一、光伏支架设计要求
光伏支架是太阳能光伏发电系统中为了支撑、固定、转动光伏组件而设计安装的特殊结构件。为了使光伏电站达到最佳的发电效率，光伏支架需结合建设地点的地形地貌、气候及太阳能资源条件，将光伏组件以一定的朝向、排列方式及间距予以固定。
光伏支架按照能否跟踪太阳转动区分为固定支架和跟踪支架。固定支架又可分为普通固定式支架和固定可调式支架；跟踪支架可分为平单轴跟踪支架、斜单轴跟踪支架、双轴跟踪支架。
光伏支架的分类
资料来源：华经产业研究院整理
光伏发电系统中固定支架及跟踪支架需要针对不同项目进行设计。首先项目初期需要通过项目的地质勘查报告完成支架基础初步设计；其次根据支架受力情况完成立柱的拉拔力测试，确定支架基础形式及立柱形式；同时根据不同国家标准、不同项目地点风载荷、雪载荷及其它气候条件确认整体支架设计；最后，根据光伏系统中组件形式、组件串联数量、逆变器及汇流箱等其他光伏零部件情况完成对应的支架排布及单体支架设计。
固定支架及跟踪支架具体设计要求
资料来源：公开资料整理
二、全球及中国光伏新增装机容量
21世纪以来，全球气候及环境问题日益突出，世界各国均加大了对可再生能源发展的重视程度。太阳能作为储备量丰富的清洁能源，使太阳能光伏发电增长迅猛，成为全球新能源的重要选择。据统计，截至2019年全球光伏新增装机容量为115GW。
2010-2019年全球光伏新增装机容量及预测
资料来源：公开资料整理
国内方面，据统计，2020年上半年全国新增光伏发电装机容量1152万千瓦，其中集中式光伏新增装机708.2万千瓦，分布式光伏新增装机443.5万千瓦。
2012-2020年H1我国光伏新增装机容量
资料来源：国家能源局，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2020-2025年中国光伏支架市场运行态势及行业发展前景预测报告》
三、我国光伏支架行业市场现状分析
近年来我国光伏组件呈现高功率化趋势，影响了光伏支架市场空间，2017-2019年我国光伏组件平均功率分别为313W、331W与358W。预计到2023年我国光伏组件平均功率将达到425W。
2017-2023年我国光伏组件平均功率走势
资料来源：中国光伏行业协会，华经产业研究院整理
2017年全球跟踪支架占地面光伏电站的比例达到16%，预计到2023年跟踪支架占比将提升至42%。在全球来看，目前美洲地区依旧是光伏跟踪支架的主要市场，占全球跟踪支架需求的一半以上。但近年来很多新兴光伏市场，特别是亚洲、澳大利亚及非洲，跟踪支架的需求也快速提升。
全球及中国跟踪系统增长趋势
资料来源：公开资料整理
过去几年跟踪支架因成本相对较高，主要应用于领跑基地项目。2019年领跑基地项目极爱少，跟踪支架占有率下降到16%，预计随着成本的下降、稳定性的解决以及搭配双面组件的应用，到2025年跟踪支架占比将上升至25%以上。
季节可调固定式支架
资料来源：公开资料整理
四、光伏支架行业竞争格局分析
目前美国的NEXTracker公司是全球最大的光伏支架生产企业，其产品出货量及市占率长期位居全球第一。国内市场中信博企业是最早开辟的市场区域，通过多年重点经营，积累了大批优质客户和丰富的项目经验，建立了良好的品牌形象；目前全球光伏支架行业主要参与的企业有：
光伏支架行业全球竞争格局
资料来源：华经产业研究院整理
全球前七大跟踪支架厂家只有中信博和Nclave为中资企业，其他均为欧美企业，作为国际市场的先发企业，NEXTracker市场占有率分别为33%、30%及29%，技术方案已深入人心、形成了一定的用户习惯。相比之下，中国企业仍有较大的成长空间，但也同样需要一定时间。
2016-2019年全球跟踪支架市场份额统计
资料来源：公开资料整理
从出货量来看，据统计，2017-2019年NEXTracker光伏支架累计出货量达到21036GW，中信博光伏支架累计出货量达到13728GW，位居全球第二，其余国内企业振江股份、爱康科技、清源股份、天合光能子公司Nclave光伏支架累计出货量分别为6529GW、4359GW、4251GW与37434GW。
2017-2019年全球各企业光伏支架累计出货量统计
资料来源：华经产业研究院整理
从国内各企业销售容量来看，据统计，2019年中信博光伏支架销售容量达到5331GW，清源股份、爱康科技、振江股份光伏支架销售容量分别为1618GW、1623GW与2362GW。
2017-2019年国内光伏支架企业销售容量对比
资料来源：各公司公报，华经产业研究院整理
从国内各企业光伏支架业务收入来看，据统计，2019年中信博光伏支架业务销售收入为22.7亿元，同比增长9.66%；清源股份、爱康科技、振江股份光伏支架销售收入分别为7.18亿元、662亿元、5.11亿元。
2017-2019年国内各企业光伏支架销售收入对比
资料来源：各公司公报，华经产业研究院整理
五、光伏支架行业进入壁垒分析
光伏支架行业具有较高的进入壁垒，一是各国的技术标准、规范及认证等资质壁垒，二是可融资性资质壁垒，三是技术壁垒，四是客户认可与品牌壁垒，五是资金壁垒：
光伏支架行业进入壁垒分析
资料来源：华经产业研究院整理
六、光伏支架行业发展趋势
根据未来几年全球光伏行业的装机需求，若全球跟踪支架占比按照总体复合增长率27%、国内年复合增长率24%持续，预计到2023年国内跟踪支架需求从6GW左右增长到11GW，海外跟踪支架需求从28GW增长到58GW；
2020-2023年全球跟踪支架市场需求预测
资料来源：公开资料整理
固定支架方面，国内固定支架市场从34GW增长到59GW，海外固定支架市场从52GW逐步下降到47GW。
2020-2023年全球固定支架市场需求预测
资料来源：公开资料整理
预计到2020年中国的太阳能跟踪支架市场将成为仅次于美国的世界第二大跟踪支架市场，占全球跟踪支架11%的市场份额，具有较大的市场增长空间。
2020年各地区光伏跟踪支架市场占比预测
资料来源：华经产业研究院整理
华经产业研究院对中国光伏支架行业的发展现状、产业链发展格局及市场供需形势进行了具体分析，并从行业的政策环境、经济环境、社会环境及技术环境等方面分析行业面临的机遇及挑战。还重点分析了重点企业的经营现状及发展格局，并对未来几年行业的发展趋向进行了专业的预判。为企业、科研、投资机构等单位了解行业最新发展动态及竞争格局，把握行业未来发展方向提供了专业的指导和建议。更多详细内容，请关注华经产业研究院研究出版的《2020-2025年中国太阳能光伏支架市场运行态势及行业发展前景预测报告》。
