一、水处理药剂行业概况
水处理是指基于需要处理的水的水质，采用不同的水处理工序和化学品，使水质满足生产、生活及环境要求的全过程，根据污水产生的过程可以细分为工业水处理和生活污水处理。而水处理的主要方式主要有物理、化学、生物三种方法，其中水处理药剂就是指用于水处理的化学品，主要应用于化学原料和制造业、造纸和纸制品业、纺织业、煤炭开采和洗选业等工业废水排放量较大的化工行业以及市政、饮用水处理工艺上。随着我国城镇化水平的不断提高和工业水处理的规模与标准不断提升，未来我国水处理溶剂需求将持续增长，2010-2018年我国废水排放总量从600余万吨上涨到900余万吨，污水处理需求呈稳定增长趋势。
2010-2018年工业与城市生活废水排放量
资料来源：国家住建部，华经产业研究院整理
尽管水处理药剂市场需求巨大，但是目前我国水处理药剂生产依然处于较为分散的状态。规模较大的生产企业约为20家，其余中小型生产企业100余家左右，其中主要的生产商包括泰和科技、江海环保、清水源、南通联磷化工等。2017年我国水处理药剂生产规模约为250亿元左右，预计到2022年将接近400亿元。目前市政水处理是水处理药剂最大的下游需求市场，具体来看，混凝剂和絮凝剂在电力行业需求量最高，杀菌剂和消毒剂在各领域的分配较为平均，阻垢剂在电力、油气、造纸行业需求量最高。未来石油采矿以及能源电力领域将会是水处理溶剂在工业废水领域最重要的下游需求。
2019年我国水处理药剂行业各领域市场规模
资料来源：华经产业研究院整理
二、各类水处理药剂简介
缓蚀剂是一种可以防止或者延缓材料腐蚀的化学物质，尤其是在石油产品的生产加工、化学清洗、大气环境、工业用水、机器、仪表制造及石油化工生产过程中对缓蚀剂的需求较大。根据保护部位的不同以及用途的不同，缓蚀剂可以被分为多种类型。眼下，利用医药、食品和工农业副产品提取缓蚀剂有效成分，并进行复配或改性的环保型缓蚀剂已广泛应用于各个行业，不仅毒性低，缓蚀效果也很好，已成功应用于机械内腔、精密刀具、汽车零件等领域。
缓蚀剂分类及其用途
资料来源：公开信息整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2020-2025年中国水处理药剂行业发展趋势预测及投资规划研究报告》
阻垢剂主要是通过对水中微晶体进行吸附、分散，对金属离子进行螯合，有效阻止水中盐类物质发生沉淀，是一种维持金属设备有良好导热性的一种药剂。阻垢剂能除去垢和阻止水垢的形成,提高热交换效率,减少电能或减少燃料的消耗，提高水的利用率。过去市场上主要以含磷聚合物阻垢剂为主，但由于磷元素能够造成水体富营养化，开发非磷或低磷的可降解绿色阻垢剂已经成为工业上水处理行业的研究方向。另外复合阻垢剂也成为市场上的新兴产品，复合型阻垢剂可以弥补单一药剂在结构上的缺陷，既能降低药剂使用量，又能增强药剂性能。
阻垢剂的种类及特点
资料来源：华经产业研究院整理
在水处理过程中，杀菌剂可以抑制、破坏性水中微生物的生长，防止微生物发生粘泥现象而影响整个水处理系统的运行。目前水处理用杀菌剂中氯的含量已经有所减少，低氯可以减少饮用水的残留氯量，降低其对人体的伤害。合理解决环境安全和杀菌效果之间存在的矛盾问题是该行业面临的最大挑战。目前，不溶性高分子固化类杀菌剂的研发成为热潮，并同时开发具有协同作用的复配型杀菌剂。此外，新型绿色环保替代品是今后开发的方向。
杀菌剂种类及优缺点
资料来源：公开信息整理
消泡剂是一种能降低水、溶液、悬浮液等的表面张力，防止泡沫形成，或使原有泡沫减少或消灭的物质。在能源、纺织、医药、食品发酵、造纸业、水处理及石油化工等领域生产或者应用过程中会产生大量的泡沫，进而影响到产品质量、生产过程，因此在生产过程中需要添加一定量的消泡剂。消泡剂有油型、溶液型、乳液型、粉末型和复合型几种，目前针对不同行业的生产场景有不同类别的消泡剂，而目前消泡剂的主要发展方向是聚醚类改性硅油消泡剂，这种消泡剂稳定性好，不易发生破乳漂油现象，不产生沉淀，能够较好的满足安全、环保、稳定、扩散性高等多方面要求。
主要消泡剂种类及用途
资料来源：公开信息整理
三、关注下游水处理细分领域
目前工业水处理在水处理药剂的应用中只占总需求的三分之一，而饮用水、生活污水处理占比超过一半。针对下游需求较大的生活污水处理、饮用水消毒领域而言，为了减少或消除水源性疾病的出现，饮用水处理重点环节就包括藻类/微生物控制、絮凝、软化水质以及管道腐蚀控制等，主要使用杀菌灭藻剂、絮凝剂、缓蚀剂等药剂。而针对生活废水所出现的含有害毒素、细菌、油脂、油、重金属、来自药品的杂质、营养物质、病毒和其他杂质，需要将几个单独的污水处理方式结合起来，实现层层净化，直至将水中的污染物彻底清除，污水处理主要使用絮凝剂、污泥脱水剂、消泡剂、螯合剂、脱色剂等。
而像沿海地区还会有海水淡化的相关需求，无论是通过反渗透膜还是蒸馏实现海水淡化都必须添加相应的水处理药剂。如在实现反渗透膜淡化之后还需添加阻垢缓释剂、清洁剂、絮凝剂、阻垢分散剂等药剂以减少结垢沉积对反渗透膜的影响；而蒸馏法则需要加入聚磷酸盐、有机磷酸，膦基聚羧酸等进行水质软化，防止金属离子沉淀从而形成水垢。
2018年全球水处理药剂主要应用领域
资料来源：华经产业研究院整理
四、环保政策密集出台推动市场需求上升
2019年1月，生态环境部、国家发改委联合印发《长江保护修复攻坚战行动计划》，要求到2020年底，长江流域水质优良的国控断面比达到85%以上，劣V类比低于2%；长江经济带地级及以上城市建成区黑臭消除比达90%以上，地级及以上城市集中式饮用水水源水质优良比例高于97%。该政策的出台意味着整个长江流域各省工业废水、乡镇污水处理、水质提升的需求将被迅速释放。2018年长江经济带11省的日污水处理能力超过8000万立方米，同期市政环境治理项目规模合计约为2000亿元左右，而目前长江流域劣Ⅴ类水质占0.6%左右，要达到2025年长江大保护的治理要求所需资金规模至少需要翻一倍，仅新建污水处理厂的市场规模就超过1200亿元。因此随着环保政策密集出台，市政、河流治理、工业园区污染治理将会给污水处理市场带来巨大新增需求，进而带动水处理药剂需求上升。
华经产业研究院通过对中国水处理药剂行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2020-2025年中国污水处理行业市场运营现状及投资规划研究建议报告》。
