一、环卫车行业概况
环卫工程作为一项公共事业长期以来归政府包办，但是近年来随着市场经济体制改革的深入，政府开始由原来对环境卫生管理服务的包办逐步转变为购买服务并强化监督职责，通过引入各种市场主体参与环境卫生管理工作，提高环卫作业的工作效率。而环卫服务的市场化发展以及工作效率的提高也必然催生相关环卫装备的变革与需求增加，2011-2018年之间我国仅城市环卫专用车辆数量就增长了150%，年均增长率13.7%。预计未来随着越来越多的城市推行垃圾分类政策，环卫车数量还将持续走高，另外，劳动力成本上涨导致环卫服务公司运营成本增加，环卫服务企业倾向于采用机器代替人工以降低成本，推动了环卫装备行业的扩张。
2011-2018年城市市容环卫专用车辆增长情况
资料来源：城乡建设统计年鉴，华经产业研究院整理
环卫装备按照功能和用途可以分为环卫清洁装备、垃圾收转装备和垃圾处理装备三类。其中前两类需要专用车辆配合，即环卫车，而环卫车根据功能可以划分为洒水车与垃圾车。从2011-2018年环卫车车型销售结构的变化可以看出，环卫车型的采购逐渐从以洒水车为主向以垃圾车为主转变，垃圾车采购比例从2011年的41%上升到66%，其中自卸式垃圾车的比例占到全部环卫车销量的43%，而由于市场需求催生了环卫车辆细分化，智能化，单车作业效率也逐步提高，早期的洒水车销售份额逐渐被更适合特定场景的绿化喷洒车与洗扫车取代。
2011-2018年我国环卫车销售车型结构变化
资料来源：华经产业研究院整理
二、环卫车行业竞争格局
整体上看，环卫车行业竞争强度并不大，行业CR3位45%，其中仅中联重科、湖北程力优势比较明显，遥遥领先其他企业。而目前环卫车行业的主要购买者是各地政府和环卫运营商，在环保政策的压力下，各地政府为购买环卫车产品准备的财政资金均较为充足，而市场上可供选择的环卫车产品又较多，不同配置、不同价格的产品都有。这种情况下，留给购买者选择的空间就较大，下游购买者具有很强的讨价还价能力。而环卫运营商采购的决定因素在于性价比，因此虽然国外的环卫车产品性能方面具有优势，但是在国内用户看重价格优势的情况下很难打开国内市场，因此行业受进口产品的冲击可能性较小。未来一段时间内由于下游需求充足且外部竞争压力较低，环卫车制造业行业集中度依然会维持在温和竞争的水平。
2018年环卫车制造企业销售市场份额
资料来源：华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2020-2025年中国环卫车行业发展趋势预测及投资规划研究报告》
但是因经济发展水平与地域差异，不同省市自治区之间，不同地区的县城之间及同地区城市、县城之间的机械化清扫水平均存在差异。2019年全国道路清扫面积达到869329平方米，但是全国的机械化清扫水平为68.7%，全国依然有13个省自治区机械化清扫水平在平均线以下，例如广东作为经济大省机械化清扫率仅为46.7%，环卫车市场需求依然存在非常大的市场空间。特别是当前城乡一体化模式逐渐成为趋势，环卫工作将逐步下沉到广大农村，环卫装备市场未来的增量将主要来自于县城、乡镇和农村。
2018年道路清扫机械化低于全国平均水平的省市
资料来源：2018年城乡建设统计年鉴，华经产业研究院整理
三、新能源环卫车异军突起
目前我国已经提出了2035年禁售燃油车的目标，其中环卫车的新能源化成为必然途径，纯电动环卫车风生水起，众多企业纷纷进入纯电动环卫车市场。而环卫车是最适合电动化的车型，一方面环卫车的行驶路线较为固定，且车速稳定，单程行驶时间有限，以上使用特点使得环卫车不会受限于目前电动车续航里程的瓶颈，同时固定的行驶路线有助于配套辅助设施的建设。各省份在十三五规划有关新能源汽车的规划中强调环卫车的新能源化指标，从区域看，出台具体新能源车政策的一二线城市是未来新能源环卫车的重点需求地区，其中深圳、北京、成都位列前三名。
2019H1新能源环卫车销量TOP10城市
资料来源：公开信息整理
2020年进入免税目录的新能源环卫车制造企业已经达到39家，在新能源环卫车成为行业 趋势的情况下，预计未来会有更多企业开发新能源环卫车。从市场集中度来看，尽管参与者增多，但是由于存在一定的技术壁垒且整体市场规模依然有限，目前进入市场的企业主要还是以环卫一体化企业、大型车企为主，市场集中度仍保持高位，其中中联重科以23% 的市场占有率排名第一。根据目前多家企业的产品线来看，8吨与4.5吨车型是目前环卫车市场主要需求，综合考虑每天运输的垃圾量、采购成本、街道的拥堵情况、距离等信息，16吨的垃圾车性价比更高，其次为8吨。但考虑到16吨车辆重量太大，采用电动底盘则需要配过多电池，成本上升，电池的重量也会占收取运输垃圾的重量，因此市场上的主流产品依然以8吨车型为主。
2020年H1新能源环卫车销售市场份额
资料来源：华经产业研究院整理
四、新能源环卫车的发展趋势
与运输类、工程类车辆不同，环卫车的刚需属性更强，特别是全国范围内逐步推广垃圾分类，垃圾收转设备收入维持增长的背景在未来一段时间内不会改变。目前纯电环卫车的比例依然较低，根据各公司的数据来看普遍在25%至50%之间，加大对纯电动环卫车的重点开发，已成为当前推动新能源汽车快速发展的重点方向，保证纯电动环卫车具有长续航里程、整车轻量化、较长电池及整车使用寿命、较高安全等特点，则是未来环卫车研制开发中需重点考虑问题。另外需要考虑的是，目前一二线城市的环卫装备市场基本已经饱和，进入壁垒已经不再适合新进入者，而环卫装备市场未来的增量将主要来自于县城、乡镇和农村，如果地方财政紧张，机械化率可能会低于预期，同时相关配套设施在乡镇地区建设落后对于新能源环卫车的推广同样将构成挑战。
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