水务公司数量为13878家，同比增长162.5%，截至2020年6月，我国新注册水务公司数量达到37600家。
2015-2020年H1中国新注册水务公司数量统计情况
资料来源：企查猫，华经产业研究院整理
注：统计时间截止2020年6月21日
相关报告：华经产业研究院发布的《2020-2025年中国水务行业发展潜力分析及投资战略咨询报告》
三、水务行业竞争格局分析
中国城市水务行业发展起步较早，产业链条长，竞争企业数量多，处于高度分散状态，近几年，供水企业数量保持平稳，污水处理企业数量呈增长态势。中国供水行业受政府调控影响严重，市场化程度低。为提高供水企业的经营效率、改善服务质量、缓解政府投资压力，中国政府从2004年起推动供水行业市场化改革，但进程较为缓慢。
中国水务行业代表企业概况
资料来源：公开资料整理
四、水务行业发展趋势
（一）央企国企跨界进军,水务行业竞争加剧
传统水务企业近年来总营收、净利润增速均呈下降趋势，虽然流动性出现回暖趋势，但全行业资产负债率仍在逐年上升。近年来跨界进军水环境治理行业的中电建、中交建、三峡集团等建筑央企营收、净利润均有稳步增长趋势。央企国企的跨界进军，推动了水务行业的投资并购热潮，加速了行业洗牌，使国资对水务产业的引领作用日趋显现，以国资主导投资、民企专注技术与运营的产业格局进一步形成。
（二）市场资源下沉：城市空间饱和,农村市场接力
自“水十条”发布以后，我国水环境监管重心从以前的总量控制转向质量改善,政策口径也从点污染源治理向面源治理转变，效果导向更加明确。预计未来我国水环境治理的短板和重点集中在农村领域。随着PPP模式进一步规范、环保督察和专项行动持续加码，打好“碧水攻坚战”等背景下，农村污水处理的市场需求将加速释放，行业发展潜力较大。
（三）智慧水务迎来发展黄金期
我国管网漏损率高,水处理效能低下，运营管理上存在以现有能量消灭潜在能量、以药物去除污染物等不可持续问题，且在技术调控、能量消耗、药剂添加等方面有大水漫灌、粗放经营现象，难以保障水处理单元高效精准运行，因此发展智慧水务势在必行。随着物联网、大数据、云计算及移动互联网等新技术不断融入水处理各个环节，智慧水务将迎来广阔的发展前景。
自2015年“水十条”发布以来，各地省市政府积极响应，火如荼地推进智慧水务的建设进程。其中，深圳市建设重点集中在软件管理系统和硬件产品运用；上海市实行合同节水管理；浙江台州市的智慧水务项目成为省内典范。
2019年中国部分城市智慧水务建设进程
资料来源：公开资料整理
华经产业研究院对中国水务行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2020-2025年中国水务行业投资研究分析及发展前景预测报告》。
